投資公司工作總結(jié)13篇
總結(jié)是指社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)單位和個(gè)人在自身的某一時(shí)期、某一項(xiàng)目或某些工作告一段落或者全部完成后進(jìn)行回顧檢查、分析評(píng)價(jià)，從而肯定成績(jī)，得到經(jīng)驗(yàn)，找出差距，得出教訓(xùn)和一些規(guī)律性認(rèn)識(shí)的一種書面材料，它可以幫助我們總結(jié)以往思想，發(fā)揚(yáng)成績(jī)，不如立即行動(dòng)起來(lái)寫一份總結(jié)吧。那么總結(jié)要注意有什么內(nèi)容呢？下面是小編幫大家整理的投資公司工作總結(jié)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
投資公司工作總結(jié) 篇1
20xx年是我樹立價(jià)值投資理念非常重要的一年，這一年經(jīng)歷了海普瑞投資失敗的痛，痛定思痛通過(guò)學(xué)習(xí)巴菲特及其老師格雷厄姆的思想確定了我的價(jià)值投資理念。下半年在市場(chǎng)極度低迷大盤市盈率處于歷史底部區(qū)域時(shí)，敢于在別人恐懼時(shí)抓住這次重大機(jī)會(huì)以6倍市盈率逐步建倉(cāng)銀行股，完成了建倉(cāng)工作�，F(xiàn)將今年的投資工作回顧如下：
一、無(wú)知
20xx年10月20日買入海普瑞，44倍市盈率，據(jù)公司年報(bào)顯示三年年均利潤(rùn)增幅196%，肝素鈉原料藥行業(yè)龍頭國(guó)內(nèi)占比51% ，公司具有FDA認(rèn)證、獨(dú)創(chuàng)的生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)、行業(yè)龍頭和壟斷性等護(hù)城河特征，具有很強(qiáng)的贏利能力和充裕的現(xiàn)金流，公司正在擴(kuò)大產(chǎn)能、拉長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈向國(guó)際化的制藥企業(yè)發(fā)展具有高成長(zhǎng)性，長(zhǎng)遠(yuǎn)看是個(gè)有發(fā)展前途的好企業(yè)。這么好的企業(yè)當(dāng)時(shí)我所做的就是全倉(cāng)買入海普瑞一只股票，在20xx年4月19日前我信心十足絲毫不為股價(jià)的波動(dòng)擔(dān)心，在持股過(guò)程中不斷對(duì)海的原料供應(yīng)情況進(jìn)行跟蹤，但對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品銷售價(jià)格及生產(chǎn)形勢(shì)的變化無(wú)法了解，對(duì)企業(yè)的利潤(rùn)變化無(wú)法預(yù)估。20xx年4月18日的一季報(bào)公布利潤(rùn)同比陡降39%，超乎尋常的高增長(zhǎng)必然帶來(lái)噩夢(mèng)，業(yè)績(jī)的快速變臉導(dǎo)致高成長(zhǎng)泡沬的破裂，市場(chǎng)給予強(qiáng)烈反映連續(xù)三個(gè)跌停板，在第三個(gè)打開停板后狼狽逃竄損失25%。這么好的企業(yè)為什么還會(huì)賠錢呢?我不得不認(rèn)真反思我的錯(cuò)誤根源并為我在投資領(lǐng)域的無(wú)知付出了沉重的代價(jià)。
二、學(xué)習(xí)
在至元的介紹下我開始關(guān)注我是股東價(jià)值投資博文，從此接觸了價(jià)值投資理念，后來(lái)我又系統(tǒng)學(xué)習(xí)了《如何選擇成長(zhǎng)股》《彼得林奇的成功投資》《聰明的投資者》《安全邊際》《巴菲特的投資理念》等名著，通過(guò)學(xué)習(xí)巴菲特及其老師格雷厄姆的`投資思想受益匪淺，認(rèn)識(shí)到了投資海普瑞失敗的原因并逐步形成了我的價(jià)值投資理念。
三、投資理念
我的投資理念：在安全邊際為中心思想指導(dǎo)下，在能力圈范圍內(nèi)選擇3～5只財(cái)務(wù)穩(wěn)健的優(yōu)秀公司，長(zhǎng)期專注等待機(jī)會(huì);在便宜的時(shí)候分批買進(jìn)，建立適度分散化的投資組合;不要過(guò)于在意股市短期波動(dòng)并不被市場(chǎng)先生的情結(jié)所感染，長(zhǎng)期持股耐心等待;當(dāng)價(jià)格高估時(shí)分批賣掉，根據(jù)大盤的市盈率歷史波動(dòng)區(qū)間做牛熊周期大波段。堅(jiān)決不碰市盈率很高的熱門股、題材股、新股和未來(lái)成長(zhǎng)股，堅(jiān)持低市盈率買入法安全投資。
1、 能力圈：把自己的投資目標(biāo)限定在自己能力所及的領(lǐng)域內(nèi)，對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán) 境及生產(chǎn)形勢(shì)的變化能隨時(shí)了解和感受到，不熟不做、不懂不做。
2、所選企業(yè)的財(cái)力穩(wěn)健，資本支出少，自由現(xiàn)金流充足。
3、所選行業(yè)具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和發(fā)展?jié)摿�，所選企業(yè)是行業(yè)龍頭，
4、企業(yè)具有護(hù)城河特征，是壟斷性企業(yè);
5、企業(yè)贏利能力強(qiáng)：具有長(zhǎng)期穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)歷史，凈資產(chǎn)收益率、毛利率高，企業(yè)收益高于行業(yè)平均水平;
6、企業(yè)管理層優(yōu)秀、理性，具有戰(zhàn)略性發(fā)展規(guī)劃，值得依賴。
7、參照大盤及個(gè)股的歷史市盈率運(yùn)行區(qū)間，確定買賣時(shí)機(jī)。在大盤PE45市場(chǎng)情緒高漲，是分批賣出的時(shí)候。做到人取我舍，人舍我取。
四、失敗原因
根據(jù)投資理念的十個(gè)方面分析HPR：公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健，現(xiàn)金流充足;國(guó)內(nèi)第一家FDA認(rèn)證競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)是行業(yè)龍頭;國(guó)內(nèi)產(chǎn)量占比51%具有壟斷特性;前幾年企業(yè)贏利能力確實(shí)很強(qiáng);是私營(yíng)企業(yè)管理層也很優(yōu)秀�？傮w企業(yè)是個(gè)好企業(yè)賠錢不是企業(yè)的錯(cuò)，錯(cuò)在我的投資理念不成熟，主要表現(xiàn)在以下方面。
1、超出了能力圈：醫(yī)藥行業(yè)的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)及發(fā)展趨勢(shì)我無(wú)法了解和判斷，其銷售價(jià)格的巨幅波動(dòng)、定價(jià)方式及原料供應(yīng)情況更是無(wú)法深入了解，所有對(duì)基本面的研究都是靠企業(yè)的年報(bào)資料無(wú)法對(duì)企業(yè)未來(lái)的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，基本是不熟又不懂。
2、違背了低市盈率買入法：以44倍市盈率買入為海普瑞付出了一個(gè)非常高的價(jià)格是導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)的根本原因。不管一只股票有多么優(yōu)秀，買入時(shí)市盈率都必須小于15倍，這樣能確保是在底部區(qū)域內(nèi)買入，保證資金安全。
3、要集中投資但必須適度分散：全部資金押在一只股票上就象是是非常錯(cuò)誤的，任何企業(yè)內(nèi)部問(wèn)題、產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化、國(guó)家政策影響、自然因素的破壞等都會(huì)導(dǎo)致業(yè)績(jī)出現(xiàn)大幅波動(dòng)，從而帶來(lái)嚴(yán)重?fù)p失，投資要集中但必須適度分散。
4、違背安全投資原則：HPR是個(gè)剛上市不足一年的新股公司現(xiàn)有的和未來(lái)的優(yōu)勢(shì)都被券商挖掘炒作發(fā)行市盈率很高，當(dāng)時(shí)醫(yī)藥板塊很熱門，導(dǎo)致買入價(jià)過(guò)高。歷史證明每個(gè)時(shí)代紅極一時(shí)的資產(chǎn)都會(huì)讓它的擁有者窮困潦倒，堅(jiān)決不碰熱門股、上市不足3年的新股、未來(lái)的所謂高成長(zhǎng)股、題材股,盤點(diǎn)20xx年的十十大財(cái)富絞肉機(jī)一部分是發(fā)行市盈率高達(dá)50、60倍的中小板新股(HPR)，一部分是題材股(如20xx年12月11日的重慶啤酒因乙肝疫苗的研究失利連拉10個(gè)跌停板)還有一部分是業(yè)績(jī)變臉股(金風(fēng)科技)或者是高市盈率加業(yè)績(jī)變臉股(漢王科技)。
總之主要錯(cuò)誤是出價(jià)過(guò)高和過(guò)度集中，再好的企業(yè)如果出價(jià)過(guò)高，也很難有好的收益，必要的分散是對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)
境突變的一種風(fēng)險(xiǎn)控制策略。
投資公司工作總結(jié) 篇2
過(guò)去的一年里，財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在公司各部門的積極配合下，緊緊圍繞公司中心工作和財(cái)務(wù)重點(diǎn)工作，圓滿地完成了部門職責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)，為總結(jié)經(jīng)驗(yàn)更好的完成20xx年的工作，現(xiàn)主要從以下兩個(gè)方面予以總結(jié)：
一、財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理方面
