金融機(jī)構(gòu)崗位職責(zé)4篇
在充滿活力，日益開放的今天，我們可以接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，崗位職責(zé)具有提高內(nèi)部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。想必許多人都在為如何制定崗位職責(zé)而煩惱吧，以下是小編整理的金融機(jī)構(gòu)崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來看看吧。
金融機(jī)構(gòu)崗位職責(zé)1
1、依托公司用戶資源，幫助金融機(jī)構(gòu)用戶（券商，公募，私募基金公司等）解答金融終端產(chǎn)品使用咨詢；
2、與機(jī)構(gòu)客戶進(jìn)行有效溝通了解客戶需求，深度挖掘客戶需求
3、維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù)，挖掘客戶的潛力，多渠道溝通與客戶關(guān)系維護(hù)。
4、給金融機(jī)構(gòu)用戶提供終端產(chǎn)品相關(guān)服務(wù)（報表制作，數(shù)據(jù)查詢等）；
金融機(jī)構(gòu)崗位職責(zé)2
1、維護(hù)企業(yè)固有渠道，與企業(yè)、券商定期溝通；
2、前期對接評級項目：包括企業(yè)資料梳理，對項目初期的評級思路進(jìn)行溝通；
3、跟進(jìn)后續(xù)項目進(jìn)度：協(xié)調(diào)進(jìn)廠工作和人員進(jìn)廠時間安排、項目費用溝通、項目進(jìn)度的協(xié)調(diào)等；
4、市場拓展工作：通過分析市場環(huán)境情況，進(jìn)行戰(zhàn)略布局等。
金融機(jī)構(gòu)崗位職責(zé)3
1、開拓并維護(hù)與機(jī)構(gòu)客戶（包括各類銀行機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)管理公司、私募、證券公司、保險資管、期貨公司、信托公司、財務(wù)公司及非銀工商機(jī)構(gòu)等）的合作關(guān)系；
2、向機(jī)構(gòu)客戶提供專業(yè)化的信托服務(wù)，積極撮合信托產(chǎn)品資金端來源；
3、了解和熟悉各類資產(chǎn)管理產(chǎn)品，廣泛收集資產(chǎn)管理行業(yè)的創(chuàng)新產(chǎn)品信息，主動與各類銀行機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)管理公司、私募、證券公司、保險資管、期貨公司、信托公司、財務(wù)公司及非銀工商機(jī)構(gòu)等溝通交流，主動發(fā)掘合作機(jī)會，根據(jù)客戶需求協(xié)同產(chǎn)品經(jīng)理進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計，并促進(jìn)合作落地，在這一過程中不斷滿足機(jī)構(gòu)客戶的'各種創(chuàng)新需求；
4、定期不定期拜訪公司重點機(jī)構(gòu)客戶，交流公司信托產(chǎn)品的投資理念、風(fēng)險控制策略及策劃其他互動活動。
金融機(jī)構(gòu)崗位職責(zé)4
職責(zé)描述:
1.負(fù)責(zé)基金、證券、保險、信托、銀行等渠道的業(yè)務(wù)聯(lián)系及拓展;
2.負(fù)責(zé)私募等外部投顧的`挖掘與引進(jìn),外部投顧的配套服務(wù)工作,組織產(chǎn)品路演,向客戶詳細(xì)介紹公司的研究成果;
3.對正式客戶進(jìn)行定期走訪,匯報投資計劃實施進(jìn)展情況,收集客戶意見,定期向客戶寄送賬單、確認(rèn)單等文書性憑證。
任職資格:
1、本科以上學(xué)歷,金融、營銷等相關(guān)專業(yè);
2、具備1年以上期貨及相關(guān)金融行業(yè)銷售、研發(fā)等相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域工作經(jīng)驗;
3、具有優(yōu)秀的市場戰(zhàn)略眼光、溝通能力、執(zhí)行能力和團(tuán)隊管理能力;
4、熱愛金融行業(yè),熟悉金融市場運作、有豐富的項目運作經(jīng)驗;
5、具備期貨從業(yè)資格。
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