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保險業(yè)務員工作總結(jié)集錦15篇
總結(jié)是事后對某一階段的學習、工作或其完成情況加以回顧和分析的一種書面材料，它有助于我們尋找工作和事物發(fā)展的規(guī)律，從而掌握并運用這些規(guī)律，讓我們來為自己寫一份總結(jié)吧�？偨Y(jié)怎么寫才不會流于形式呢？以下是小編整理的保險業(yè)務員工作總結(jié)，歡迎閱讀與收藏。
保險業(yè)務員工作總結(jié)1
我已在xx保險公司工作x個年頭。在同事和領(lǐng)導的熱情幫忙下，經(jīng)過x年的歷練，已從當年的保險新手，成長為專業(yè)老練的公司保險的重要負責人。在崗位上，我能為客戶帶給很好的保險咨詢服務，并且還能為公司外出招攬新業(yè)務，為公司的發(fā)展做出應有的貢獻。在公司里，我遵紀守法，團結(jié)群眾，與同事們共同完成領(lǐng)導和上級布置的工作任務。下面是我對xx年工作狀況的總結(jié)。
一、不斷學習，參加培訓，使業(yè)務水平不斷提高
學無止境，雖然我對公司的各方各面都已很熟悉，但我仍不滿足于現(xiàn)狀，為了不斷提高自己的業(yè)務水平，我用心參加上級公司和支公司、本部門組織的各種業(yè)務學習培訓和考試考核，勤于學習，善于創(chuàng)造，不斷加強自身業(yè)務素質(zhì)的訓練，不斷提高業(yè)務操作技能和為客戶服務的基本功，掌握了應有的專業(yè)業(yè)務技能和服務技巧，能夠熟練辦理各種業(yè)務，知曉本公司經(jīng)營的各項業(yè)務產(chǎn)品并能有針對性地開展宣傳和促銷。
二、提高覺悟，在思想上政治上不斷進步
一向以來，我都持續(xù)著用心取的心態(tài)，用心參加上級公司和支公司、本部門組織的各種政治學習、主題教育、職業(yè)教育活動以及各項組織活動和文娛活動，沒有無故缺席現(xiàn)象；能夠堅持正確的政治方向，從各方面主動努力提高自身政治素養(yǎng)和思想道德水平，在思想上政治上都有所進步。
三、按規(guī)章制度辦事，提前完成公司各項任務
我始終懷著一顆為公司謀利的心，無論在辦理業(yè)務還是其它的工作中，都能嚴格執(zhí)行上級公司和支公司的各項規(guī)章制度、內(nèi)控規(guī)定和服務規(guī)定，堅持禮貌用語，不越權(quán)辦事，不以權(quán)謀私，沒有出現(xiàn)被客戶投訴的行為以及其它違規(guī)違章行為。平時的工作中，我一向做到兢兢業(yè)業(yè)、勤勤懇懇地努力工作，上班早來晚走，立足崗位，默默奉獻，用心完成支公司和本部門下達的各項工作任務。能夠用心主支動關(guān)心本部門的各項營銷工作和任務，用心營銷電子銀行業(yè)務和各種銀行卡等及其它中介業(yè)務等。
總之，保險事業(yè)已成為了我人生的一部分，帶著執(zhí)著和熱情，我會一向走下去，鼓足干勁，履行自己的工作和崗位職責。在這一年以來，我努力按上級領(lǐng)導的要求，切實做好各方面工作，也取得了必須的成績，并得到了領(lǐng)導的肯定，也得到了同事們的好評。在對取得成績的同時，我也發(fā)現(xiàn)自己與最優(yōu)秀的伙伴相比，還存在著必須的差距和不足。但，我有信心和決心在今后的工作中努力縮短與他們的.差距，勇克服缺點和彌補不足，為進一步提高自身綜合素質(zhì)而努力。
一年來，xx保險公司在省市公司正確領(lǐng)導下，依靠我公司全體員工的不懈努力，公司業(yè)務取得了突破性進展，今年，我公司提前完成了省公司下達的全年營銷任務，各項工作健康順利發(fā)展。下面結(jié)合我的具體分管工作，總結(jié)這一年來的成績與不足。
一、工作思想
積極貫徹省市公司關(guān)于公司發(fā)展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，務實求效，勇爭一流，帶領(lǐng)各部員工緊緊圍繞“立足改革、加快發(fā)展、真誠服務、提高效益”這一中心，進一步轉(zhuǎn)變觀念、改革創(chuàng)新，面對競爭日趨激烈的保險市場，強化核心競爭力，開展多元化經(jīng)營，經(jīng)過努力和拼搏，公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢，為大地保險公司的持續(xù)發(fā)展，做出了應有的貢獻。
全方面加強學習，努力提高自身業(yè)務素質(zhì)水平和管理水平。作為一名領(lǐng)導干部，肩負著上級領(lǐng)導和全體員工賦予的重要職責與使命，公司的經(jīng)營方針政策需要我去貫徹實施。因此，我十分注重保險理論的學習和管理能力的培養(yǎng)。注意用科學的方法指導自己的工作，規(guī)范自己的言行，樹立強烈的責任感和事業(yè)心，不斷提高自己的業(yè)務能力和管理能力。
二、業(yè)務管理
根據(jù)市公司下達給我們的全年銷售任務，制定各個部室的周、月、季度、年銷售計劃。制定計劃時本著實事求是、根據(jù)各個險種特點、客戶特點，部室情況確定每個部室合理的、可實現(xiàn)的目標。在目標確定之后，我本著“事事落實，事事督導”的方針，通過加強過程的管理和監(jiān)控，來確保各部室目標計劃的順利完成。
作為分管業(yè)務的經(jīng)理我十分注重各個展業(yè)部室的團隊建設。一直注重部室經(jīng)理和部室成員的思想和業(yè)務素質(zhì)教育。一年來，我多次組織形勢動員會、業(yè)務研討會，開展業(yè)務培訓活動，組織大家學知識、找經(jīng)驗，提高職工全面素質(zhì)。培訓重點放在學習保險理論、展業(yè)技巧的知識上，并且強調(diào)對團隊精神的培育。學習促進了各個團隊自身素質(zhì)的不斷提高，為公司的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展打下扎實的基礎(chǔ)。
三、部室負責工作
除了業(yè)務管理工作，我還兼任了營銷一部的經(jīng)理。營銷一部營銷員只有一名，我的業(yè)務主要是面向大客戶。我的大客戶業(yè)務主要是生資公司的。根據(jù)生資公司車隊的特點，在原有車輛保險的基礎(chǔ)上，我在全市首先開辦了針對營業(yè)性貨車的貨運險。貨運險的開辦既為客戶提供了安全保障又增加了公司保費收入，真可謂一舉兩得。
四、工作中的不足
由于工作千頭萬緒，加上分管業(yè)務較多，有時難免忙中出錯。例如有時服務不及時，統(tǒng)計數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差等。有時工作有急躁情緒，有時工作急于求成，反而影響了工作的進度和質(zhì)量；處理一些工作關(guān)系時還不能得心應手。
總之，一年來，我嚴于律己、克己奉公，用自身的帶頭作用，在思想上提高職工的認識，行動上用嚴格的制度規(guī)范，在我的帶領(lǐng)下，公司員工以不斷發(fā)展建設為己任，以“誠信為先，穩(wěn)健經(jīng)營，價值為上，服務社會”為經(jīng)營宗旨，銳意改革，不斷創(chuàng)新，規(guī)范運作，取得了很大成績。
保險業(yè)務員工作總結(jié)2
在正確領(lǐng)導下，依靠我全體員工的不懈努力，業(yè)務取得了突破性進展達的全年營銷任務，下面結(jié)合我的具體分管工作，談談這一年來的成績與不足。
一、工作思想