組織財(cái)務(wù)核算和處理各方面財(cái)務(wù)關(guān)系是我部門的本職工作。財(cái)務(wù)部本年擔(dān)任公司本部及下屬四個(gè)子公司的會(huì)計(jì)核算與管理工作。我部緊緊圍繞公司的發(fā)展方向,在為全公司提供服務(wù)的同時(shí),認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算,規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。我部財(cái)務(wù)核算與財(cái)務(wù)管理在去年基礎(chǔ)上進(jìn)一步加強(qiáng)，核算內(nèi)容更加細(xì)化。比如,對(duì)××公司成本核算上，采用分項(xiàng)目核算方式，根據(jù)公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)不設(shè)立庫(kù)存，采用隨采購(gòu)隨發(fā)貨的方式，這種零庫(kù)存的方式大大節(jié)省了庫(kù)存占用的空間。同時(shí)，又與供貨商簽訂一定時(shí)期內(nèi)同類商品價(jià)格不變的供貨協(xié)議，以降低成本；對(duì)費(fèi)用的核算，采取分部門核算方式，隨時(shí)都可以查出每個(gè)部門每個(gè)月實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用。在日常工作中，我部在財(cái)務(wù)收支、賬務(wù)處理、費(fèi)用的結(jié)報(bào)上都做了明確規(guī)定。在財(cái)務(wù)核算方面，嚴(yán)格按照董事會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)算支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)。一年來(lái)，我們嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定執(zhí)行，絕不應(yīng)個(gè)人情面而放松政策。資金的結(jié)算與安排，費(fèi)用的稽核與報(bào)銷，會(huì)計(jì)核算與結(jié)轉(zhuǎn)，會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，稅務(wù)申報(bào)等各項(xiàng)工作開展都能有序進(jìn)行，按時(shí)完成。年終決算工作我們克服人手少、任務(wù)重等困難，加班加點(diǎn)完成決算任務(wù)，并保證財(cái)務(wù)決算的準(zhǔn)確性和財(cái)務(wù)報(bào)表的有用性，正確反映當(dāng)年的資產(chǎn)負(fù)債、經(jīng)營(yíng)成果和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況。
財(cái)務(wù)管理是組織公司財(cái)務(wù)活動(dòng)，處理財(cái)務(wù)關(guān)系的一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)管理工作。本年我部加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理，體現(xiàn)在以下方面：
�。ㄒ唬┰谪�(cái)務(wù)分析方面。
我們每季度根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)對(duì)收入、支出項(xiàng)目進(jìn)行分解，編制成本費(fèi)用明細(xì)表。在分析表的格式上與預(yù)算口徑相一致，為領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)掌握公司財(cái)務(wù)信息提供依據(jù)。
（二）在資產(chǎn)管理方面。
1、在貨幣資金的管理上，能夠認(rèn)真做到現(xiàn)金日清月結(jié)，銀行存款結(jié)算準(zhǔn)確，保證帳實(shí)相符。我部門人員本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng)，保證各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確、及時(shí)，沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)任何差錯(cuò)。
2、在應(yīng)收賬款的管理上，今年我們與業(yè)務(wù)部門溝通加大應(yīng)收賬款的回收力度，對(duì)往年的應(yīng)收賬款逐一進(jìn)行清理、催收。在領(lǐng)導(dǎo)的支持與各位同仁的努力下，收回多筆往年應(yīng)收貨款。
3、在存貨的管理上，我們嚴(yán)格出入庫(kù)手續(xù)，進(jìn)行定期盤點(diǎn)，做到帳帳、帳證、帳實(shí)相符。
4、在對(duì)公司的固定資產(chǎn)和低值易耗品的管理上，財(cái)務(wù)部會(huì)
同綜合部對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行了一年一度的全面清查工作，對(duì)實(shí)物的管理責(zé)任到人，并對(duì)新增資產(chǎn)及時(shí)建立臺(tái)帳，做到帳實(shí)相符。保證公司資產(chǎn)的完整安全性。
5、在對(duì)外投資管理上，我們認(rèn)真審核相關(guān)協(xié)議、文件，積極配合投資部辦理對(duì)外投資項(xiàng)目的相關(guān)財(cái)務(wù)事宜。
（三）在稅收籌劃方面。我們本著不違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的原則下，通過(guò)合理稅收籌劃使企業(yè)承擔(dān)合理稅賦。
�。ㄋ模﹨f(xié)調(diào)內(nèi)外部關(guān)系方面。
在與稅務(wù)部門的溝通方面，首先我們與國(guó)地稅的稅收管理員都保持良好的聯(lián)系，有新政策或新規(guī)定時(shí)，我們總能及時(shí)得到稅務(wù)人員的幫助。在今年接受的宣武地稅關(guān)于“房產(chǎn)稅”繳納工作的檢查也順利通過(guò)。
在配合審計(jì)檢查工作方面。本年，我公司本部及分公司作為局被投資企業(yè)接受了審計(jì)署關(guān)于“20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及是否設(shè)立小金庫(kù)”的延伸審計(jì)，在審計(jì)過(guò)程中我們積極配合審計(jì)署人員工作，資料提供及時(shí)、準(zhǔn)確，順利通過(guò)檢查。
在內(nèi)部單位的溝通方面。公司本年度下屬子公司三家、分公司一家，每旬我部門要匯總編制分子公司貨幣資金情況表，每月匯總編制分、子公司財(cái)務(wù)狀況表，每季度匯總分公司編制企業(yè)所得稅季報(bào)及統(tǒng)計(jì)報(bào)表，每年合并編報(bào)企業(yè)決算會(huì)計(jì)報(bào)表，在各分、子公司財(cái)務(wù)部的積極配合下，我們編報(bào)的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤且及時(shí)。
二、工作體會(huì)
第一，愛(ài)崗敬業(yè)、堅(jiān)持原則，樹立良好的職業(yè)道德。
做好財(cái)務(wù)工作，首先要能夠堅(jiān)持原則、秉公辦事、顧全大局，以會(huì)計(jì)準(zhǔn)則為依據(jù)，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。認(rèn)真履行部門職責(zé)，一絲不茍，盡職盡責(zé)的工作，工作上踏實(shí)肯干，努力鉆研業(yè)務(wù)，提高業(yè)務(wù)技能，盡管工作任務(wù)再繁忙，都要保質(zhì)、保量按時(shí)完成，給領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀。要合理合法處理好每一筆財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)，對(duì)所有需要報(bào)銷的單據(jù)進(jìn)行認(rèn)真審核，為領(lǐng)導(dǎo)審批把好第一關(guān)，對(duì)不合理的票據(jù)一律不予報(bào)銷，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，認(rèn)真做好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作。
第二，發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神。各工作崗位雖然有明確的分工，也要有密切的配合，大家擰成一股繩，做到事半功倍。今年，我部門在財(cái)務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)工作職責(zé)要求，對(duì)各自工作職責(zé)進(jìn)行分工落實(shí)，每個(gè)人嚴(yán)格按照自己的崗位職責(zé)工作。財(cái)務(wù)部的工作是一個(gè)整體工作，大家各自分工不同，但我們能做到分工不分家，互相配合，共同把這一年的工作做好。
第三，加強(qiáng)相關(guān)學(xué)科知識(shí)學(xué)習(xí)。財(cái)會(huì)是是一門知識(shí)性很強(qiáng)的專業(yè)。隨著知識(shí)的更新，市場(chǎng)的變化，企業(yè)內(nèi)部對(duì)財(cái)務(wù)管理的要求的提升，我們財(cái)務(wù)人員除了要鞏固原有的財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)，更重要的還要有相關(guān)的經(jīng)營(yíng)以及管理方面的'知識(shí)。俗話說(shuō)，只會(huì)記賬的財(cái)務(wù)不是一個(gè)好的財(cái)務(wù)。更多的是要從所經(jīng)手的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)當(dāng)中，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，找出原因，并能夠找到解決的辦法。這就體現(xiàn)出財(cái)務(wù)人員的綜合素質(zhì)。一個(gè)好的財(cái)務(wù)人員一定是一個(gè)懂經(jīng)營(yíng)、會(huì)管理、精財(cái)務(wù)的復(fù)合型人才。這就需要我們不斷的加強(qiáng)各個(gè)相關(guān)學(xué)科的學(xué)習(xí)。
三、明年的工作思路
一、強(qiáng)化預(yù)算管理，確保資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。加強(qiáng)預(yù)算管理，以降低成本費(fèi)用，將成本費(fèi)用嚴(yán)格控制在董事會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)算方案內(nèi)，以確保資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。
二、做好分析工作，為經(jīng)營(yíng)管理和投資決策提供有效的參考依據(jù)。
三、加強(qiáng)稅收籌劃工作。根據(jù)公司業(yè)務(wù)具體特點(diǎn)，結(jié)合法規(guī)制度，充分分析論證，合理納稅。
