通信行業(yè)認知調(diào)查報告

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通信行業(yè)認知調(diào)查報告1

　　從上市公司的細分行業(yè)分布屬性看，在通信行業(yè)需重點關(guān)注的投資領(lǐng)域主要圍繞著三條主線和一個改革：移動互聯(lián)網(wǎng)、4G、國防信息安全和電信行業(yè)改革下的移動轉(zhuǎn)售、混合所有制。

　　1、移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展迅速，未來成長空間巨大

　　20xx年手游集中爆發(fā)后，行業(yè)增長在仍將持續(xù)，相關(guān)公司在得到充分調(diào)整之后仍然具有投資價值。此外，在線教育、移動支付、移動視頻及移動位置服務等領(lǐng)域，仍然有巨大的投資空間。相關(guān)重點公司包括鵬博士、拓維信息、朗瑪信息等。

　　另一方面，隨著移動支付參與方越來越多，商業(yè)模式愈加豐富，主打近場支付的NFC也將獲得更多關(guān)注。國內(nèi)NFC產(chǎn)業(yè)鏈由于運營商和銀聯(lián)的快速推進，NFC產(chǎn)業(yè)鏈中卡商、天線和芯片商將漸次受益。相關(guān)重點公司包括恒寶股份、碩貝德和新開普等。

　　2、4G為跨年主線投資品種，業(yè)績增長確定

　　、為4G主建設(shè)期，相關(guān)上市公司的業(yè)績將在開始有所體現(xiàn)。重點關(guān)注系統(tǒng)設(shè)備及網(wǎng)優(yōu)運維相關(guān)公司，在投資方面，三大運營商整體資本開支將達到4100億元左右的.歷史最高位，其中4G投資更是有望達到1600億元。相關(guān)重點公司包括中興通訊、大富科技、武漢凡谷、邦訊技術(shù)等。

　　從目前的建設(shè)情況可以看出，中國移動正持續(xù)加大TD—LTE的建設(shè)力度，以加快4G業(yè)務的發(fā)展、實現(xiàn)語音經(jīng)營向流量經(jīng)營的加速轉(zhuǎn)型；而受競爭驅(qū)動，中國聯(lián)通和中國電信也將加大網(wǎng)絡(luò)建設(shè)力度，后續(xù)中國通信市場維持建網(wǎng)高峰，隨著國家基站鐵塔公司的組建，并由此催生出大量的設(shè)備需求，推動通信行業(yè)景氣度在年持續(xù)向上。

　　3、國家政策支持

　　信息安全及基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)直接受益國家政策支持，關(guān)系國家安全及國計民生，具體包括北斗產(chǎn)業(yè)和數(shù)據(jù)集群產(chǎn)業(yè)。

　　以來國防規(guī)模招標、地方政府示范工程、行業(yè)及區(qū)域項目將繼開展，上市公司業(yè)績增長確定。相關(guān)公司包括中海達、海格通信、星網(wǎng)銳捷等。數(shù)字集群產(chǎn)業(yè)近期各省市公安部門的數(shù)字集群建設(shè)相關(guān)招標項目陸續(xù)啟動，相關(guān)重點公司包括東方通信、海能達等。

　　4、開放互聯(lián)網(wǎng)、信息服務、移動社交、創(chuàng)投四大新興業(yè)務給外部資本

　　中國電信宣布將率先開放互聯(lián)網(wǎng)、信息服務、移動社交、創(chuàng)投四大新興業(yè)務給外部資本，以更加市場化的手段驅(qū)動業(yè)務模式快速突破；工信部也宣布將進一步擴大攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)業(yè)務的試點范圍，標準著電信行業(yè)市場化改革的逐步深入。

　　總體而言，在國家大力促進新型信息消費，帶動信息消費產(chǎn)業(yè)的規(guī)模增長的政策支持下，通信網(wǎng)絡(luò)投資將會持續(xù)加大，使整個通信市場維持高度景氣的態(tài)勢。通信板塊中的上述領(lǐng)域也將是行業(yè)整體增長最為確定的子領(lǐng)域，相關(guān)領(lǐng)域?qū)⒊霈F(xiàn)更多業(yè)績高增長體現(xiàn)的個股。

