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      • 基金投資計(jì)劃書

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        基金投資計(jì)劃書

          引導(dǎo)語:基金是現(xiàn)在很多人都會(huì)選的一種理財(cái)方式,那么相關(guān)的基金投資計(jì)劃書要怎么寫呢?接下來是小編為你帶來收集整理的文章,歡迎閱讀!

        基金投資計(jì)劃書

          一、市場運(yùn)行評述與展望:

          受股指期貨即將推出的影響,主力機(jī)構(gòu)正在進(jìn)行結(jié)構(gòu)性調(diào)整,由于貨幣市場受到流動(dòng)性緊張的影響,資金價(jià)格大幅上升,總體而言,在面臨宏觀調(diào)控壓力比較大的時(shí)期,市場心理比較謹(jǐn)慎。

          二、政策面動(dòng)向:

          股票市場在大盤藍(lán)籌類股票強(qiáng)勁上漲的不斷推動(dòng)下連創(chuàng)新高,多數(shù)基金賺了指數(shù)不賺錢。國內(nèi)緊縮政策在9月繼續(xù)密集出臺(tái):準(zhǔn)備金率、特別國債和利率相繼調(diào)整,這一系列調(diào)控措施從流動(dòng)性等方面繼續(xù)給市場施加壓力,預(yù)計(jì)仍將有不同程度的相關(guān)措施出臺(tái),因此,對政策方面仍應(yīng)該密切關(guān)注。

          三、基金配置策略:

          1、10月基金投資配置建議:

               配置品種


               
                        

        配置比例


               
                        

               貨幣基金


               
                        

        40%


               
                        

        債券基金


               
                        

        10%


               
                        

        股票基金


               
                        

        50%


               
                        

          2、基金投資比例配置建議明細(xì):

        風(fēng)險(xiǎn)類型


               
                        

        基金類型


               
                        

        配置比例


               
                        

        基金名稱


               
                        

        低風(fēng)險(xiǎn)50%


               
                        

        貨幣基金


               
                        

        40%


               
                        

        南方現(xiàn)金增利


               
                        

        債券基金


               
                        

        10%


               
                        

        嘉實(shí)債券


               
                        

        長盛中信全債


               
                        

        高風(fēng)險(xiǎn)50%


               
                        

        指數(shù)型


               
                        

        10%


               
                        

        上證50ETF


               
                        

        易方達(dá)50指數(shù)


               
                        

        銀華道瓊斯88精選


               
                        

        股票型


               
                        

        30%


               
                        

        封閉式


               
                        

        基金科匯


               
                        

        基金科翔


               
                        

                    

                    

        開放式


               
                        

        易方達(dá)策略成長


               
                        

        廣發(fā)聚富


               
                        

        富國天益價(jià)值


               
                        

        平衡型


               
                        

        10%


               
                        

        開放式


               
                        

        泰達(dá)荷銀效率優(yōu)選


               
                        

          3、基金股票池的表現(xiàn):

        基金類型明細(xì)


               
                        

        基金


               
                        

        名稱


               
                        

        一個(gè)月回報(bào)


               
                        

        三個(gè)月回報(bào)


               
                        

        六個(gè)月


               
                        

        回報(bào)


               
                        

        一年回報(bào)


               
                        

        今年以來


               
                        

        兩年


               
                        

        回報(bào)


               
                        

        貨幣


               
                        

        南方現(xiàn)金增利


               
                        

        0.4099


               
                        

        0.9354


               
                        

        1.5874


               
                        

        2.6668


               
                        

        2.1455


               
                        

        4.4788


               
                        

        純債基金


               
                        

        嘉實(shí)債券


               
                        

        1.4218


               
                        

        7.6278


               
                        

        18.3547


               
                        

        34.2679


               
                        

        25.4538


               
                        

        61.3117


               
                        

        含股債基金


               
                        

        長盛中信全債


               
                        

        3.2299


               
                        

        11.4217


               
                        

        24.38


               
                        

        50.7406


               
                        

        35.2628


               
                        

        84.4421


               
                        

        封閉式基金


               
                        

        基金科匯


               
                        

        3.4277


               
                        

        26.7635


               
                        

        76.8413


               
                        

        201.7805


               
                        

        119.8626


               
                        

        378.5112


               
                        

        基金科翔


               
                        

        1.2435


               
                        

        26.5232


               
                        

        79.7934


               
                        

        196.3353


               
                        

        120.1847


               
                        

        403.1607


               
                        

        股票型基金


               
                        

        廣發(fā)聚富


               
                        

        2.3287


               
                        

        28.2483


               
                        

        78.0065


               
                        

        171.8206


               
                        

        112.7441


               
                        

        404.0798


               
                        

        易方達(dá)策略成長


               
                        

        3.6246


               
                        

        37.3071


               
                        

        95.3682


               
                        

         


               
                        

        255.3506


               
                        

        141.3846


               
                        

         


               
                        

        509.8109


               
                        

        平衡型基金


               
                        

        泰達(dá)荷銀


               
                        

        效率優(yōu)選


               
                        

        3.4604


               
                        

        25.0068


               
                        

        62.0516


               
                        

        137.5441


               
                        

        79.805


               
                        

                    

        指數(shù)型基金


               
                        

        銀華道瓊


               
                        

        斯88精選


               
                        

        2.8828


               
                        

        34.2359


               
                        

         


               
                        

        87.8094


               
                        

        211.1924


               
                        

        119.5535


               
                        

        449.2179


               
                        

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