四、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識(shí)、企業(yè)會(huì)計(jì)制度和國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，逐步提高財(cái)務(wù)人員的專業(yè)知識(shí)、技能和職業(yè)判斷能力。
總之，感謝領(lǐng)導(dǎo)與各部門對(duì)我們工作的支持，在20xx年我部一定繼往開來(lái)，切實(shí)做好后勤保障工作，為我公司在新的一年中能取得更好的成績(jī)付出應(yīng)有的一點(diǎn)微薄之力。
謝謝大家！
投資公司工作總結(jié) 篇3
自6月23號(hào)來(lái)公司報(bào)到，在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持、關(guān)心下，同事的幫助下，使我很快適應(yīng)了和熟悉了我們公司這個(gè)環(huán)境。
我先前是證券從業(yè)人員，說(shuō)實(shí)話，對(duì)于實(shí)體投資，我的知識(shí)還是很匱乏的，公司領(lǐng)導(dǎo)在學(xué)習(xí)上給予了我許多幫助，唐總收集的報(bào)刊康姐的.書都拿給我看，幫助我學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)。業(yè)務(wù)上，公司領(lǐng)導(dǎo)幫助我們拓展市場(chǎng)，聯(lián)系中關(guān)村企聯(lián)，王總幫助我們拓寬領(lǐng)域，例如“保利”業(yè)務(wù)，張總為我們提供客戶，幫助我們拉項(xiàng)目，比如礦井那個(gè)項(xiàng)目，康姐帶著我會(huì)見客戶等等。在日常工作中，公司同事對(duì)我們幫助也很大，楊萍、吳羽新助我編輯嘉訊，瑩瑩總能不厭其煩的為我解答拍賣上的一些問(wèn)題，財(cái)務(wù)部雪燕、李深在我們有業(yè)務(wù)需要用車的時(shí)候，總是讓著我們先用車，佳佳幫我接待來(lái)訪客戶，我的英語(yǔ)不好，所以呢與英語(yǔ)有關(guān)問(wèn)題和事情就少不了麻煩我們可愛(ài)的小詹同志，很感謝小詹。
在這半年之中，我的工作圍繞兩個(gè)方面開展的，一是跑項(xiàng)目，找企業(yè)發(fā)貸款、發(fā)信托，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，聯(lián)系的新華聯(lián)合冶金，邯鄲遠(yuǎn)見鋼構(gòu)等一些項(xiàng)目，目前項(xiàng)目進(jìn)展還須進(jìn)一步跟蹤。公司領(lǐng)導(dǎo)親抓的中小企業(yè)集合信托目前有意向發(fā)信托產(chǎn)品企業(yè)6家。有合作意向的銀行有兩家。
二是做信托理財(cái)產(chǎn)品銷售，盛永嘉華這邊一線業(yè)務(wù)人員少，單依靠一兩個(gè)人做銷售，把銷售量做上去是不容易的，我們必須借助外部勢(shì)力幫助我們成長(zhǎng)，把理財(cái)產(chǎn)品銷售做好，渠道網(wǎng)絡(luò)建設(shè)是當(dāng)下迫切
工作總結(jié)
需要解決的事情，在公司領(lǐng)導(dǎo)的指示下，拓展構(gòu)建營(yíng)銷渠道，經(jīng)過(guò)努力，營(yíng)銷渠道網(wǎng)絡(luò)初步形成，現(xiàn)在有9家機(jī)構(gòu)，近百名的合作機(jī)構(gòu)一線業(yè)務(wù)人員有意代售我司理財(cái)產(chǎn)品。
是我這一困擾的新方向，但明年工作，第一是要把渠道做順，明確代銷人員的利益分配，調(diào)動(dòng)代銷人員積極性，確保代銷渠道人員穩(wěn)定，建立定期走訪制度，及時(shí)掌握代銷人員的想法，聽取他們的建議，做到互惠互利。
第二，項(xiàng)目，向業(yè)內(nèi)大哥學(xué)習(xí)，模仿他們的成功經(jīng)驗(yàn)。
俗話說(shuō)磨刀不誤砍柴工，經(jīng)過(guò)20xx年的沉淀與洗禮，我們相信在公司領(lǐng)導(dǎo)正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事們齊心協(xié)力之下，我們公司一定能夠跨越式的發(fā)展。
投資公司工作總結(jié) 篇4
股市就象四季變換一樣具有周期性，在經(jīng)歷了6年的熊市后，股市終于迎來(lái)了一輪大牛市，隨著人們?nèi)胧械臒崆椴粩喔邼q，我持有股票也有了較好的表現(xiàn)，年終凈資產(chǎn)同比增長(zhǎng)123%，在今年的投資工作中不斷學(xué)習(xí)認(rèn)真思考，堅(jiān)持困境反轉(zhuǎn)+適度分散+耐心持股的投資理念，取得了滿意的成績(jī)。
持股倉(cāng)位變動(dòng)情況：今年6月份左右逐步將拿了三年的銀行類股票先后換成了中海發(fā)展、銅陵有色、向日葵、中國(guó)西電、中國(guó)中鐵、中國(guó)北車、招商證券、海通證券，后來(lái)又將中海發(fā)展、銅陵有色、向日葵換成了中國(guó)西電。最終形成了以特高壓、高鐵、券商三大行業(yè)為主的持倉(cāng)結(jié)構(gòu)，倉(cāng)位分別為45%、20%、35%。換股理由是：經(jīng)過(guò)6年的`大熊市洗禮，這些股票價(jià)格下跌幅度很大整理時(shí)間相當(dāng)長(zhǎng)，估值已經(jīng)非常偏宜，買入風(fēng)險(xiǎn)很低；另一方面由于受國(guó)家政策支持特高壓類、高鐵類股票基本面發(fā)生了反轉(zhuǎn)，券商類股票的融資融券新業(yè)務(wù)開展，未來(lái)業(yè)績(jī)將會(huì)大幅增長(zhǎng)，而且已經(jīng)同比大幅增長(zhǎng)，但是，由于受長(zhǎng)期熊市思維，市場(chǎng)對(duì)這些變化卻視而不見；第三，這些股票能夠接觸到，業(yè)務(wù)容易理解較為熟悉，對(duì)未來(lái)狀況容易判斷。這幾個(gè)理由的存在支撐著我的持股信心。
值得一提的是，今年還學(xué)習(xí)了可轉(zhuǎn)債投資并嘗試性地在89元買入了一點(diǎn)民生轉(zhuǎn)債，現(xiàn)在已漲到140元，有50%的漲幅。發(fā)現(xiàn)只要在面值以下買入一只不會(huì)破產(chǎn)的可轉(zhuǎn)債，遲早會(huì)帶來(lái)滿意的投資收益。可轉(zhuǎn)債確實(shí)是一個(gè)簡(jiǎn)單、安全、省心、高收益的投資品種，如果再有滿地都是90元以下轉(zhuǎn)債的機(jī)會(huì)，應(yīng)該加大配置比例。
從大盤歷史市盈率數(shù)據(jù)看，大盤現(xiàn)在仍處在底部區(qū)域，值得長(zhǎng)期投資，但經(jīng)過(guò)今年的60%的大盤指數(shù)漲幅，短期可能面臨一定的風(fēng)險(xiǎn)，明年的操作可能比較復(fù)雜，需要更大的耐心等待機(jī)會(huì)，在大盤未出現(xiàn)有效調(diào)整前，應(yīng)降低倉(cāng)位控制風(fēng)險(xiǎn)，停止使用杠桿。
投資公司工作總結(jié) 篇5
20xx年5月26日，我通過(guò)面試，來(lái)到西藏昌都地區(qū)投資公司財(cái)務(wù)部工作，不覺(jué)已經(jīng)工作兩個(gè)月了，在這兩個(gè)月的工作中，我努力適應(yīng)新的工作環(huán)境和工作崗位，虛心學(xué)習(xí)，埋頭工作，履行職責(zé)，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將我的兩個(gè)月來(lái)的工作情況總結(jié)如下。
一、思想方面
在工作初期，我認(rèn)真了解公司的發(fā)展情況并學(xué)習(xí)公司的管理規(guī)章制度，熟悉財(cái)務(wù)相關(guān)日常工作事務(wù)，同時(shí)努力完善工作的方式、方法，提高自己的工作能力，以全新的姿態(tài)迎接工作的挑戰(zhàn)。每周四晚上都在公司學(xué)習(xí)相關(guān)企業(yè)里面的課程，受益匪淺，雖然以前也學(xué)習(xí)了，但是沒(méi)有貴公司學(xué)習(xí)的這么詳細(xì)，這么認(rèn)真，從這段時(shí)間的學(xué)習(xí)中我懂得怎么在一個(gè)企業(yè)中做好做棒，知道怎么提升自己，如何在一個(gè)企業(yè)中長(zhǎng)久做下去。
二、工作方面
端正工作態(tài)度，嚴(yán)守組織紀(jì)律。我始終以飽滿的熱情迎接每一天的工作，始終以100%的狀態(tài)對(duì)待工作。
1. 耐心細(xì)致地做好財(cái)務(wù)工作
我在貴公司做了半個(gè)月左右，在這半個(gè)月里，我和公司的員工相處融洽，虛心學(xué)習(xí)且大概了解部門的相關(guān)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)往來(lái)，同時(shí)也完成了領(lǐng)導(dǎo)安排的任務(wù)，了解在建工程科目
和即將成立新公司的一些財(cái)務(wù)基本流程。半個(gè)月過(guò)后我被調(diào)到了新成立的公司，西藏昌都地區(qū)若巴溫泉大酒店有限公司的財(cái)務(wù)部做會(huì)計(jì)，當(dāng)時(shí)我十分害怕，我怕自己做不好，一家新成立的公司在財(cái)務(wù)上什么都沒(méi)有建立，財(cái)務(wù)部又才我一個(gè)人，我要把這個(gè)財(cái)務(wù)上沒(méi)有的東西都要重新建立起來(lái)，我很擔(dān)心，不過(guò)在領(lǐng)導(dǎo)和同事的鼓勵(lì)下，我加班加點(diǎn)，虛心學(xué)習(xí)，看大量有關(guān)書籍，了解了公司概況之后我慢慢就學(xué)會(huì)怎么去打理一家新公司的財(cái)務(wù)部。酒店開始籌辦修建過(guò)程中，我嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度，做好每一筆賬，確保了收支平衡。對(duì)于每一筆進(jìn)出賬，我都認(rèn)真核對(duì)發(fā)票、賬單，根據(jù)財(cái)務(wù)的分類規(guī)則，分門別類記錄在案。按照財(cái)務(wù)制度，我細(xì)化當(dāng)月收支情況，搞好每月例行對(duì)賬。
2. 積極主動(dòng)地搞好文案管理
對(duì)部門環(huán)境影響評(píng)價(jià)項(xiàng)目資料檔案的系統(tǒng)化、規(guī)范化的分類管理是我的一項(xiàng)經(jīng)常性工作，我采取平時(shí)維護(hù)和定期集中整理相結(jié)合的辦法，將檔案進(jìn)行分類存檔，我認(rèn)真搞好錄入和編排打印，并根據(jù)工作需要，制作表格文檔。
兩個(gè)月來(lái)，我基本上保證了辦公室日常工作的有序運(yùn)轉(zhuǎn)，同時(shí)積極主動(dòng)地完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情，并積極參與昌都地區(qū)投資公司相關(guān)學(xué)習(xí)和工作。面對(duì)繁雜瑣碎的大量事務(wù)性工作，我強(qiáng)化工作意識(shí)，注意加快工作節(jié)奏，提高工作效率，冷靜辦理各項(xiàng)事務(wù)，力求周全、準(zhǔn)確、適度，避