積極貫徹省市關(guān)于發(fā)展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，務實求效，勇爭一流，帶領(lǐng)各部員工緊緊圍繞“立足改革、加快發(fā)展、真誠服務、提高效益”這一中心，進一步轉(zhuǎn)變觀念、改革創(chuàng)新，面對競爭日趨激烈的保險市場，強化核心競爭力，開展多元化經(jīng)營，經(jīng)過努力和拼搏，保持了較好的發(fā)展態(tài)勢，為大地保險的持續(xù)發(fā)展，做出了應有的貢獻。
全方面加強學習，努力提高自身業(yè)務素質(zhì)水平和管理水平。作為一名領(lǐng)導干部，肩負著上級領(lǐng)導和全體員工賦予的重要職責與使命，的經(jīng)營方針政策需要我去貫徹實施。因此，我十分注重保險理論的學習和管理能力的培養(yǎng)。注意用科學的方法指導自己的工作，規(guī)范自己的言行，樹立強烈的責任感和事業(yè)心，不斷提高自己的業(yè)務能力和管理能力。
不斷提高業(yè)務人員隊伍的整體素質(zhì)水平。一年來，我一直把培養(yǎng)展業(yè)人員的業(yè)務素質(zhì)作為團隊建設的一項重要內(nèi)容來抓，并和經(jīng)理室一起實施有針對性的培訓計劃，加強領(lǐng)導班子和員工隊伍建設。
二、業(yè)務管理
“沒有規(guī)矩不成方圓”。要想使一個穩(wěn)步發(fā)展，必須制定規(guī)范加強管理。管理是一種投入，這種投入必定會產(chǎn)生效益。我分管的是業(yè)務工作，更需要向管理要效益。只有不斷完善各種管理制度和方法，并真正貫徹到行動中去，才能出成績、見效益。業(yè)務管理中我主要做了以下工作
1、根據(jù)市下達給我們的全年銷售任務，制定各個部室的周、月、季度、年銷售計劃。制定計劃時本著實事求是、根據(jù)各個險種特點、客戶特點，部室情況確定每個部室合理的'、可實現(xiàn)的目標。在目標確定之后，我本著“事事落實，事事督導”的方針，通過加強過程的管理和監(jiān)控，來確保各部室目標計劃的順利完成。
2、作為分管業(yè)務的經(jīng)理我十分注重各個展業(yè)部室的團隊建設。一直注重部室經(jīng)理和部室成員的思想和業(yè)務素質(zhì)教育。一年來，我多次組織形勢動員會、業(yè)務研討會，開展業(yè)務培訓活動，組織大家學知識、找經(jīng)驗，提高職工全面素質(zhì)。培訓重點放在學習保險理論、展業(yè)技巧的知識上，并且強調(diào)對團隊精神的培育。學習促進了各個團隊自身素質(zhì)的不斷提高，為的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展打下扎實的基礎(chǔ)。
3、幫助經(jīng)理室全面推進薪酬制度創(chuàng)新，不斷夯實基礎(chǔ)管理工作。建立與崗位和績效掛鉤的薪酬制度改革。今年，我緊緊圍繞職位明確化、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化“四化”目標，全面推進企業(yè)薪酬體制改革。初步建立了一個能上能下，能進能出，能夠充分激發(fā)員工積極性和創(chuàng)造性的用人機制。
保險業(yè)務員工作總結(jié)3
20xx年是壽險市場競爭更加激烈的一年，同時也是x個險發(fā)展重要的一年，x個險在中支公司總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導下，認真貫徹落實年初總經(jīng)理室提出的各項要求，緊緊圍繞分公司及中支下達的各項工作指標，以業(yè)務發(fā)展作為全年的工作主題，明確經(jīng)營思路，把握經(jīng)營重點，積極有效地開展工作，取得了較好的成績。為了給今后工作提供有益的借鑒，現(xiàn)將x個險xx年的工作情況和xx年的工作計劃匯報如下：
截至12月1日，x個險在全體業(yè)務同仁、內(nèi)外勤的共同努力下，共實現(xiàn)新單保費收入x萬元，其中期交保費x萬元，躉交保費x元，意外險保費x萬元，提前兩個月完成分公司下達的期繳指標；個險至12月有營銷代理人x人，其中持證人數(shù)x人，持證率%；各級主管xx人，其中部經(jīng)理x人，主任x人。實現(xiàn)了業(yè)務規(guī)模和團隊人力的穩(wěn)定。
回顧xx年走過的歷程，凝聚著太保人頑強奮斗，執(zhí)著拼搏的精神，圍繞不同階段的工作重點，針對各階段實際狀況，我們積極調(diào)整思路，跟上公司發(fā)展的節(jié)奏，主要采取了以下具體工作措施：
從思想上堅定信心，明確方向，充分認識市場形勢，抓住機遇，直面挑戰(zhàn)。今年同業(yè)公司不斷從各個方面和我們展開較量，特別是國壽、華泰、泰康、人保等大小公司。在這種市場環(huán)境中，只有迎頭趕上，積極發(fā)展才是硬道理。x個險上下充分領(lǐng)會上級精神，認識到?jīng)Q不能被動地圍著市公司的計劃指標轉(zhuǎn)，而是應該積極地開拓市場，這是兩種不同的發(fā)展觀念，也將取得截然不同的發(fā)展結(jié)果。我們利用各種時機，轉(zhuǎn)變個險所有內(nèi)外勤的觀念，變要我發(fā)展為我要發(fā)展。對于銷售一線的業(yè)務人員，我們反復強調(diào)，取得業(yè)績占領(lǐng)市場才是根本，要看到壽險市場取之不盡的資源，并意識到做一份保單就占有一塊市場。只有樹立起發(fā)展的新觀念，不斷占領(lǐng)市場份額，用服務和士氣與同業(yè)競爭，營銷團隊才能在市場大潮中立于不敗之地。正是攻克了思想上的堡壘，統(tǒng)一了發(fā)展觀念，才為x個險從根本上增強了凝聚力，x個險呈現(xiàn)出積極主動，健康向上的精神面貌。
針對全年各階段經(jīng)營重點，我部門積極配合中支公司各項安排，結(jié)我個險實際情況，適時推出競賽方案，有針對性地進行業(yè)績拉動。
特別是在今年7月份百日大戰(zhàn)中，推出了群英會聚人民大會堂的競賽方案，樹明星、拉標桿，布置天天拜訪，周周舉績，月月增員、百日達標的口號，在各個職場中懸掛，有效加強了團隊凝聚力，通過全體內(nèi)外勤百日的浴血奮戰(zhàn)，最終達成全省進度前十強的好成績，x個險達成赴人民大會堂的代表合計12名。
針對個險組訓，明確職責定位，強化崗位意識和工作責任心，使外勤伙伴和內(nèi)勤工作人員都認清方向，各司其職。
1、針對團隊主管強化目標意識，增強主管帶動意識。
2、針對精英高手強化榮譽感，加強訓練和培養(yǎng)。
3、針對個險內(nèi)勤人員，調(diào)整部門架構(gòu)，明確崗位職責，切實作好團隊的支持和服務工作。
一手抓基礎(chǔ)管理，提高團隊素質(zhì)，維護團隊穩(wěn)定；一手抓產(chǎn)品業(yè)務，提高規(guī)模保費，保證目標達成。
1、基礎(chǔ)工作，立足長遠發(fā)展，是x個險長期以來始終堅持的方向，在xx年，x個險基礎(chǔ)管理工作又上了新的臺階。從早會經(jīng)營、出勤管理、系統(tǒng)培訓、職場建設等多個方面，加強點滴培養(yǎng)，使各項工作有序開展，團隊形成了規(guī)律性的.工作習慣，團隊素質(zhì)不斷提升，隊伍穩(wěn)定性不斷增強。
在早會經(jīng)營方面，x個險高度重視，要求組訓下大力氣保證每次早會的效果，一年來經(jīng)營成果顯著。為了做好出勤管理，濱個險年初修訂了考勤管理辦法，取消了兼職的說法，對所有人提出明確的考勤獎懲機制，要在全轄樹立制度意識，明確要工號就要上班工作的硬道理，引導團隊進一步端正風氣，養(yǎng)成良好工作作風。