通信行業(yè)認知調(diào)查報告2

　　1、移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展迅速，未來成長空間巨大

　　20xx年手游集中爆發(fā)后，行業(yè)增長在20xx年仍將持續(xù)，相關(guān)公司在得到充分調(diào)整之后仍然具有投資價值。此外，在線教育、移動支付、移動視頻及移動位置服務等領(lǐng)域，仍然有巨大的投資空間。相關(guān)重點公司包括鵬博士、拓維信息、朗瑪信息等。

　　另一方面，隨著移動支付參與方越來越多，商業(yè)模式愈加豐富，主打近場支付的NFC也將獲得更多關(guān)注。國內(nèi)NFC產(chǎn)業(yè)鏈由于運營商和銀聯(lián)的快速推進，NFC產(chǎn)業(yè)鏈中卡商、天線和芯片商將漸次受益。相關(guān)重點公司包括恒寶股份、碩貝德和新開普等。

　　2、4G為跨年主線投資品種，業(yè)績增長確定

　　20xx、20xx年為4G主建設(shè)期，相關(guān)上市公司的業(yè)績將在20xx年開始有所體現(xiàn)。重點關(guān)注系統(tǒng)設(shè)備及網(wǎng)優(yōu)運維相關(guān)公司，在投資方面，20xx年三大運營商整體資本開支將達到4100億元左右的歷史最高位，其中4G投資更是有望達到1600億元。相關(guān)重點公司包括中興通訊、大富科技、武漢凡谷、邦訊技術(shù)等。

　　從目前的建設(shè)情況可以看出，中國移動正持續(xù)加大TD-LTE的建設(shè)力度，以加快4G業(yè)務的`發(fā)展、實現(xiàn)語音經(jīng)營向流量經(jīng)營的加速轉(zhuǎn)型;而受競爭驅(qū)動，中國聯(lián)通和中國電信也將加大網(wǎng)絡(luò)建設(shè)力度，后續(xù)中國通信市場維持建網(wǎng)高峰，隨著國家基站鐵塔公司的組建，并由此催生出大量的設(shè)備需求，推動通信行業(yè)景氣度在20xx年持續(xù)向上。

　　3、國家政策支持

　　信息安全及基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)直接受益國家政策支持，關(guān)系國家安全及國計民生，具體包括北斗產(chǎn)業(yè)和數(shù)據(jù)集群產(chǎn)業(yè)。

　　20xx年以來國防規(guī)模招標、地方政府示范工程、行業(yè)及區(qū)域項目將繼開展，上市公司業(yè)績增長確定。相關(guān)公司包括中海達、海格通信、星網(wǎng)銳捷等。數(shù)字集群產(chǎn)業(yè)近期各省市公安部門的數(shù)字集群建設(shè)相關(guān)招標項目陸續(xù)啟動，相關(guān)重點公司包括東方通信、海能達等。

　　4、開放互聯(lián)網(wǎng)、信息服務、移動社交、創(chuàng)投四大新興業(yè)務給外部資本

　　中國電信宣布將率先開放互聯(lián)網(wǎng)、信息服務、移動社交、創(chuàng)投四大新興業(yè)務給外部資本，以更加市場化的手段驅(qū)動業(yè)務模式快速突破;工信部也宣布將進一步擴大攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)業(yè)務的試點范圍，標準著電信行業(yè)市場化改革的逐步深入。

　　總體而言，在國家大力促進新型信息消費，帶動信息消費產(chǎn)業(yè)的規(guī)模增長的政策支持下，通信網(wǎng)絡(luò)投資將會持續(xù)加大，使整個通信市場維持高度景氣的態(tài)勢。通信板塊中的上述領(lǐng)域也將是行業(yè)整體增長最為確定的子領(lǐng)域，相關(guān)領(lǐng)域?qū)⒊霈F(xiàn)更多業(yè)績高增長體現(xiàn)的個股。

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