免疏漏和差錯(cuò)。在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助和支持下，我基本上做到了事事有著落、件件有落實(shí)。
兩個(gè)月的時(shí)間轉(zhuǎn)瞬即逝，我雖然做了一些工作，但仍然存在不少問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：
1．缺乏創(chuàng)新精神。
不能積極主動(dòng)地發(fā)揮認(rèn)真鉆研、開拓進(jìn)取的精神，而是被動(dòng)消極地適應(yīng)工作需要。領(lǐng)導(dǎo)交辦的事情基本上都能完成，但幾乎都只是為了完成工作而工作。
2．工作不很扎實(shí)，不能與時(shí)俱進(jìn)。
忙碌于日常小事，工作沒(méi)有上升到一定高度。不能專注于工作學(xué)習(xí)，很多知識(shí)雖然了解但卻不精。在工作中也經(jīng)常馬虎，不注重細(xì)節(jié)，就只知道大概就開始做了，到最后自己檢查到了又得重頭在來(lái)。在今后的工作中，我將努力改正自身缺點(diǎn)，最主要的是一定要注意細(xì)節(jié)方面以便以后工作順利進(jìn)行，同時(shí)以更大的熱情投入到工作中去。
首先，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高政治思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)工作水平，樹立良好的職業(yè)道德，以嚴(yán)肅的態(tài)度，飽滿的熱情，嚴(yán)格的紀(jì)律，全身心地投入學(xué)習(xí)，為我的工作積累必要的基礎(chǔ)知識(shí)和基本技能。雖然造價(jià)的工作瑣碎、繁雜，但是我將從多方面努力進(jìn)一步提高自身的工作能力，以積極的心態(tài)面對(duì)每天的工作任務(wù)。
其次，我也將注重鍛煉自己的應(yīng)變能力、協(xié)調(diào)能力、組
織能力以及創(chuàng)造能力，不斷在工作中學(xué)習(xí)、進(jìn)取、完善自己，以便更好地完成自己的本職工作。
以上是我對(duì)兩個(gè)月來(lái)工作的總結(jié)，在今后工作中我將努力奮斗，克服自己的.缺點(diǎn)，彌補(bǔ)不足，爭(zhēng)取做的更好。
三 感悟
在這里我感謝我的領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任，感謝我的同事對(duì)我的支持及鼓勵(lì)，短短的兩個(gè)月里面讓我學(xué)會(huì)了很過(guò)東西，這是以前從未有過(guò)的感受，兩個(gè)月里看的書和做的事讓我覺(jué)得是以前半年都學(xué)不來(lái)的。以前總是害怕做某件事會(huì)出什么后果，總是叫其他同事幫著做，總想著有靠頭，時(shí)間長(zhǎng)了自己也有了依賴思想�？墒窃谶@里兩個(gè)月我覺(jué)得自己變了，我學(xué)會(huì)了擔(dān)當(dāng)和責(zé)任，知道只有學(xué)習(xí)和看書才能提升自己水平而不是一味的去求助他人，也只有豐富了自己才能豐富他人。由衷的感謝你們讓我對(duì)這份工作的有了更深情的熱愛(ài)。在以后的工作中我會(huì)更加努力學(xué)習(xí)，把公司財(cái)務(wù)做好做棒。
投資公司工作總結(jié) 篇6
在天津利安達(dá)貴金屬經(jīng)營(yíng)有限公司（溫州分公司）---浙江金萊福投資管理有限公司做的電話銷售工作，這是我人生中賺的第一桶金，我不會(huì)忘記這個(gè)過(guò)程的。
在當(dāng)今的時(shí)代，電話作為一種快捷、方便、經(jīng)濟(jì)的通訊工具，在咨詢和購(gòu)物方面已日益得到普及。現(xiàn)代生活追求快節(jié)奏、高效率，電話銷售應(yīng)此而生。電話銷售是指通過(guò)電話推銷產(chǎn)品和宣傳公司業(yè)務(wù)。電話銷售要求銷售員具有良好的講話技巧、清晰的表達(dá)能力和一定的產(chǎn)品知識(shí)。電話作為一種方便、快捷、經(jīng)濟(jì)的現(xiàn)代化通訊工具，正日益得到普及，現(xiàn)代生活追求快節(jié)奏、高效率，電話銷售作為一種新時(shí)尚正走進(jìn)千家萬(wàn)戶。
一、電話銷售工作介紹
我所在的公司主要做的是貴金屬投資服務(wù)的，這家公司規(guī)模比較大，有一百多人，應(yīng)該算是一家中型以上的公司了，公司主要由兩個(gè)部門組成，電話營(yíng)銷部：大約有一百人了，主要進(jìn)行銷售工作。技術(shù)部：主要做信息服務(wù)，如：分析黃金、白銀的各種信息，國(guó)內(nèi)、國(guó)外金價(jià)及國(guó)際上發(fā)生的重大事件信息等。而我們的主要工作是，連系客戶，讓他在我們公司開戶交易黃金、白銀，我們可以給他關(guān)于這方面的各種信息和市場(chǎng)行情分析。一般的工作流程是，我們通過(guò)網(wǎng)絡(luò)查找相相對(duì)應(yīng)的有關(guān)客戶，撥打電話聯(lián)系負(fù)責(zé)人，向他推銷我們的服務(wù)，并且給他提供一個(gè)免費(fèi)開啟用戶賬號(hào)，并讓他試用一個(gè)月。如果客戶滿意的話，雙方就進(jìn)行合作，出錢投資。
二、具體工作情況
在公司，采取小組工作的形式，每個(gè)組有差不多十個(gè)人，設(shè)一個(gè)組長(zhǎng)，每個(gè)人都分配了工作任務(wù)，每個(gè)月都有硬性歸定要完成多少指標(biāo)，并按每筆80元進(jìn)行提成獎(jiǎng)勵(lì)。當(dāng)我們這些新來(lái)的員工被分配到各個(gè)小組以后，組長(zhǎng)會(huì)發(fā)給我們一份客戶電話表，這份電話表是由小組負(fù)責(zé)電話查詢的工作人員在網(wǎng)上搜集到的，然后，組長(zhǎng)還會(huì)給我們一份對(duì)話單，主要寫了如何與客戶溝通交流的對(duì)話示例，如：您好：我這邊是天津利安達(dá)貴金屬有限公司的，我叫司興，今天打電話給你是這樣的，這個(gè)星期六在溫州車站大道華盟商務(wù)廣場(chǎng)舉辦一場(chǎng)關(guān)于金融理財(cái)?shù)囊粓?chǎng)技術(shù)講座，我這邊是通知你、邀請(qǐng)你過(guò)來(lái)參加的。每天我們的工作都是，按照網(wǎng)上搜索的電話單，挨個(gè)拜訪，打電話，平均每天差不多有100--300個(gè)電話，電話的主要內(nèi)容是介紹我們的產(chǎn)品服務(wù)，希望客戶能辦理成為我們公司的客戶，并給他們一個(gè)試用期為一個(gè)月的模擬賬號(hào)，請(qǐng)對(duì)方試用我們的產(chǎn)品服務(wù)，如果客戶滿意的話，在進(jìn)行下一步的真蒼手續(xù)辦理。雖然活不難，可是在實(shí)際工作，卻碰到了許多意想不到的麻煩。
首先，進(jìn)行信息采集的同事在網(wǎng)上找了很多企業(yè)的電話，但這其中，有的電話是打不通的，或者是空號(hào)，這種情況很多。其次，就是對(duì)方客服人員接電話，可能她們經(jīng)常接這樣的電話吧，所以總是想法設(shè)法的敷衍你，把你打發(fā)掉，比如：要上班，或者沒(méi)時(shí)間，對(duì)這方面不感興趣等等的理由，總之，就是想盡快的把你打發(fā)掉。最后，就是對(duì)方的態(tài)度比較惡劣，我想，應(yīng)該是經(jīng)常接這樣的銷售電話，可是也不能用這種不好的`態(tài)度對(duì)待我們呀!但是也會(huì)遇到一些很有素質(zhì)的，他們會(huì)比較友好的拒絕你，或者說(shuō)暫時(shí)還不想做，以后想做的話再聯(lián)系。
我的組長(zhǎng)經(jīng)常對(duì)我說(shuō)：“每天要盡可能多打電話，這樣潛在的意愿客戶就能被發(fā)掘出來(lái)，就會(huì)有收益了”。同時(shí)，她還讓我把那些對(duì)產(chǎn)品感興趣的用戶名字單獨(dú)列出來(lái)，然后隔兩天在給對(duì)方回電話，進(jìn)行溝通，這樣會(huì)好一點(diǎn)。因?yàn)殡娫掍N售這個(gè)工作，有點(diǎn)像守株待兔，或者通俗的說(shuō)就是碰死耗子，我們除了要有良好的口才與溝通能力外，自身的運(yùn)氣成份也很重要，因?yàn)橛锌赡軐?duì)方就急需你的產(chǎn)品服務(wù)，可就是找不到，這個(gè)時(shí)候，你一個(gè)電話打過(guò)去了，對(duì)方會(huì)十分興奮的和你合作，并且把錢開戶并激活真?zhèn)}賬戶，而對(duì)那些感興趣的客戶進(jìn)行反復(fù)溝通，他極有可能就心動(dòng)了，并且最終決定和你合作，當(dāng)然，電話銷售工作對(duì)于男孩子來(lái)說(shuō)優(yōu)勢(shì)很大，因?yàn)槟泻⒆涌赡芨朴诤腿藴贤ǎ善涫悄欣习�，�?duì)方及時(shí)不做，也會(huì)很耐心的和你聊幾分鐘，說(shuō)不定在這幾分鐘里，機(jī)會(huì)就來(lái)了。同時(shí)，當(dāng)我們打的電話數(shù)量越多，潛在的機(jī)會(huì)也就越多，因?yàn)樵谏鐣?huì)上，有了一種產(chǎn)品，肯定就會(huì)有需要的人，只不過(guò)，你要把消息告訴他，這樣他才會(huì)決定是否購(gòu)買你的產(chǎn)品或者服務(wù)
三、工作中出現(xiàn)的問(wèn)題
在進(jìn)行一段時(shí)間的電話銷售工作后，我發(fā)現(xiàn)自己遇到了一些小問(wèn)題，比如，打電話的效率不高，不能按期完成要打的電話目標(biāo)，還有就是，有時(shí)連續(xù)打了好幾個(gè)電話，對(duì)方不是空號(hào)，就是直接拒絕你，要是碰上一個(gè)態(tài)度比較惡劣的人，可能還沒(méi)說(shuō)上一句話，就被對(duì)方給罵回來(lái)了，那個(gè)時(shí)候我的心情會(huì)是非常糟糕的，情緒也很低落，這樣的情況，很多同事都碰到過(guò)。
后來(lái)，我想出了解決問(wèn)題的辦法，每天在打電話前，會(huì)先列出一個(gè)計(jì)劃表，比如，今天打多少電話，上午打多少，下午打多少，都詳細(xì)的列出來(lái)，這樣在心里很清楚今天要干多少活了，其次，每打十個(gè)電話后，我都要停下來(lái)，調(diào)整一下自己的心情，如果碰上情緒低落的時(shí)候，會(huì)盡量激勵(lì)自己，這樣才能繼續(xù)以激昂的心情進(jìn)行工作。
四、工作心得
每天來(lái)到公司后，我們都要從組長(zhǎng)手里拿最新的電話單，在全天打超過(guò)100個(gè)電話，有時(shí)候會(huì)突然覺(jué)的好無(wú)聊，因?yàn)楦杏X(jué)電話單上的東西，很有點(diǎn)虛無(wú)縹緲的感覺(jué)，你不知道什么時(shí)候才能有客戶會(huì)與你合作，而這個(gè)時(shí)期也是最難渡過(guò)的時(shí)期，組長(zhǎng)對(duì)我說(shuō)，“今天工作不努力，明天努力找工作”，只有拼明的工作，才能在公司生存下來(lái)，并且為公司創(chuàng)造最大的利益，是啊，我想了想，組長(zhǎng)說(shuō)的很對(duì)，于是我就重新鼓舞起斗志來(lái)了，和客戶聊天、嘮家常，總之讓客戶對(duì)你有一種認(rèn)