2、抓基礎(chǔ)管理的同時，認真做好產(chǎn)品說明會的組織保障工作，開展形式多樣的客戶答謝活動，特別在今年七月以來，在各網(wǎng)點積極舉辦個人專場，取得了不錯的成績，也得到了外勤人員的贊同。
保險業(yè)務員工作總結(jié)4
今年的時間感覺過得真快，不知不覺間半年就在銷售的工作當中過去了，作為保險業(yè)務的銷售，這一年來我較好的完成了銷售的任務，同時自身也是得到了一些成長，對保險行業(yè)有更多的一些了解，對于銷售的經(jīng)驗也更加的多了，現(xiàn)在我就我這半年的保險業(yè)務工作做下總結(jié)。
一、學習提升
我在做保險銷售的工作當中，明白想要做好工作是必須了解我們的產(chǎn)品，明確我們的目標人群，以及一些銷售的技巧的，我做保險業(yè)務的時間不長，到現(xiàn)在為止也就是一年多一些的時間，可以說我這一年剛開始工作的時候是還有特別多不懂的地方的，雖然經(jīng)過了一次培訓，但是其實要學的方面還有很多，對于保險種類的學習也是我做銷售必須要學的，不然也無法很好的去給客戶做好介紹。
這一年公司也是開設了一些新的保險業(yè)務，對于我來說，這些是基本的學習，不然就無法和客戶溝通了，在了解了保險之后，我也是多去了解銷售的一些技巧，我明白我對這個行業(yè)，這個保險業(yè)務不是那么的熟悉，那么我就必須要多學，同時要用一些銷售的技巧來補足，不然也是無法做好保險業(yè)務的。
二、工作收獲
提升個人能力的同時，我也是努力的去工作，積極的完成我的銷售任務，做保險的銷售，有些時候會被人誤認為是騙子，覺得我們是騙人的，其實這些也是由于很多人對于保險的不了解導致的，但真正懂得保險的，卻是非常樂意我們的.推薦，他們也是能從各種保險中找到合適自己的，然后購買。
工作中很辛苦，但是每次我賣出一個保單，給客戶帶去安全感，我都覺得是值得的，再苦再累，但我做的是正確的事情，同時也是完成了銷售的任務，我覺得特別的開心，同時在銷售的過程中，我也是結(jié)識了各行各業(yè)不同的人，讓我的見識更加寬廣，也讓我和客戶的溝通能找到更多的話題，和客戶做朋友，也更好的促進了我的銷售工作。
半年的工作下來，我進步很大，但同時我也有一些不足還需要繼續(xù)改進，有時候我業(yè)績不好，我會比較急躁，或者和客戶的成交如果遲遲不能下定，我也是感覺焦急，這些也是要慢慢的工作去改變的，不能急躁，作為銷售，同樣也是要有耐心，把業(yè)務給去做好，我也期盼著來年我的業(yè)務能做得更加的好。
保險業(yè)務員工作總結(jié)5
年初，我加入到了xx公司，從事我不曾熟悉的保險工作。一年來，在公司領(lǐng)導的親切關(guān)懷和其他老師傅的熱情幫助下，自己從一個保險門外漢到能夠獨立從事和開展保險營銷業(yè)務，在自己的業(yè)務崗位上，做到了無違規(guī)行為，和全司員工一起共同努力，較好地完成了領(lǐng)導和上級布置的各項工作任務。以下是本人一年來的工作情況匯報。
一、努力提高政治素養(yǎng)和思想道德水平
積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種政治學習、主題教育、職業(yè)教育活動以及各項組織活動和文娛活動，沒有無故缺席現(xiàn)象；能夠堅持正確的政治方向，認真學習相關(guān)理論，從各方面主動努力提高自身政治素養(yǎng)和思想道德水平，在思想上政治上都有所進步。
二、努力提高業(yè)務素質(zhì)和服務水平
積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種業(yè)務學習培訓和考試考核，勤于學習，善于創(chuàng)造，不斷加強自身業(yè)務素質(zhì)的訓練，不斷提高業(yè)務操作技能和為客戶服務的'基本功，掌握了應有的專業(yè)業(yè)務技能和服務技巧，能夠熟練辦理各種業(yè)務，知曉本公司經(jīng)營的各項業(yè)務產(chǎn)品并能有針對性地開展宣傳和促銷。
三、嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度
一年來，無論在辦理業(yè)務還是其它的工作中，都能嚴格執(zhí)行上級公司和支公司的各項規(guī)章制度、內(nèi)控規(guī)定和服務規(guī)定，堅持使用文明用語，不越權(quán)辦事，不以權(quán)謀私，沒有出現(xiàn)被客戶投訴的行為以及其它違規(guī)違章行為。業(yè)余生活檢點。
四、較好地完成支公司和本部門下達的各項工作任務
一年來，能一直做到兢兢業(yè)業(yè)、勤勤懇懇地努力工作，上班早來晚走，立足崗位，默默奉獻，積極完成支公司和本部門下達的各項工作任務。能夠積極主支動關(guān)心本部門的各項營銷工作和任務等。
一年來，本人憑著對保險事業(yè)的熱愛，竭盡全力來履行自己的工作和崗位職責，努力按上級領(lǐng)導的要求做好各方面工作，取得了一定的成績，也取得領(lǐng)導和同志們的好評。回首一年過來，在對取得成績欣慰的同時，也發(fā)現(xiàn)自己與秀的員工比還存在一定的差距和不足。但我有信心和決心在今后的工作中努力查找差距，勇敢地克服缺點和不足，進一步提高自身綜合素質(zhì)，把該做的工作做實、做好。
保險業(yè)務員工作總結(jié)6
已經(jīng)結(jié)束的第二季度讓我通過保險業(yè)務工作的完成獲得了績效的提升，至少對比以往可以明白自己近期的工作表現(xiàn)的確是進步了許多，在加上我并未放松過對學習的重視從而在工作中取得了不錯的成就，但我也要秉承這股優(yōu)勢并在保險業(yè)務工作中建立相應的競爭優(yōu)勢，至少不能夠讓領(lǐng)導覺得自己高績效的獲得無非是曇花一現(xiàn)罷了，因此我對完成的第二季度保險業(yè)務工作進行了總結(jié)以便于更好地積累經(jīng)驗。
工作中我比較注重投保人的想法并加強了相互間的交流，雖然不知為何部分投保人對保險業(yè)務員的工作存在偏見卻也要想辦法將其消除才行，因此每次開展工作前我都會耐心向?qū)Ψ浇忉尡ｋU業(yè)務的種類和益處，至少要消除這種偏見以便于在工作中進行平等的對話才行，另外也要通過言語的表達讓對方愿意聽取自己的講解，考慮到這點自然明白如何讓客戶愿意接受自己的講解也是業(yè)務工作中的難點之一，但由于我能夠始終秉承積極的態(tài)度從而在保險業(yè)務工作中取得了理想的成績。
除此之外我也重視保險業(yè)務知識的學習以便于為工作的展開增添更多的底蘊。
一方面是為了提升保險業(yè)務員的專業(yè)度從而讓自己的言語更加可信，若是連這點都做不到的話也許客戶也難以相信自己是專業(yè)的保險業(yè)務員，而且連自己的本職工作都做不好的話也會讓客戶覺得自己的話語并沒有可信度。
另一方面則是提升職業(yè)素養(yǎng)的.所需從而要加強這方面的學習，作為想要在保險業(yè)務工作中有所成就的員工自然得保持學習的習慣從而不斷努力才行。
通過客戶資料的整理以及時常制定規(guī)劃的習慣讓我在業(yè)務工作中進步了許多，前者是為了讓自己能夠?qū)⒕Χ挤旁谀切⿲ΡｋU業(yè)務有興趣的客戶之中，畢竟若是客戶本身并不愿意投保的話即便再怎么糾纏也是浪費時間的，還不如將精力轉(zhuǎn)移到其他的意向客戶之中從而讓保險業(yè)務工作的展開變得更加容易。后者則是想要讓保險業(yè)務工作變得有跡可循并從中總結(jié)經(jīng)驗，以往在工作中積累的經(jīng)驗讓我明白為了提升自身的綜合素質(zhì)唯有做好計劃的制定與經(jīng)驗的總結(jié)才行。
雖然當前階段的保險業(yè)務的工作做得不錯卻也不能夠沉浸在以往的成就之中，再加上下一季度即將到來應該將精力放在如何更好地完成保險業(yè)務工作之中，下一季度中我會通過工作中的努力成為被領(lǐng)導認可的優(yōu)秀保險業(yè)務員。
保險業(yè)務員工作總結(jié)7
尊敬的各位領(lǐng)導：
我是財產(chǎn)保險股份有限公司的一名普通的業(yè)務員，我入司2年以來，無時不刻的感受著財產(chǎn)保險文化的熏陶。在那種：以人為本，我為人人，人人為我的公司精神文明的感染下，自身素質(zhì)得到了快速的提高和成長，在此我衷心的感謝公司各位領(lǐng)導給予的關(guān)懷與幫助。同時在近兩年的工作中也遇到了一些困難和問題。
例如：
1、公司的出單系統(tǒng)程序比較的不給力
有時出個單子因為系統(tǒng)的緣故，需要客戶多等將近半個至一個小時，這樣一來的后果將是導致客戶產(chǎn)生不信任感和焦躁情緒，以至于對我們業(yè)務員以后的展業(yè)造成一定影響。
2、公司核保政策變動較快：
對于我們業(yè)務員來說，如果業(yè)務要做的'好，平時就需要有一些大客戶的支持與幫助，在此情況下同樣的我們也需要給予這些客戶些政策上的支持與幫助，這樣才能換來彼此的真誠與信任，雙方都得到長足的發(fā)展。
3、公司組織的培訓較少：
誠然如古人所云，學習知識如逆水行舟，不進則退；做業(yè)務的其實也是如此，我們需要不斷的在實踐中積累經(jīng)驗及借鑒一些好的，與時俱進的銷售手段。這樣我們才能不被時代拋棄及淘汰，才能為公司貢獻更多的力量！
最后再此衷心的感謝各位公司給予的幫助及關(guān)懷，同時也祝愿XX財產(chǎn)保險股份有限公司在新的一年里：蓬勃發(fā)展，蒸蒸日上。祝福公司的每位員工：身體健康，萬事如意！
保險業(yè)務員工作總結(jié)8
一年來，**保險公司在省市公司正確領(lǐng)導下，依靠我公司全體員工的不懈努力，公司業(yè)務取得了突破性進展，率先在全省突破保費收入千萬元大關(guān)。今年，我公司提前兩個月完成了省公司下達的全年營銷任務，各項工作健康順利發(fā)展。下面結(jié)合我的具體分管工作，談談這一年來的成績與不足。
一、工作思想
積極貫徹省市公司關(guān)于公司發(fā)展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，務實求效，勇爭一流，帶領(lǐng)各部員工緊緊圍繞“立足改革、加快發(fā)展、真誠服務、提高效益”這一中心，進一步轉(zhuǎn)變觀念、改革創(chuàng)新，面對競爭日趨激烈的保險市場，強化核心競爭力，開展多元化經(jīng)營，經(jīng)過努力和拼搏，公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢，為大地保險公司的持續(xù)發(fā)展，做出了應有的貢獻。
全方面加強學習，努力提高自身業(yè)務素質(zhì)水平和管理水平。作為一名領(lǐng)導干部，肩負著上級領(lǐng)導和全體員工賦予的重要職責與使命，公司的經(jīng)營方針政策需要我去貫徹實施。因此，我十分注重保險理論的學習和管理能力的培養(yǎng)。注意用科學的方法指導自己的工作，規(guī)范自己的言行，樹立強烈的責任感和事業(yè)心，不斷提高自己的業(yè)務能力和管理能力。
不斷提高公司業(yè)務人員隊伍的整體素質(zhì)水平。一年來，我一直把培養(yǎng)展業(yè)人員的業(yè)務素質(zhì)作為團隊建設的一項重要內(nèi)容來抓，并和經(jīng)理室一起實施有針對性的培訓計劃，加強領(lǐng)導班子和員工隊伍建設。
二、業(yè)務管理
“沒有規(guī)矩不成方圓”。要想使一個公司穩(wěn)步發(fā)展，必須制定規(guī)范加強管理。管理是一種投入，這種投入必定會產(chǎn)生效益。我分管的是業(yè)務工作，更需要向管理要效益。只有不斷完善各種管理制度和方法，并真正貫徹到行動中去，才能出成績、見效益。業(yè)務管理中我主要做了以下工作
1、根據(jù)市公司下達給我們的全年銷售任務，制定各個部室的周、月、季度、年銷售計劃。制定計劃時本著實事求是、根據(jù)各個險種特點、客戶特點，部室情況確定每個部室合理的、可實現(xiàn)的目標。在目標確定之后，我本著“事事落實，事事督導”的方針，通過加強過程的管理和監(jiān)控，來確保各部室目標計劃的順利完成。
2、作為分管業(yè)務的經(jīng)理我十分注重各個展業(yè)部室的團隊建設。一直注重部室經(jīng)理和部室成員的思想和業(yè)務素質(zhì)教育。一年來，我多次組織形勢動員會、業(yè)務研討會，開展業(yè)務培訓活動，組織大家學知識、找經(jīng)驗，提高職工全面素質(zhì)。培訓重點放在學習保險理論、展業(yè)技巧的知識上，并且強調(diào)對團隊精神的培育。學習促進了各個團隊自身素質(zhì)的不斷提高，為公司的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展打下扎實的基礎(chǔ)。
3、幫助經(jīng)理室全面推進薪酬制度創(chuàng)新，不斷夯實公司基礎(chǔ)管理工作。建立與崗位和績效掛鉤的`薪酬制度改革。今年，我緊緊圍繞職位明確化、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化“四化”目標，全面推進企業(yè)薪酬體制改革。初步建立了一個能上能下，能進能出，能夠充分激發(fā)員工積極性和創(chuàng)造性的用人機制。
三、部室負責工作
除了業(yè)務管理工作，我還兼任了營銷一部的經(jīng)理。營銷一部營銷員只有一名，我的業(yè)務主要是面向大客戶。我的大客戶業(yè)務主要是生資公司的。根據(jù)生資公司車隊的特點，在原有車輛保險的基礎(chǔ)上，我在全市首先開辦了針對營業(yè)性貨車的貨運險。貨運險的開辦既為客戶提供了安全保障又增加了公司保費收入，真可謂一舉兩得。經(jīng)過不懈努力，我部全年完成保費收入xx元，其中車險保費xx元，非車險業(yè)務xx元，滿期賠付率為**。成為公司發(fā)展的重要保證。
四、工作中的不足
由于工作千頭萬緒，加上分管業(yè)務較多，有時難免忙中出錯。例如有時服務不及時，統(tǒng)計數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差等。有時工作有急躁情緒，有時工作急于求成，反而影響了工作的進度和質(zhì)量;處理一些工作關(guān)系時還不能得心應手。
總之，一年來，我嚴于律己、克己奉公，用自身的帶頭作用，在思想上提高職工的認識，行動上用嚴格的制度規(guī)范，在我的帶領(lǐng)下，公司員工以不斷發(fā)展建設為己任，以“誠信為先，穩(wěn)健經(jīng)營，價值為上，服務社會”為經(jīng)營宗旨，銳意改革，不斷創(chuàng)新，規(guī)范運作，取得了很大成績。
新的一年即將到來，保險市場的競爭將更加激烈，公司要想繼續(xù)保持較好的發(fā)展態(tài)勢，必須進一步解放思想，更新觀念，突破自我，逐漸加大市場營銷力度。新的一年我將以飽滿的激情、以百倍的信心，迎接未來的挑戰(zhàn)，使本職工作再上新臺階。我相信，在上級公司的正確領(lǐng)導下，在全體員工的共同努力下，上下一心，艱苦奮斗，同舟共濟，全力拼搏，我們公司一定能夠創(chuàng)造出更加輝煌的業(yè)績!