同感，放心感，安全感，只有這樣他才能相信你不是騙子，不是壞人，你只是一個(gè)和他合作的生意伙伴，一個(gè)值的信賴的好朋友，只有這樣才能得到出單，為公司創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)利益的同時(shí)，也為自己增加了收入。
通過(guò)一段時(shí)期的電話銷售工作，我的口才能力得到了極大鍛煉，和陌生人聊天的時(shí)候也不會(huì)感到害怕了，和人溝通上的能力得到了極大提高，我會(huì)好好努力下去的。
投資公司工作總結(jié) 篇7
一、工作進(jìn)度
1、海報(bào)：4517份，計(jì)劃量為6000份，完成比例為75%
2、門貼：23470份，計(jì)劃量為15000份，完成比例為156%
3、彩頁(yè)：3315份，計(jì)劃量為3750份，完成比例為88%
4、數(shù)據(jù)：約520個(gè)，計(jì)劃量為1000個(gè)，完成比例為52%
5、合計(jì)：完成計(jì)劃工作量的92%
6、分析：計(jì)劃量與實(shí)際管理下的執(zhí)行結(jié)果比較吻合，計(jì)劃與管理控制水平較好。
二、客戶開發(fā)
1、咨詢：52名
2、意向：總計(jì)38名，其中10萬(wàn)元以上貸款32名5萬(wàn)元以上理財(cái)6名
3、總額：總計(jì)2400萬(wàn)元，其中貸款20xx萬(wàn)元，理財(cái)400萬(wàn)元
4、潛在：8名，其中貸款客戶4個(gè)，合計(jì)660萬(wàn)元，理財(cái)客戶4名，合計(jì)85萬(wàn)元
5、分析：貸款成交額比例為0.15%，成交數(shù)比例為3%即每1000元的貸款申請(qǐng)只有1.5元可通過(guò)審核，每33筆貸款申請(qǐng)只有1筆可獲得通過(guò)從這兩個(gè)比例分析可以得出結(jié)論：
1、商務(wù)展業(yè)方式需要進(jìn)一步改進(jìn)，人員作業(yè)素質(zhì)需要進(jìn)一步提升，以便挖掘優(yōu)質(zhì)客戶資源
2、市場(chǎng)需求量較少(即符合公司貸款條件的客戶極少)
3、公司對(duì)貸款客戶的風(fēng)險(xiǎn)控制處于較高級(jí)別。如公司不降低風(fēng)控級(jí)別，就需調(diào)整公司的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略。
三、業(yè)務(wù)成交
1、產(chǎn)值：1單，30萬(wàn)元，計(jì)劃量為150萬(wàn)元，完成比例為20%
2、分析：業(yè)務(wù)完成比例較低，已成交客戶的情況較為特殊，客戶用款屬于批零行業(yè)節(jié)假日因福利市場(chǎng)需求激增所需進(jìn)貨款，具有較大的偶然性單純的粗放式市場(chǎng)宣傳不能適應(yīng)市場(chǎng)需求與其他同行業(yè)企業(yè)相比，我們的放貸條件不具備優(yōu)勢(shì)客戶開拓的方式需要快速調(diào)整，逐步提高拜訪客戶的.比例開戶開發(fā)過(guò)程中存在重量不重質(zhì)的傾向，得勢(shì)不得分的結(jié)果，需要在簽單環(huán)節(jié)下功夫商機(jī)稍縱即逝，業(yè)務(wù)即商機(jī)，出現(xiàn)商機(jī)后在決策效率上我們應(yīng)在探討如何提高
四、業(yè)務(wù)分析
1、貸款客戶(10萬(wàn)元以上)無(wú)法成交的原因主要集中在兩方面：
一是符合條件的客戶貸款承受的利息大都在3分以下，我們的要求集中在5分以上
二是不符合條件的客戶大多為抵押物不合格、變現(xiàn)能力差、不充足等
2、理財(cái)客戶無(wú)法成交的原因：
一是客戶對(duì)理財(cái)投資的項(xiàng)目不明確二是客戶對(duì)公司的環(huán)境不滿意，缺乏安全感三是公司管理層對(duì)理財(cái)項(xiàng)目的重視程度不夠，沒(méi)有早作準(zhǔn)備四是員工對(duì)公司的實(shí)體企業(yè)不了解，對(duì)公司實(shí)力把握不夠，缺乏理財(cái)信心
五、團(tuán)隊(duì)建設(shè)
截止xx月xx日在崗人數(shù)12人，入職3名，離職3名。員工穩(wěn)定性較強(qiáng)離職員工2人屬個(gè)人家庭原因離職，1人屬于公司管理不善導(dǎo)致人均引進(jìn)客戶3名，上月開發(fā)客戶數(shù)量人均為1人。較之上月客戶開發(fā)數(shù)量提升200%，說(shuō)明員工的個(gè)人客戶開發(fā)能力提升較快。
六、人員素質(zhì)
1、通過(guò)對(duì)《貨幣》紀(jì)錄片的學(xué)習(xí)，對(duì)金融行業(yè)逐步產(chǎn)生興趣。
2、通過(guò)對(duì)影片《杜拉拉升職記》的學(xué)習(xí)，培養(yǎng)了基本的職業(yè)化意識(shí)。
3、通過(guò)培訓(xùn)銷售拜訪技能的培訓(xùn)，具備了初步與戶接洽的能力。
投資公司工作總結(jié) 篇8
20xx年，受國(guó)家宏觀政策影響，資產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展受到一定制約，與此相反的是，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，人民越來(lái)越富裕，對(duì)理財(cái)?shù)男枨髤s是越來(lái)越大，同時(shí)，對(duì)理財(cái)服務(wù)水平的要求也越來(lái)越高。在這一年，招行、恒生銀行等股份制與外資銀行大量進(jìn)駐中山，這些銀行對(duì)我行的中高端客戶虎視眈眈，極力以各種方式手段搶奪我行客戶，在競(jìng)爭(zhēng)如此強(qiáng)烈的經(jīng)營(yíng)環(huán)境之下，為增強(qiáng)我行對(duì)外競(jìng)爭(zhēng)力，行領(lǐng)導(dǎo)果斷決策，通過(guò)競(jìng)聘方式，組建了財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)，分片區(qū)協(xié)助網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)客戶，提升理財(cái)隊(duì)伍素質(zhì)，并于本年6月13日正式上崗。
在分行黨委和個(gè)人金融部主任室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們緊緊圍繞“建設(shè)省內(nèi)卓越銀行”，20xx年率先實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)超6。8億的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，積極籌備，部署計(jì)劃，踐行目標(biāo)。
一、工作績(jī)效目標(biāo)完成情況
截止11月末，管轄片區(qū)中高端客戶數(shù)量為同比增長(zhǎng)戶，中高端客戶資產(chǎn)額為萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)萬(wàn)元。重點(diǎn)產(chǎn)品營(yíng)銷，包括基金營(yíng)銷萬(wàn)元，各支產(chǎn)品完成率分別為人民幣理財(cái)產(chǎn)品共，同比增長(zhǎng)
二、主要工作措施及成效
按照分行財(cái)富經(jīng)理的職責(zé)范圍，我們分管的中西片區(qū)包括城區(qū)的中區(qū)支行、北區(qū)支行、西區(qū)支行、南區(qū)支行和沙溪、大涌支行共18個(gè)網(wǎng)點(diǎn)。我們的工作主要有加強(qiáng)對(duì)片區(qū)內(nèi)理財(cái)經(jīng)理的指導(dǎo)，協(xié)助支行吸收存款和銷售產(chǎn)品，以私人銀行為依托，引進(jìn)高端服務(wù)內(nèi)容。
在上崗以來(lái)的約半年工作中，我們總能認(rèn)真履行本職工作職責(zé)，緊密配合分行完成省行下達(dá)的各項(xiàng)工作指標(biāo)，圍繞省行“跑贏大市”和“率先實(shí)現(xiàn)百億利潤(rùn)目標(biāo)”的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，落實(shí)分行各項(xiàng)工作部署和要求。勤跑網(wǎng)點(diǎn)，多打電話，全力以赴，和片區(qū)網(wǎng)點(diǎn)一起營(yíng)銷客戶，力推重點(diǎn)產(chǎn)品銷售，促進(jìn)中高端客戶數(shù)量與資產(chǎn)雙增長(zhǎng)。做培訓(xùn)，發(fā)短信，多管齊下，千方百計(jì)與片區(qū)理財(cái)經(jīng)理保持良好有效溝通，促進(jìn)理財(cái)經(jīng)理綜合素養(yǎng)特別是專業(yè)技能、營(yíng)銷技能及合規(guī)內(nèi)控的全面提升。積極組織理財(cái)經(jīng)理團(tuán)隊(duì)活動(dòng)，增強(qiáng)歸屬感，凝聚一切隊(duì)伍力量。做為分行財(cái)富管理工作新篇章的開始，我們的工作在行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心與主任室的帶領(lǐng)下，取得了一定的成效，為我行個(gè)金條線今后工作的長(zhǎng)足發(fā)展，積累了一些成功的經(jīng)驗(yàn)。
（一）立足本職，做好理財(cái)經(jīng)理的相關(guān)工作
一是做好理財(cái)經(jīng)理的培訓(xùn)工作。財(cái)富經(jīng)理團(tuán)隊(duì)協(xié)作，共同完成全轄新聘任上崗理財(cái)經(jīng)理的培訓(xùn)工作，包括職業(yè)道德教育、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控要求、日常工作規(guī)范、產(chǎn)品知識(shí)普及與營(yíng)銷技巧分享等，并將為上課而專門用心制作的.PPT發(fā)送網(wǎng)點(diǎn)，供一線營(yíng)銷人員參考使用。同時(shí)，將培訓(xùn)工作日�；瑢�(duì)新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品及時(shí)做好培訓(xùn)工作。
二是做好理財(cái)經(jīng)理日常工作指引。及時(shí)將分行當(dāng)前重點(diǎn)營(yíng)銷信息轉(zhuǎn)達(dá)至各理財(cái)人員，恰如其分地為其分析，使大部分理財(cái)經(jīng)理都能因勢(shì)導(dǎo)力，配合分行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)順利發(fā)展。
三是做好理財(cái)經(jīng)理背后的技術(shù)支持。我們自己用EXCEL表制作了基金定期定投的計(jì)算公式供所有營(yíng)銷人員銷售演示，得到了使用并業(yè)績(jī)初見成效理財(cái)經(jīng)理的肯定好評(píng)；在加息信息一出時(shí)，即為加息后是否轉(zhuǎn)存，我們計(jì)算出了各期限年次的天數(shù)供全轄參考使用，減少了理財(cái)經(jīng)理的工作量。另一方面，我們也隨時(shí)為理財(cái)經(jīng)理的個(gè)性化需求，比數(shù)據(jù)，編表格，做分析，找產(chǎn)品，滿足大家對(duì)中高端客戶營(yíng)銷的服務(wù)需求。
四是駐點(diǎn)工作，以身作則，對(duì)新聘理財(cái)經(jīng)理嘗試實(shí)踐帶教。在管轄片區(qū)網(wǎng)點(diǎn)的兩例經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，效果較為明顯，在駐點(diǎn)期間都實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的突破性銷售，同時(shí)，也得到了網(wǎng)點(diǎn)客戶對(duì)中行財(cái)富經(jīng)理的高度認(rèn)同。
五是業(yè)績(jī)追蹤，對(duì)做得好的理財(cái)經(jīng)理及時(shí)肯定，多做精神激勵(lì)，使其漸入良性循環(huán)之佳境。對(duì)于業(yè)績(jī)暫落后者，多了解，多溝通，想方設(shè)法幫助其進(jìn)步。同時(shí)，我們提出建議，對(duì)銷售業(yè)績(jī)達(dá)到一定目標(biāo)的優(yōu)秀者全轄郵件通報(bào)表?yè)P(yáng)，對(duì)我行每次的重點(diǎn)產(chǎn)品銷售做總結(jié)，并對(duì)業(yè)績(jī)優(yōu)秀者，特別邀請(qǐng)主管行長(zhǎng)頒發(fā)獎(jiǎng)杯，以之鼓勵(lì)，形成理財(cái)經(jīng)理隊(duì)伍銷售氣氛的你追我趕。
六是關(guān)心理財(cái)經(jīng)理8小時(shí)以外的生活，做好家訪工作。關(guān)注內(nèi)控，做好特別提醒工作，在孫文中路與石岐支行并網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)期間，我們與孫文中路網(wǎng)點(diǎn)主任一起，重點(diǎn)關(guān)注理財(cái)經(jīng)理做好過(guò)渡期間的客戶服務(wù)與日常工作，同時(shí)提醒網(wǎng)點(diǎn)主任要關(guān)注其動(dòng)態(tài)變化，防止意外事件發(fā)生。
七是不定期組織理財(cái)經(jīng)理班后休閑活動(dòng)，調(diào)節(jié)理財(cái)經(jīng)理生活，增強(qiáng)隊(duì)伍凝聚力。如理財(cái)經(jīng)理歡樂(lè)夏日聚餐、江門龜峰山登山比賽等，促進(jìn)了大家的相互交流，增加了理財(cái)經(jīng)理的歸屬感。
（二）極盡己能，協(xié)助支行吸收存款和銷售產(chǎn)品
在今年的工作中，上級(jí)行對(duì)儲(chǔ)蓄存款工作極其重視，為此，我行也將其作為年度工作中的重中之重，尤為重視。
我們做為服務(wù)我行中高端客戶而組建起來(lái)的一支團(tuán)隊(duì)，首先，對(duì)待外部競(jìng)爭(zhēng)，我們齊心協(xié)力，不分你我，信息交流，資源共享，充分溝通，團(tuán)隊(duì)合作，抓住一切機(jī)會(huì)，爭(zhēng)攬行外資金，提升我行市場(chǎng)份額。對(duì)于產(chǎn)品銷售工作，我們即聯(lián)系理財(cái)經(jīng)理，又與網(wǎng)點(diǎn)主任保持溝通，同時(shí)也積極配合支行行長(zhǎng)的工作要求，做好營(yíng)銷計(jì)劃，共同營(yíng)銷客戶。
片區(qū)在20xx年熊貓金幣的前期銷售中，起到了較好地帶頭作用，引發(fā)了全行追逐銷售的良好效果。在重點(diǎn)基金國(guó)富中小與中銀雙利的銷售表彰中，片區(qū)三位新聘理財(cái)經(jīng)理全部奪得并包攬全轄新人獎(jiǎng)，還有兩位年資尚淺的理財(cái)經(jīng)理亦取得銷售量與完成率的勝利獎(jiǎng)杯。
（三）開展系列客戶活動(dòng)，并以私人銀行為依托，引進(jìn)高端服務(wù)內(nèi)容，增強(qiáng)中高端客戶的忠誠(chéng)度和貢獻(xiàn)度
為增強(qiáng)中高端客戶對(duì)我行的忠誠(chéng)度與貢獻(xiàn)度，同時(shí)吸引新客戶，增加新的金融資產(chǎn)，我們與網(wǎng)點(diǎn)一起約訪客戶，滿足與激發(fā)客戶需求，請(qǐng)私人銀行家、投研顧問(wèn)等團(tuán)隊(duì)一起為客戶做資產(chǎn)配置建議書，成功實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售�；I劃并組織了系列客戶維護(hù)增值活動(dòng)。在分行的大力支持下，成功舉辦了中高端客戶子女觀瀾湖夏令營(yíng)。同時(shí)聯(lián)合私人銀行，組織簽約客戶親臨私人銀行觀賞亞運(yùn)會(huì)開幕式彩排晚會(huì)，開展中高端客戶養(yǎng)生專賣講座。發(fā)展中行傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)，邀請(qǐng)廣東省教育廳下屬出國(guó)留學(xué)服務(wù)專業(yè)機(jī)構(gòu)辦出國(guó)留學(xué)講座，宣傳我行外匯等相關(guān)業(yè)務(wù)。攜手中銀境外機(jī)構(gòu)，與中銀香港對(duì)有投資移民意向的目標(biāo)客戶做香港投資移民講座等等。
（四）以實(shí)際行動(dòng)支持分行IT藍(lán)圖上線工作，為100年行慶獻(xiàn)禮做出財(cái)富經(jīng)理力所能及的貢獻(xiàn)。
今年是我行IT藍(lán)圖工作多年籌備推進(jìn)的重要關(guān)鍵之年，配合分行工作，我們財(cái)富經(jīng)理也是加班加點(diǎn)，毫無(wú)怨言。就算是國(guó)慶假期回家探親，在接到加班通知時(shí)，也是毫不遲疑地選擇了提前回到中山，熱情地投入我行的IT藍(lán)圖工作之中。
三、存在的問(wèn)題、原因及改進(jìn)計(jì)劃
6月份，我們開始嘗試財(cái)富管理模式的轉(zhuǎn)型，經(jīng)過(guò)約半年的實(shí)踐，財(cái)富經(jīng)理在高端客戶維護(hù)、理財(cái)隊(duì)伍培養(yǎng)，專業(yè)知識(shí)傳授、產(chǎn)品銷售方面均發(fā)揮了一定的作用，但我們的工作仍處在摸索探求階段，工作成果還不夠顯著，分管片區(qū)部分網(wǎng)點(diǎn)存在理財(cái)經(jīng)理銷售活動(dòng)量較少，產(chǎn)品銷售不理想，業(yè)績(jī)停滯，客戶基礎(chǔ)薄弱，儲(chǔ)蓄存款增長(zhǎng)缺乏后勁等不足之處。新的一年，我們將緊密圍繞分行各項(xiàng)工作部署及主任室對(duì)財(cái)富管理工作新要求，有針對(duì)性地推動(dòng)各項(xiàng)工作有效開展，務(wù)求取得新的突破。
在國(guó)家十二五規(guī)劃的開年之初，在當(dāng)前高通脹經(jīng)濟(jì)環(huán)境之下，人民群眾的儲(chǔ)蓄存款存在銀行“保本、保息、不保值”的狀況之下，為我們的財(cái)富業(yè)務(wù)發(fā)展提供了廣闊的空間，趁著國(guó)家發(fā)展新五年規(guī)劃的新風(fēng)向，我們計(jì)劃明年再繼續(xù)努力。
投資公司工作總結(jié) 篇9
今年9月12日，我正式加入開投集團(tuán)大家庭，也開啟了我新的工作征程�；赝麅蓚�(gè)月的試用期，既有對(duì)新崗位的迷茫，也有面臨全新工作內(nèi)容的糾結(jié)，但更多的是對(duì)自己和開投集團(tuán)未來(lái)的憧憬。在這段時(shí)間里，公司領(lǐng)導(dǎo)、部門領(lǐng)導(dǎo)和同事都在工作和生活上給予我較大的幫助，讓我以最短時(shí)間融入公司，也收獲了一些成長(zhǎng)。下面我對(duì)試用期個(gè)人的工作情況總結(jié)如下：
一、工作情況
�。ㄒ唬┺D(zhuǎn)換角色，加快融入新團(tuán)隊(duì)
對(duì)于走上新的工作崗位的我來(lái)說(shuō)，如何更快、更好的完成角色轉(zhuǎn)換是非常重要和迫切的問(wèn)題。與原單位相比，不論是工作內(nèi)容還是工作標(biāo)準(zhǔn)，甚至工作習(xí)慣都對(duì)我提出了更高的要求。因此，要求我必須盡快熟悉公司各項(xiàng)工作流程，強(qiáng)化部門內(nèi)外部交流和溝通,盡早融入新的崗位。工作中幾乎完全陌生的工作內(nèi)容，讓我意識(shí)到自己與優(yōu)秀前輩們的`巨大差距。因此，我必須以謙虛謹(jǐn)慎的態(tài)度，不斷學(xué)習(xí)各個(gè)領(lǐng)域的知識(shí)，找到自身的不足，不斷學(xué)習(xí)進(jìn)步。
�。ǘ┝⒆惚韭�，努力探索新領(lǐng)域
由于我在原單位主要從事文字秘書工作，在試用期期間除了協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)完成公司會(huì)議制度和督辦制度兩個(gè)重要管理辦法的制定下發(fā)外，最主要的工作就是對(duì)接“皇馬青訓(xùn)營(yíng)”項(xiàng)目。作為項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域的門外漢，尤其是這個(gè)項(xiàng)目更多的需要與外方進(jìn)行溝通，在開始階段無(wú)法厘清重點(diǎn)，在公司領(lǐng)導(dǎo)和部門領(lǐng)導(dǎo)的耐心指導(dǎo)下，我在實(shí)踐中鍛煉摸索，以積極的態(tài)度面對(duì)全新的工作領(lǐng)域，并虛心向同事請(qǐng)教，讓我能夠較好地完成項(xiàng)目的前期籌備工作。盡管在個(gè)別領(lǐng)域仍有疏漏，但我相信，今后我一定會(huì)取得新的提高。
（三）強(qiáng)化執(zhí)行，扎實(shí)工作求突破
來(lái)到開投集團(tuán)近2個(gè)月時(shí)間，最直觀的感受就是，這是一個(gè)具有很高執(zhí)行力的團(tuán)隊(duì)，各部門都以“馬上就辦”作為工作原則，這不僅成為大家的工作習(xí)慣，也是公司領(lǐng)導(dǎo)在日常工作中反復(fù)強(qiáng)調(diào)的要求，更是集團(tuán)在成立不到兩年時(shí)間里能實(shí)現(xiàn)從無(wú)到有，再到突破的根本。在今后的工作中，我也將以提高執(zhí)行力作為自己的工作原則，扎實(shí)工作，爭(zhēng)取更好的成績(jī)。
二、存在不足及努力方向