保險業(yè)務員工作總結(jié)9
保險分公司自成立以來，認真貫徹執(zhí)行xx保監(jiān)局關(guān)于服務體系建設和服務創(chuàng)新的指示精神，始終堅持把國家利益放在首位，以社會責任感和客戶利益為重，貫徹落實“速度、效益、誠信、規(guī)范”的工作思路，通過強化服務意識，深化服務體系建設，全力打造X保險專業(yè)、誠信的服務品牌，現(xiàn)將我司客戶服務工作匯報如下：
一、領(lǐng)導重視，組織有力
保險分公司自成立之日起，始終把“服務第一、客戶至上”作為自己的品牌定位和不懈的追求，在公司的經(jīng)營戰(zhàn)略中，十分注重管理、服務和業(yè)務三個方面的共贏，專門成立客戶服務公司領(lǐng)導小組，由總經(jīng)理擔任組長，總經(jīng)理助理擔任執(zhí)行組長，中層干部組成督察員，負責指導、監(jiān)察、考核、懲罰等工作，隨時發(fā)現(xiàn)客戶服務工作存在的問題和漏洞，及時進行有效的處理和解決，并對服務質(zhì)量有問題的員工實行“輕、中、重”的處罰，確保服務通道更為順暢，服務流程更為簡潔，為保證我公司的服務品質(zhì)奠定了堅實的基礎(chǔ)。
二、強化制度，規(guī)范服務
以客戶為導向建立工作流程和制度是我司客戶服務工作的一大特色。我們堅持寓管理于服務之中，一手抓管理一手抓服務，限度降低出錯率，減少或杜絕投訴，壓縮客戶上門的現(xiàn)象，保證客戶服務中心的工作井然有序。建立客戶服務工作手冊，確定標準，明確權(quán)責，在所有與客戶接觸的工作環(huán)節(jié)上從儀表、語言、行為、時效等方面提出具體的要求，樹立統(tǒng)一、標準的對外服務形象。加強與總部和分公司各部門的溝通與協(xié)調(diào)，建立快速服務機制，及時解決在對外服務過程中存在的問題和困難，提高服務效率和質(zhì)量。通過標準化、規(guī)范化的服務，配以嚴格高效的管理，X保險客戶服務中心始終以自己的準則詮釋著品牌和服務的意義。
三、強化培訓，提高意識
打造X的服務品牌就是打造X人的品牌。為了增強我司客服人員的服務意識和服務水平，提高在xx市場的品牌知名度，我司在總經(jīng)理室的領(lǐng)導下，大力加強克服員工隊伍建設，不斷提高員工素質(zhì)。組織員工學習了《客戶服務工作制度》，并利用節(jié)假日聘請專業(yè)人士對客服工作人員進行崗位培訓。發(fā)動員工找出自身工作中的不足，對公司的客服工作提出合理化建議，并積極改進。通過學習、培訓和宣導，培養(yǎng)出一批具有很強服務意識、很強的服務能力、真正為客戶、為公司品牌塑造投入和付出的優(yōu)秀客服人員，在全公司范圍內(nèi)形成一個統(tǒng)一思想、統(tǒng)一認識，自上而下重視服務的環(huán)境。
四、明確目標，措施得力
服務是X的改革創(chuàng)新戰(zhàn)略、經(jīng)營戰(zhàn)略和品牌戰(zhàn)略，把服務提高到生存的高度，“服務效益”是我司經(jīng)營戰(zhàn)略的一個新觀念，在服務上我們拒絕一切形式主義和不切實際的做法，提出三個提倡：實實在在的服務、深入細致的服務、卓有成效的服務。
�。ㄒ唬﹥�(yōu)化職場服務形象
1、設客戶服務咨詢崗和客戶服務崗，對前來辦理業(yè)務的客戶提供從迎接、咨詢、引導直到辦理完業(yè)務后送出職場等全程服務。
2、設立客戶服務角，擺放一些客戶可能需要的物品，有止疼片、創(chuàng)可貼，針線包，讓客戶有家的感覺。
3、制定職場行為準則，推出“微笑加站立”和“三個一”活動，即遞上一本書、端上一杯茶、送上一聲問候。
（二）完善客戶服務體系建設
1、我們堅持做到“比出險客戶親人早到三分鐘”的服務理念，X客戶服務電話將為客戶提供全天24小時受理報案、查勘救援服務；
2、實行“一站式”服務，快速查勘，及時理賠，工作日保證8小時受理客戶理賠資料、領(lǐng)取賠款，為廣大客戶提供全方位理賠服務；
3、在工作中積極與客戶聯(lián)系，主動替客戶著想，嚴格按照理賠服務的承諾，對案件不拖、不等、不靠，保證了較高的結(jié)案率；
4、建立客戶回訪制度，設置客戶服務專線系統(tǒng)，指定專人負責，保單生效后，通過電話、信函、問卷等形式對客戶進行回訪，如發(fā)現(xiàn)問題，保證在5個工作日內(nèi)給客戶滿意答復。
5、我們還為保險金額較大的保戶提供VIP服務，包括防災防損提示、理財服務、法律咨詢服務、免費送油服務、免費提供節(jié)日、生日、紀念日的.問候和祝福等。
通過一些列貼心細致的服務舉措，在客戶心中樹立起誠信服務的品牌形象，在同行業(yè)也有較好的口碑。
為X客戶提供專業(yè)優(yōu)質(zhì)的全程服務、提供周全完善的風險保障是我們不變的承諾。盡管xx分公司成立時間不長，但我們專業(yè)、誠信、高效的服務的宗旨卻始終如一，我們的服務質(zhì)量和品牌形象也得到了廣大客戶和同業(yè)的認可，獲得了上級監(jiān)管部門的肯定。在今后的工作中，我司將遵照xx保監(jiān)局的領(lǐng)導和指示，繼續(xù)深化服務理念，提高服務意識，提升服務品質(zhì)，為推動X市保險行業(yè)又快又好地發(fā)展做出自己的努力。
保險業(yè)務員工作總結(jié)10
XXX年在總公司營銷管理部、分公司總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導下，在公司同事的關(guān)心指導下，認真貫徹了總、分公司年初制定的經(jīng)營目標，較好的完成了本部門全年工作計劃，下面從三個方面匯報XXX年的個人工作情況和XXXX年的工作計劃。
一、XXX年工作完成情況
全年工作圍繞：市場變化和公司業(yè)務發(fā)展需求，在依法合規(guī)的前提下，堅持效益導向、科學發(fā)展的指導思想，全面實施預算管理。進一步調(diào)整業(yè)務結(jié)構(gòu)，加大業(yè)務推動力度;不斷加強基礎(chǔ)制度建設，切實抓好服務體系建設;繼續(xù)深化各項改革，狠抓隊伍建設;全面提升管理水平，提高經(jīng)營效益，擴大市場占比。
(一)加強學習,擴寬思路，不斷提高履職能力和水平
加強管理能力和政治理論方面的學習。堅持把管理能力的學習放在首位，不斷提高思想政治站位。結(jié)合營銷管理部工作實際，認真學習領(lǐng)會總公司XXX年上半年工作會
議精神，學習分公司辦公會中加強和改進管理工作，提高工作認識的思想和論斷。通過學習增強了事業(yè)心，提升了工作的管理能力。拓寬工作思路，綜合各個業(yè)務環(huán)節(jié)全方面考慮問題，目前看來合理的工作方法，并不是最好的方法，在工作中不斷總結(jié)好的經(jīng)驗，不能被經(jīng)驗所束縛，抱有質(zhì)疑的心態(tài)，增強創(chuàng)新精神。在不斷的學習中，工作能力得到了提升，明確了努力工作的方向，增強了做好工作的責任感和使命感。
(二)進一步加強工作機制改革創(chuàng)新
進一步規(guī)范完善工作管理制度和流程的同時，管理模式的創(chuàng)新逐步增管控方式從公司內(nèi)部轉(zhuǎn)移到合作機構(gòu)和個人，切實落實管理考核機制，充分調(diào)動一切可以利用的資源，圍繞著公司目標開展工作。在自己工作職責范圍內(nèi)，充分發(fā)揮積極性、主動性和創(chuàng)造性，提高預見性、超前性和計劃性，在管理成本相同的前提下，創(chuàng)造出了更多的經(jīng)濟價值。
(三)完善管理制度，依法合規(guī)經(jīng)營
公司開業(yè)初期，根據(jù)湖北市場和公司經(jīng)營情況制定了《營銷團隊及營銷序列人員基本管理辦法(試行)》《、渠道業(yè)務管理辦法》《、個人代理人管理辦法》、《直銷業(yè)務管理辦法》、《業(yè)務交叉管理辦法》等管理制度，在制度上保證業(yè)務協(xié)調(diào)有序發(fā)展。 在合規(guī)經(jīng)營方面，要求發(fā)展要建立在依法合規(guī)的基礎(chǔ)上，嚴格按公司內(nèi)控制度和監(jiān)管部門的要求處理業(yè)務，定期進行自查工作，對于出現(xiàn)的問題及時匯報、總結(jié)，不是藏著掖著，把問題放在桌面上，在依法合規(guī)的前提下，共同討論解決方法。 在中介業(yè)務合規(guī)方面，不僅只要求自己清楚，同時也要求部門員工、中介機構(gòu)能共同學習，深刻領(lǐng)會合規(guī)工作的重要性。年內(nèi)組織了多次渠道業(yè)務管理培訓，引導中介機構(gòu)的業(yè)務經(jīng)營方式的轉(zhuǎn)變，把效益導向、科學發(fā)展的經(jīng)營思路帶到業(yè)務一線。
(四)抓好基礎(chǔ)工作，推動業(yè)務有序發(fā)展
公司在年初進入市場的時機比較好、起點高，在業(yè)務高速發(fā)展的同時，個人管理能力也在不斷得到加強。在制度制定工作得到不斷完善的同時，嚴格按照相關(guān)制度的要求安排工作，把工作分解到各個環(huán)節(jié)，責任到人，確保工作按質(zhì)按量完成。工作的高效完成，有力得推動了業(yè)務的發(fā)展。加強管理推動業(yè)務發(fā)展的同時，在三季度把鞏固車險業(yè)務，推動非車險跨越式發(fā)展作為工作重點;四季度把車險結(jié)構(gòu)調(diào)整作為工作方向;圍繞以利潤為中心的'思路，每個季度都有不同的業(yè)務發(fā)展重點。在抓業(yè)務數(shù)量的同時，提高業(yè)務質(zhì)量，堅決的屏棄屢保屢虧的垃圾業(yè)務，利用賠付率、折扣率、費用率三率聯(lián)動的杠桿作用引導業(yè)務發(fā)展方向，確保業(yè)務的可持續(xù)性發(fā)展。
(五)定期分析總結(jié)，發(fā)現(xiàn)問題及時跟進解決
定期對公司經(jīng)營情況進行總結(jié)、分析，及時發(fā)現(xiàn)工作中的問題，把問題消滅在萌芽狀態(tài)。
業(yè)務分析可通過各項經(jīng)營數(shù)據(jù)的對比，發(fā)現(xiàn)問題出現(xiàn)的原因和預計可能的結(jié)果，為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)。業(yè)務經(jīng)營分析能夠比較客觀的反映公司經(jīng)營情況，為營銷、承保、理賠、等各個業(yè)務環(huán)節(jié)提供數(shù)據(jù)支持。四季度在車險經(jīng)營中，通過分析轉(zhuǎn)變了車險經(jīng)營思路，調(diào)整了
營業(yè)貨車和私家車的承保條件，為車險實現(xiàn)精細化經(jīng)營奠定了基礎(chǔ)。
(六)以點帶面，強化培訓，全面提高部門綜合素質(zhì)
營銷管理部在公司組織構(gòu)架中處在一個核心地位，涉及職能部門的溝通，營業(yè)部門的協(xié)調(diào)，業(yè)務政策的制定，銷售考核等等工作，幾乎涵蓋了保險公司所有的業(yè)務內(nèi)容。因此，對于我們這個團隊來說，要求高是必須的，有責任心、精通業(yè)務、執(zhí)行力強、善于解碼工作這是對我們的要求。部門工作壓力大、進度快，對新人進行系統(tǒng)化培訓是不現(xiàn)實的。我們采用的方式是工作中學習，首先是將工作安排到每個人，由工作責任人先向上級主管匯報此項工作怎樣去完成，需要多長時間，需要怎樣的支持。再由主管對不足或錯誤的地方給予意見，鍛煉他們對工作的解碼能力和處理能力。在工作過程中由上級主管不定時督導，避免偏差的出現(xiàn)，逐步增加工作的難度，使其能力在工作中得到不斷提升，員工的工作能力相對初期有了長足進步。
二、工作中存在的問題和不足
在取得上述成績的同時，由于工作經(jīng)驗和領(lǐng)導能力的不足，在工作中也存在著很多問題：
(一)工作前瞻性不足
主要表現(xiàn)在：工作存在被動接受的局面，對工作發(fā)展趨勢的把控能力不足。雖然領(lǐng)導安排的工作能夠及時完成，但主動工作的意識還比較欠缺，宏觀分析能力和開拓新市場的能力還不能滿足要求，距離公司的要求有一定差距。 業(yè)務政策的制定，考核制度的執(zhí)行，市場變化的預計均需要非常敏銳的觀察和執(zhí)行能力。在下一步工作中，我應該從具體的事務性工作中脫離出來，騰出更多時間和空間來考慮公司的經(jīng)營發(fā)展方向，如何用更有效的管理手段來刺激業(yè)務的發(fā)展，把控營銷的主動權(quán)，把拓展新的業(yè)務渠道作為工作重點內(nèi)容之一。
(二)工作解碼能力不足
部門員工工作經(jīng)驗欠缺是我們的弱項，直接導致工作方式簡單，工作結(jié)果和預期存在差距，加強部門員工的工作責任心和自學能力是提高工作能力的有效手段。從部門員工的工作能力來講，目前的工作狀況雖然和公司要求有差距，但相對半年前還是有長足的進步的。我們這個團隊在工作中具有比較好的協(xié)同性，能夠毫無怨言配合其他同事完成工作任務，且能在工作中不斷提高自己，熟悉業(yè)務技能，相信在不久的將來會有好的表現(xiàn)。
(三)制度執(zhí)行力有待提高
新公司、新團隊、新員工，一切從零開始。人的理解能力是不一樣的，部門員工對公司的制度理解在沒有統(tǒng)一認識的情況下，有各自不同的理解方式，具體到執(zhí)行也就不可避免的存在偏差，有的甚至沒有執(zhí)行。今后的工作中，我要定期組織制度和工作流程的培訓，把執(zhí)行貫徹到業(yè)務一線，讓部門員工做培訓教案，加深對工作制度、流程的理解，提高工作的解碼能力，最終體現(xiàn)到工作結(jié)果上。不斷的學習、思考、總結(jié)，推動工作向目標靠攏。