�。ㄒ唬┪淖謱懽髂芰ω酱嵘�。作為一名高級(jí)行政主管，最核心的競(jìng)爭(zhēng)力就是文字寫作能力，來(lái)到開投以后，我發(fā)現(xiàn)自己與身邊的優(yōu)秀同事仍然有巨大差距，這也是今后我重點(diǎn)努力的方向。
�。ǘ╉�(xiàng)目運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)欠缺。綜合行政部作為公司現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的核心部門，項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)是今后工作的方向，我需以“皇馬青訓(xùn)營(yíng)”項(xiàng)目為抓手，盡快彌補(bǔ)自己在這一領(lǐng)域上的欠缺，努力成為優(yōu)秀的項(xiàng)目管理者。
�。ㄈ⿲�(duì)公司的流程制度理解不夠。在實(shí)習(xí)期間，我發(fā)現(xiàn)至今仍有一些流程和制度未能深入理解，造成部分工作效率有待提升，下一步我將用最短時(shí)間完成公司各項(xiàng)制度流程的梳理和學(xué)習(xí)。
總而言之，兩個(gè)月的實(shí)習(xí)期讓我接觸到許多新事物，發(fā)現(xiàn)許多新問(wèn)題，學(xué)習(xí)到許多新知識(shí)，獲得了許多新體驗(yàn)，既讓我看到了公司良好的發(fā)展勢(shì)頭，也對(duì)自己今后的前景樹立了信心，今后我將扎實(shí)工作，努力實(shí)現(xiàn)個(gè)人與公司的共同成長(zhǎng)。
投資公司工作總結(jié) 篇10
20xx年，財(cái)務(wù)工作在董事長(zhǎng)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，做了以下幾方面工作：
一、完善了財(cái)務(wù)核算工作，調(diào)整了會(huì)計(jì)報(bào)表，為門店和公司管理層提供了準(zhǔn)確、細(xì)致的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
1、制定了分店財(cái)務(wù)核算辦法，成本核算細(xì)化到了每一個(gè)環(huán)節(jié)。
2、會(huì)計(jì)分析由原來(lái)的文字說(shuō)明調(diào)整為現(xiàn)在的表格說(shuō)明，更直觀更系統(tǒng)的表現(xiàn)了每項(xiàng)收入成本的準(zhǔn)確數(shù)據(jù)和分析對(duì)比情況。
3、順利的完成了財(cái)務(wù)核算充公司“統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核算”到“公司統(tǒng)一管理，門店分散核算”的結(jié)賬體制，建立健全了各門店獨(dú)立支付平臺(tái)。
4、建立和完善了財(cái)務(wù)制度和工作流程，使財(cái)產(chǎn)的管理和財(cái)務(wù)流程環(huán)環(huán)相扣，有章可循。
5、建立了耕食記八曲河店“店長(zhǎng)操作手冊(cè)”、“農(nóng)業(yè)公司財(cái)務(wù)操作流程”。
6、完善了事業(yè)部店長(zhǎng)操作手冊(cè)、“投資公司財(cái)務(wù)操作程序。
制定了“會(huì)計(jì)崗位職責(zé)”。
二、組織多種形式培訓(xùn)，使門店會(huì)計(jì)人員的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能得到了大幅提升
1、利用每月的財(cái)務(wù)人員月度例會(huì)，對(duì)門店會(huì)計(jì)人員進(jìn)行培訓(xùn)。
2、鼓勵(lì)會(huì)計(jì)人員參加專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)和專業(yè)職稱的`考證。
3、在“集中核算”向“分散核算”過(guò)渡期間，公司財(cái)務(wù)經(jīng)理帶領(lǐng)會(huì)計(jì)主管對(duì)門店會(huì)計(jì)進(jìn)行了系統(tǒng)全面的核算業(yè)務(wù)集中培訓(xùn)，同時(shí)經(jīng)常下門店指導(dǎo)，使門店會(huì)計(jì)人員短時(shí)間內(nèi)掌握了公司統(tǒng)一的核算方法和技能，并能較好完成會(huì)計(jì)工作。
4、建立了嚴(yán)格的財(cái)務(wù)督導(dǎo)檢查體系，為門店管理提供有效的依據(jù)，對(duì)門店的帳務(wù)核算進(jìn)行有效的監(jiān)督。
5、制定了門店“財(cái)物流程相關(guān)檢查細(xì)則”，公司財(cái)務(wù)定期、定人下店檢查，將檢查結(jié)果報(bào)告事業(yè)部和門店，對(duì)制度執(zhí)行不力的敦促其及時(shí)整改，并將納入門店考核。
6、制定了“門店會(huì)計(jì)考核細(xì)則”，公司財(cái)務(wù)定期、定人下店檢查財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行和財(cái)務(wù)核算的準(zhǔn)確性，每月進(jìn)行一次綜合評(píng)分，評(píng)分結(jié)果作為會(huì)計(jì)人員提薪晉級(jí)重要依據(jù)。
三、20xx年工作目標(biāo)
1、完善公司財(cái)務(wù)中心職能，建立完整的財(cái)務(wù)管理體系。
2、根據(jù)公司新投資實(shí)體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目制定與之相匹配的核算辦法和財(cái)務(wù)制度。
3、與公司人力資源管理部門道做好財(cái)務(wù)人員的儲(chǔ)備，為公司業(yè)務(wù)的擴(kuò)大和新店開張準(zhǔn)備后備力量。
投資公司工作總結(jié) 篇11
時(shí)間好快，稍微回顧就是一年時(shí)間了，技術(shù)組工作也是有9個(gè)月時(shí)間，回想一年自己想要的東西得到多少？剛出校門的自己又有什么樣的變化？工作呢？
同其他人的想法一樣吧，學(xué)習(xí)社會(huì)經(jīng)驗(yàn)，過(guò)年回家能給父母一個(gè)工作的滿意的回復(fù)。自己也是基本做到，工作跟上學(xué)就是不一樣，唯一遺憾的就是沒(méi)有多少時(shí)間去玩，工作很吃飯睡覺(jué)成了每天的主題曲。
進(jìn)入社會(huì)，自己都會(huì)有自己的變化，我也是不例外的一個(gè)，在學(xué)校的時(shí)候自己絕對(duì)是屬于不善于言語(yǔ)交往的一個(gè)人，唯一好的就是總是能交幾個(gè)知心的朋友，不求其他，只求相處快樂(lè)。進(jìn)入公司，大家也是在組建一個(gè)小小的個(gè)人圈子，終究是一個(gè)圈子的人，所有人都逐漸變的漸漸很相似，難道就是近朱者赤近墨者黑。很慶幸自己選擇了這個(gè)團(tuán)隊(duì)，讓自己變化的時(shí)自己想要的自己，對(duì)事情負(fù)責(zé)，也不在是所有事自己就是置身事外的一個(gè)人，有那個(gè)責(zé)任心，工作的原因，交往是必須的，地方方言的差異，有，我自己做到了，交往的方式有很多，自己也選擇了有理走遍天下的那條。
工作，是每個(gè)人要經(jīng)歷的一個(gè)過(guò)程，也只有靜下心來(lái)才能工作的好，比起以前自己會(huì)怎樣，麻煩的事，煩心的事，可以做也可以隨便怎樣，現(xiàn)在卻是不一樣的結(jié)果，在煩在難做的事總是要想辦法去解決，也只有這樣自己浮躁高傲的心態(tài)才會(huì)一點(diǎn)一點(diǎn)的降低下來(lái)，去適應(yīng)社會(huì)。
裝配車間是公司最大的車間，工藝跟程序也是最多的，要學(xué)習(xí)解決的事情也是最多的，很好的自己也是需要記憶掌握的東西去工作，在車間跑合班下線自己的想法是苦累自己頂著，自己總會(huì)有機(jī)會(huì)脫離這個(gè)崗位，做自己認(rèn)為能做的崗位，3月份進(jìn)入技術(shù)組的時(shí)候自己很激動(dòng)，是大家夢(mèng)寐以求的工作地方，呵呵，事實(shí)卻是有點(diǎn)差別，自己以前看到的都是表面的，實(shí)質(zhì)卻是在跑動(dòng)中工作，員工跟領(lǐng)導(dǎo)之間的問(wèn)題解決，雖然好多時(shí)候有好多疑問(wèn)和無(wú)奈，最后也是自己能做的做不能的由車間去解決。尤其是氣缸座活塞連桿的恒溫評(píng)審，要通知技術(shù)部，可是晚上電話通知的時(shí)候又講找其他人，不通知又不給我們補(bǔ)簽，還有公司一直存在的墊片問(wèn)題，氣隙不好過(guò)問(wèn)題，盤管焊環(huán)漏，工裝易壞維修問(wèn)題，總是得不到有效滿意的回復(fù)和解決，專職部門的分工很難說(shuō)清，我們工藝員其實(shí)就是主任，所以的都有涉及，都要處理，所有解決不了的就直接丟給了我們工藝員去做，現(xiàn)在技術(shù)組要專人搞專項(xiàng)工作，感覺(jué)能有人分工，能專項(xiàng)的去做事，除去每天種類繁多的工作。
對(duì)于近期殼體的壓碼改為車間之后，一周之內(nèi)天天有問(wèn)題出現(xiàn)，也是討論過(guò)原因跟解決辦法，室內(nèi)力矩問(wèn)題，工裝板的槍沒(méi)有幾個(gè)是好的，可以很好的滿足工藝要求的，維修的也是只能勉強(qiáng)能用，班組給的回復(fù)是：這樣的東西能咋樣的保證工藝要求，也是在要求停線的情況下，工裝班拿出殺手锏，珍藏的`一把新槍去應(yīng)對(duì)，有時(shí)在我們不知道的情況下下班之前又是收走了，得到的回復(fù)是沒(méi)有幾個(gè)好的，我們?cè)诰S修，下面班組確是盡力的去達(dá)而會(huì)放松工藝要求去做。壓碼時(shí)傳遞信息問(wèn)題，還有設(shè)備壓碼不是太清晰操作工很難做到第一人去互檢，導(dǎo)致錯(cuò)誤一直流到后面工序。
現(xiàn)在來(lái)到了室外，有自己熟悉的環(huán)境，熟悉的工序，還有一大部分自己不知道的流程和工藝要求，室內(nèi)的處理事情流程自己可以套來(lái)用，其他流程就多問(wèn)檢驗(yàn)員工藝員班組長(zhǎng)。盡量用最短的時(shí)間去掌握東西，早日自己可以撐起一個(gè)班次的所有事情，也讓陳迪林和郁宗偉可以不用那么辛苦的去8對(duì)8工作，也有操作工反映問(wèn)題變?yōu)樽约喝グl(fā)現(xiàn)問(wèn)題，讓班組去解決。
對(duì)于以后的工作，由室內(nèi)到室外，由于內(nèi)部的裝機(jī)要求自己知道也是省去了好多要學(xué)習(xí)的，室外跟室內(nèi)不同是班組之間的問(wèn)題還有車間之間的問(wèn)題多一點(diǎn)，自己會(huì)盡力讓各個(gè)班組做好處理好之間的問(wèn)題。
不管以前做的咋樣，也是以前的事情，總結(jié)自己做不到位的地方，自己去改正，相信經(jīng)過(guò)幾個(gè)的努力，技術(shù)組會(huì)越來(lái)越好。更好的服務(wù)于車間.