三、XXXX年工作的主要思路和措施
總體指導思想是：深入貫徹落實總、分公司經(jīng)營策略，繼續(xù)堅持效益導向、科學發(fā)展的經(jīng)營指導思想，抓管理、占市場，推動業(yè)務發(fā)展，提高經(jīng)濟效益，確保保持公司長期、穩(wěn)定、可持續(xù)性發(fā)展。以員工隊伍建設為基礎(chǔ)，拓寬展業(yè)渠道，促進業(yè)務發(fā)展。
(一)員工管理方面
加強員工培訓和傳幫帶工作，不斷提高部門員工綜合素質(zhì)。不同的工作內(nèi)容，不同的工作環(huán)境，用不同的人會得到不同的結(jié)果。善于發(fā)現(xiàn)員工的優(yōu)缺點，利用有限的人力資源發(fā)揮其最大的作用。讓部門員工的短期目標和長期目標和公司的經(jīng)營目標統(tǒng)一起來，發(fā)揮員工的工作能動性，而非被動接受，是我在明年的重點工作。
(二)個人代理人和渠道管理
在結(jié)合市場實際需求和公司相關(guān)管理制度，落實《XXXX年營銷員管理改革方案》，推動個人代理人的管理，把保險營銷員的管理從單純的業(yè)務量考核，轉(zhuǎn)變?yōu)楦咏蛻艚?jīng)理的考核方式;最終讓營銷員和公司形成和諧發(fā)展關(guān)系，促進公司業(yè)務的健康發(fā)展。
為更好的貫徹公司經(jīng)營思路，使渠道能和公司的經(jīng)營情況實現(xiàn)聯(lián)動，XXXX年渠道業(yè)務在繼續(xù)
實行以業(yè)務費用+獎勵費用政策的基礎(chǔ)上，參照機構(gòu)考核方案對渠道進行管理。結(jié)合XXX年各中介機構(gòu)的經(jīng)營情況和《XXX-XXXX年渠道業(yè)務管理方案》制定經(jīng)營目標，并對中介機構(gòu)實行業(yè)務規(guī)模、險種結(jié)構(gòu)、滿期賠付率、變動費用率等指標的考核。積極引導各代理渠道關(guān)注各項經(jīng)營指標，避免業(yè)務盲目發(fā)展，不考慮經(jīng)營結(jié)果的現(xiàn)象發(fā)生，最終實現(xiàn)公司、渠道共贏的局面。
(三)大項目管理和公司業(yè)務管理
配合大項目部對原有大項目的渠道業(yè)務進行跟進，專人專崗，專項考核，改變XXX年工作無人跟進，業(yè)務資源浪費的現(xiàn)象。新業(yè)務、新渠道的拓展是XXXX年公司業(yè)務發(fā)展的重點工作，我們部門會在業(yè)務指導、銷售政策等各個方面給予公司業(yè)務部支持，逐步提高部門服務一線能力，提高工作前瞻性和營銷規(guī)劃能力，促進公司業(yè)務在新的一年實現(xiàn)跨越式增長。
新的一年即將到來，保險市場的競爭將更加激烈，要想繼續(xù)保持較好的發(fā)展態(tài)勢，必須進一步解放思想，更新觀念，突破自我，提升自身的管理能力。在下一年的工作中，我將進一步強化學習意識，堅持學以致用，用以促學的原則，不斷提升自身管理能力，以更好的適應崗位的要求。嚴于律己、克己奉公，用自身的帶頭作用，在思想上提高職工的認識，在行動上用嚴格的制度規(guī)范。以飽滿的激情、以百倍的信心，迎接未來的挑戰(zhàn)，用自身的帶頭作用，使本部門工作再上新臺階。
保險業(yè)務員工作總結(jié)11
轉(zhuǎn)眼間本年度的保險業(yè)務工作已經(jīng)順利完成了，作為保險公司的一員讓我對工作中的成長感到高興，但我也明白能夠在工作中取得成就離不開領(lǐng)導的支持與同事的幫助，所以我能夠認清自身的職責所在并為了保險工作的完成而努力，現(xiàn)對本年度完成的保險業(yè)務工作進行以下總結(jié)。
能夠在同事的幫助下加強對保險業(yè)務的學習，對我來說業(yè)務的學習往往能夠很好地幫助自己完成工作，我也明白這方面的努力對保險業(yè)務工作的完成十分重要，因此我通過向同事請教的方式來了解保險業(yè)務中自己不熟悉的部分，畢竟入職這么長時間對于保險業(yè)務的大部分知識自己早已書籍于心，但是有些知識很少運用到工作中去則容易被遺忘，而且有時我也不明確自己究竟有哪些業(yè)務知識不熟悉，所以我在完成工作的基礎(chǔ)上經(jīng)常和同事探討保險業(yè)務相關(guān)的知識，至少通過探討能夠讓我從不同的角度認識到自身在工作中的不足，通過努力進行彌補自然能夠很好地提升給自身的業(yè)務能力。
能夠認真開發(fā)保險公司的新客戶并做好回訪工作，我對于每個對保險業(yè)務有需求的'客戶都提供了不留余力的幫助，畢竟人脈資源的積累對自己完成保險業(yè)務工作十分重要，所以我能夠正視自身的問題并在工作中傾注了不少精力，而且我在辦理業(yè)務的時候也能夠積極探索客戶的潛在需求，即了解客戶身邊是否有親戚朋友有著辦理保險業(yè)務的需求，我也會為客戶在保險業(yè)務中不了解的知識進行解答疑慮，讓客戶辦理的同時對我們公司的業(yè)務感到放心，另外我也有在節(jié)假日期間對曾經(jīng)辦理過保險業(yè)務的客戶展開回訪工作并獲得了不錯的評價。
雖然很重視自己在保險公司的個人發(fā)展卻也存在著不足之處，主要是對待工作沒有規(guī)劃以至于有時會對自身的職責感到迷惘，事實上若是能夠提前對保險業(yè)務工作制定計劃的話則完全可以認識到自身的不足，但由于我沒有重視這類問題的緣故以至于在這一年的保險工作中吃了不少虧，所幸的是我在同事的指點下認識到了制定計劃的重要性并著手改善自身的不足，經(jīng)過一段時間的更改以后使得自己的工作效率比以往提升了不少。
保險業(yè)務工作的完成本就是我的職責所在自然會不斷努力，而且想要在職場競爭中獲得優(yōu)勢便需要奮力拼搏才行，所以我在明年的工作中會繼續(xù)秉承嚴謹?shù)淖黠L并投入到公司的建設與發(fā)展之中。
保險業(yè)務員工作總結(jié)12
今年，某某保險經(jīng)過全體員工的團結(jié)拼搏，開拓進取，在業(yè)務拓展、內(nèi)部管理，樹立形象等方面取得了較大的成績。內(nèi)強素質(zhì)，外塑形象，通過公司上下的團結(jié)一致，奮力拼搏，真正把某某建成一家精品公司�；仡櫧衲甑墓ぷ�，可以進行以下總結(jié)：
一、在個險業(yè)務方面
按照年初制訂的總體戰(zhàn)略，以標團建設為重點，突出培訓，強化增員，穩(wěn)扎穩(wěn)打，健康發(fā)展，管理一步一個腳印，成績一步一個臺階。順利實現(xiàn)“首季開門紅”后，又積極配合參與省公司開展的某某活動，我公司全體員工和廣大營銷員，以忘我的工作熱情，高度的榮譽感、責任感和必勝的信心，積極投入到了這場為榮譽而戰(zhàn)的戰(zhàn)斗中去，取得良好的競賽成績。在省公司某某中，我們也獲得小組勝出獎。全年個險保費和增員率在各家保險公司下滑的情況下，繼續(xù)保持穩(wěn)步增長。