投資公司工作總結(jié) 篇12
為切實(shí)加強(qiáng)應(yīng)收賬款的催收工作，加大應(yīng)收賬款的催收力度，本月集團(tuán)公司對(duì)理財(cái)公司的內(nèi)部機(jī)構(gòu)進(jìn)行了重新設(shè)置，將理財(cái)公司劃分為四個(gè)科，即綜合科和三個(gè)清欠業(yè)務(wù)科，同時(shí)充實(shí)了理財(cái)公司的領(lǐng)導(dǎo)力量。
為進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理，保障各科工作的順利、協(xié)調(diào)開展，理財(cái)公司著手制定了各科科長(zhǎng)及工作人員崗位責(zé)任制，將責(zé)任層層落實(shí)，做到各盡其能，各負(fù)其責(zé)。同時(shí)，建立完善了檔案資料借閱登記制度、會(huì)議記錄紀(jì)要制度、發(fā)送文件簽收制度、月度聯(lián)席會(huì)議制度等各項(xiàng)管理措施，用制度進(jìn)行管理，使各項(xiàng)工作的開展有條不紊、井然有序。
現(xiàn)將一個(gè)月來(lái)理財(cái)公司工作情況匯報(bào)如下：
一、資產(chǎn)管理
1、廢舊物資處理：本月理財(cái)公司對(duì)燒成車間廢耐火磚，機(jī)修廢鐵屑，物資公司廢油桶組織了集中招標(biāo)處理。共收回資金19573.40元。
2、閑置資產(chǎn)：
�、倥浜嫌嘘P(guān)部門辦理**閑置房拍賣事宜：因集團(tuán)公司決定對(duì)公司在**的閑置房屋進(jìn)行處置，為此，理財(cái)公司先期與**市的一些房屋中介公司、拍賣公司進(jìn)行了接觸、咨詢，將了解的情況上報(bào)公司后，公司領(lǐng)導(dǎo)決定先拿兩套閑置房進(jìn)行拍賣，即**花園一套，**苑一套。隨即，理財(cái)公司著手進(jìn)行實(shí)質(zhì)性操作。經(jīng)總工程師室、評(píng)標(biāo)辦和理財(cái)公司共同了解、對(duì)比，選定**拍賣公司作為拍賣方。該公司實(shí)力較為雄厚，費(fèi)用收取合理(成交額的1%，且流標(biāo)免費(fèi)。其它拍賣公司則收取成交額的3%~5%)。隨后，又協(xié)同拍賣公司人員到房屋進(jìn)行實(shí)地勘測(cè)、拍照，并對(duì)房屋進(jìn)行了評(píng)估。
�、谵k理**閑置房出租事宜：與**科技公司簽訂了房屋(**大廈)續(xù)租合同。
③對(duì)閑置房進(jìn)行管理：對(duì)**的5套公司沒(méi)有鑰匙的.閑置房安排進(jìn)行了門鎖的更換。
二、應(yīng)收賬款的催收
x月，理財(cái)公司向集團(tuán)公司報(bào)送了50萬(wàn)元的催款計(jì)劃，通過(guò)全體人員的共同努力，到月底已基本完成。分別是：
①**建材公司：賬齡2年，欠款金額12275.67元，已全部催回。
�、�**招待所：賬齡3年，欠款金額2182132.93元，本月催回欠款5萬(wàn)元。
�、�**公司**：賬齡3年，欠款金額4xx690元，本月已簽訂以房抵款協(xié)議。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止五月底，理財(cái)公司已為集團(tuán)公司催回欠款2425965.77元(詳見附表二)。
三、內(nèi)部管理工作
1、根據(jù)各業(yè)務(wù)科片區(qū)劃分的需要，調(diào)整、打印并分發(fā)各科應(yīng)收賬款統(tǒng)計(jì)資料。
2、拷貝xx年x月底財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，并據(jù)此整理、編制完成了“營(yíng)銷公司xx年4月應(yīng)收賬款余額表”，以了解最新的應(yīng)收賬款余額變化情況，并核對(duì)查找出余額有變化的單位，提交各業(yè)務(wù)科作為催款依據(jù)。
3、清欠人員外出歸來(lái)后，及時(shí)進(jìn)行回款登記及欠款單位調(diào)查情況的電腦登記，為統(tǒng)計(jì)工作打好基礎(chǔ)。
4、根據(jù)各業(yè)務(wù)科的需要，協(xié)助清欠人員提取、整理欠款客戶資料。
5、完成“xx年x月工作匯報(bào)”及“xx年x月催款情況統(tǒng)計(jì)”工作。
投資公司工作總結(jié) 篇13
我 20xx年正式參加工作以來(lái)，先后從事服裝、金融、航空旅游業(yè)銷售管理工作，多年來(lái)接觸服務(wù)的客戶群一直都是些比較中高端的中小企業(yè)主和公司管理層，始終堅(jiān)持以學(xué)書本、學(xué)社會(huì)、學(xué)優(yōu)秀的成功人士為原則，以企業(yè)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)學(xué)習(xí)和沉淀為核心，持續(xù)提升加強(qiáng)自身綜合素質(zhì)和專業(yè)水平。20xx年4月，離開溫州七年職場(chǎng)生涯，回鄭州創(chuàng)業(yè)，后因前期準(zhǔn)備不足，結(jié)果以慘痛失敗告終。創(chuàng)業(yè)伊始所摔的跟頭給自己帶來(lái)的挫敗感是巨大的�；剜嵵輨�(chuàng)業(yè)的第一步就摔了一個(gè)跟頭，多年積蓄化為烏有。現(xiàn)實(shí)的壓力逼得我曾經(jīng)痛苦無(wú)奈，也曾經(jīng)迷茫失措。從去年11月份開始，不斷地參加各種聚會(huì)活動(dòng)求師訪友，參加系統(tǒng)專業(yè)的創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，也曾配合朋友籌辦文化傳媒、培訓(xùn)咨詢公司，由于自身實(shí)力和資源的嚴(yán)重不足，現(xiàn)實(shí)困局仍然雪上加霜。當(dāng)時(shí)面臨兩個(gè)選擇，一是繼續(xù)找份自己擅長(zhǎng)的工作，眼前問(wèn)題雖能得到解決，但內(nèi)心的不安和焦慮只會(huì)加劇，讓自己更痛苦。二是重新定位規(guī)劃自己，選擇并找準(zhǔn)一條符合自己長(zhǎng)短期發(fā)展的路，完成一次新生的蛻變。后來(lái)意識(shí)到融資渠道和資金管理在整個(gè)創(chuàng)業(yè)管理過(guò)程中占據(jù)著非常重要的作用和地位，于是便下決心投入投融資領(lǐng)域。
二、四月底制定鷹之重生計(jì)劃
1資源積累期(20xx年5月1日--8月31日) 四個(gè)月
立足于企業(yè)管理咨詢培訓(xùn)、社團(tuán)組織資源和優(yōu)勢(shì)，專注中小企業(yè)及個(gè)人融資理財(cái)業(yè)務(wù)拓展開發(fā)，任務(wù)是積累客戶資源，目標(biāo)是做公司銷售冠軍。謹(jǐn)記格言:克己忍耐巔峰狀態(tài)
2專業(yè)知識(shí)深造(20xx年9月1日--11月30日) 三個(gè)月
考取國(guó)家二級(jí)理財(cái)規(guī)劃師證書和擔(dān)保經(jīng)理人函授培訓(xùn)，專注擔(dān)保部、風(fēng)控部、法務(wù)部，任務(wù)是專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，目標(biāo)是一專多能，獨(dú)擋一面。謹(jǐn)記格言：挑燈苦讀，行業(yè)交流
3自身感悟提煉(20xx年12月1日--20xx年2月28日)三個(gè)月
自身對(duì)投資擔(dān)保行業(yè)各職能部門業(yè)務(wù)的感悟心得加以提煉總結(jié)再拜訪求教同業(yè)高人，任務(wù)是精心深挖優(yōu)勢(shì)潛能，拜訪明師高人，目標(biāo)是能站在一個(gè)新的高度配合公司領(lǐng)導(dǎo)大力執(zhí)行推動(dòng)自己的既定目標(biāo)和計(jì)劃。謹(jǐn)記格言：虔誠(chéng)問(wèn)心，僧佛之變。
三、鷹之重生計(jì)劃的實(shí)施過(guò)程
我從20xx年3月27日進(jìn)入河南冠豫投資擔(dān)保有限公司任總經(jīng)理助理(綜合部經(jīng)理)一職，主要負(fù)責(zé)行政、人力資源，兼職做企劃和銷售。隨后在新浪網(wǎng)開通了自己的博客，著重于自身口碑品牌的塑造和推廣。入公司之初，就開始配合董事長(zhǎng)做河南安徽商會(huì)融資理財(cái)交流會(huì)的籌劃與準(zhǔn)備工作，主持公司第一季度工作結(jié)會(huì)議、參與了公司內(nèi)部管理框架設(shè)計(jì)(企業(yè)文化與戰(zhàn)略規(guī)劃、員工目標(biāo)管理及培訓(xùn)體系設(shè)計(jì)等)，后來(lái)由于行業(yè)整頓期間與高層思路意見有分歧，(當(dāng)時(shí)備案證和經(jīng)營(yíng)許可證拿到無(wú)望，轉(zhuǎn)型方向不明)于一個(gè)多月后來(lái)到以銀保業(yè)務(wù)為主的河南中服投資擔(dān)保有限公司。中服投資投資擔(dān)保主營(yíng)業(yè)務(wù)為銀保業(yè)務(wù)，依托于河南省服裝行業(yè)協(xié)會(huì)，股東為夢(mèng)舒雅、婭麗達(dá)、渡森、若宇等河南著名的服裝名企，在河南擔(dān)保行業(yè)的口碑和經(jīng)營(yíng)風(fēng)格在業(yè)內(nèi)頗有好評(píng)，很感謝中服擔(dān)保的領(lǐng)導(dǎo)和同事們，通過(guò)半年多的努力工作和學(xué)習(xí)，使我對(duì)擔(dān)保行業(yè)的了解更為清晰和深遠(yuǎn)。由于今年整個(gè)擔(dān)保行業(yè)的.現(xiàn)狀不容樂(lè)觀，公司戰(zhàn)略重心在于河南和和紡織服裝企業(yè)公司的籌建包裝重組上市，擔(dān)保業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)于保守和被動(dòng)。全體員工的業(yè)務(wù)做得確實(shí)很不理想，但公司決策層的職業(yè)操守和經(jīng)營(yíng)理念令我非常敬佩。
四、計(jì)劃實(shí)施的反思和總結(jié)
四月份制定計(jì)劃執(zhí)行不暢的主客觀原因分析如下：
1資金不足，男人無(wú)錢則無(wú)膽。人際交往放不開，有些畏縮，不像以前的自己。(心靈枷鎖)
2心理負(fù)擔(dān)放不下，心情浮躁，沉不下心(創(chuàng)業(yè)失敗---繼續(xù)半年窮折騰----兩個(gè)兒子的撫養(yǎng)教育)
3心態(tài)管理不當(dāng)，到新公司不敢表達(dá)想法或表達(dá)方式不當(dāng)
4上無(wú)支持，下無(wú)支撐，孤掌難鳴(身體腳鐐)
5自我能力不足，又沒(méi)找到互補(bǔ)配合之人。
6行業(yè)大蕭條，一片迷茫
7原有資源不足，后期開發(fā)又沒(méi)跟上
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