二、在團險業(yè)務方面
在市場非常艱難的情況下，抓住有力時機，大力開拓渠道業(yè)務，“綠色救助”、“小額信貸”“建工險”等都已經(jīng)走上了良性發(fā)展的軌道。今年我公司與某某順利續(xù)簽了“職工團體商業(yè)醫(yī)療保險合同”。這個合同的簽定，為我們公司帶來巨大的社會效益和社會影響，為公司的有續(xù)發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。意外險業(yè)務規(guī)模迅速擴大，賠付率不斷下降。在某某各個保險公司的業(yè)務都沒有增長或有所下滑的情況下，我們的意外險業(yè)務對比往年實現(xiàn)了較大幅度增長，市場占比不斷擴大。
三、銀行保險方面
今年，面對競爭異常激烈的'市場，在強化對銀行客戶經(jīng)理綜合素質(zhì)培訓的基礎(chǔ)上，進一步加大了對渠道的管理和維護，對銀行渠道進行了梳理，對其架構(gòu)做了調(diào)整，使渠道管理更具有專業(yè)化、規(guī)范化，使某某和小額信貸險業(yè)務都得到了健康發(fā)展。在費用下調(diào)的情況下，我們的某某業(yè)務仍然完成了某某某某萬元，順利完成省公司下達的任務。
四、續(xù)收業(yè)務方面
在加大客戶服務專員技能技巧培訓的基礎(chǔ)上，強化區(qū)域管理，加大銀行代收知識的培訓，當期達成率不斷提高。按照省公司和市公司的考核，各項指標全部達標。尤其在省公司組織的“爭先創(chuàng)優(yōu)”活動中，一直戰(zhàn)果輝煌。
保險業(yè)務員工作總結(jié)13
XX年是XX壽險市場競爭更加激烈的一年，同時也是XX個險發(fā)展重要的一年，XX個險在中支公司總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導下，認真貫徹落實年初總經(jīng)理室提出的各項要求，緊緊圍繞分公司及中支下達的各項工作指標，以業(yè)務發(fā)展作為全年的工作主題，明確經(jīng)營思路，把握經(jīng)營重點，用心有效地開展工作，取得了較好的成績。為了給今后工作帶給有益的借鑒，現(xiàn)將XX個險XX年的工作狀況和XX年的工作計劃匯報如下：
一、XX年的經(jīng)營成果和工作總結(jié)
截至12月1日，XX個險在全體業(yè)務同仁、內(nèi)外勤的共同努力下，共實現(xiàn)新單保費收入XX萬元，其中期交保費XX萬元，躉交保費XX_元，意外險保費XX萬元，提前兩個月完成分公司下達的期繳指標；個險至12月有營銷代理人XX人，其中持證人數(shù)XX人，持證率XX%；各級主管XX人，其中部經(jīng)理_人，主任_人。實現(xiàn)了業(yè)務規(guī)模和團隊人力的穩(wěn)定。
回顧XX年走過的歷程，凝聚著XX太保人頑強奮斗，執(zhí)著拼搏的精神，圍繞不同階段的工作重點，針對各階段實際狀況，我們用心調(diào)整思路，跟上公司發(fā)展的節(jié)奏，主要采取了以下具體工作措施：
（一）從思想上堅定信心，明確方向，充分認識市場形勢，抓住機遇，直面挑戰(zhàn)。
今年XX同業(yè)公司不斷從各個方面和我們展開較量，個性是國壽、華泰、泰康、人保等大小公司。在這種市場環(huán)境中，只有迎頭趕上，用心發(fā)展才是硬道理。XX個險上下充分領(lǐng)會上級精神，認識到?jīng)Q不能被動地圍著市公司的計劃指標轉(zhuǎn)，而是就應用心地開拓市場，這是兩種不同的.發(fā)展觀念，也將取得截然不同的發(fā)展結(jié)果。
我們利用各種時機，轉(zhuǎn)變個險所有內(nèi)外勤的觀念，變“要我發(fā)展”為“我要發(fā)展”。對于銷售一線的業(yè)務人員，我們反復強調(diào)，取得業(yè)績占領(lǐng)市場才是根本，要看到壽險市場取之不盡的資源，并意識到做一份保單就占有一塊市場。只有樹立起發(fā)展的新觀念，不斷占領(lǐng)市場份額，用服務和士氣與同業(yè)競爭，營銷團隊才能在市場大潮中立于不敗之地。正是攻克了思想上的堡壘，統(tǒng)一了發(fā)展觀念，才為XX個險從根本上增強了凝聚力，XX個險呈現(xiàn)出用心主動，健康向上的精神面貌。
�。ǘ┽槍θ旮麟A段經(jīng)營重點，我部門用心配合中支公司各項安排，結(jié)我個險實際狀況，適時推出競賽方案，有針對性地進行業(yè)績拉動。
個性是在今年7月份百日大戰(zhàn)中，推出了“群英會聚人民大會堂”的競賽方案，樹明星、拉標桿，布置“天天拜訪，周周舉績，月月增員、百日達標”的口號，在各個職場中懸掛，有效加強了團隊凝聚力，透過全體內(nèi)外勤百日的浴血奮戰(zhàn)，最終達成全省進度前十強的好成績，XX個險達成赴人民大會堂的代表合計12名。
�。ㄈ┽槍�險組訓，明確職責定位，強化崗位意識和工作職責心，使外勤伙伴和內(nèi)勤工作人員都認清方向，各司其職。
1、針對團隊主管強化目標意識，增強主管帶動意識。
2、針對精英高手強化榮譽感，加強訓練和培養(yǎng)。
3、針對個險內(nèi)勤人員，調(diào)整部門架構(gòu)，明確崗位職責，切實作好團隊的支持和服務工作。
�。ㄋ模┮皇肿セA(chǔ)管理，提高團隊素質(zhì)，維護團隊穩(wěn)定；一手抓產(chǎn)品業(yè)務，提高規(guī)模保費，保證目標達成。
1、基礎(chǔ)工作，立足長遠發(fā)展，是XX個險長期以來始終堅持的方向，在XX年，XX個險基礎(chǔ)管理工作又上了新的臺階。從早會經(jīng)營、出勤管理、系統(tǒng)培訓、職場建設等多個方面，加強點滴培養(yǎng)，使各項工作有序開展，團隊構(gòu)成了規(guī)律性的工作習慣，團隊素質(zhì)不斷提升，隊伍穩(wěn)定性不斷增強。
在早會經(jīng)營方面，XX個險高度重視，要求組訓下大力氣保證每次早會的效果，一年來經(jīng)營成果顯著。為了做好出勤管理，濱個險年初修訂了考勤管理辦法，取消了兼職的說法，對所有人提出明確的考勤獎懲機制，要在全轄樹立制度意識，明確“要工號就要上班工作”的硬道理，引導團隊進一步端正風氣，養(yǎng)成良好工作作風。
2、抓基礎(chǔ)管理的同時，認真做好產(chǎn)品說明會的組織保障工作，開展形式多樣的客戶答謝活動，個性在今年七月以來，在各網(wǎng)點用心舉辦個人專場，取得了不錯的成績，也得到了外勤人員的贊同。
二、XX工作中存在的一些問題：
1、增員工作發(fā)展滯后，團隊整體素質(zhì)仍然偏低，個性是縣城團隊，需補充高素質(zhì)人才，開拓高端客戶市場。
2、新人出單率、轉(zhuǎn)正率、留存率不高，大進大出的現(xiàn)象依然存在。
3、部分主管職責心和工作潛力跟不上市場發(fā)展的需要，整體水平有待提高。
4、團隊總體的活動量不足，人均產(chǎn)能、件均保費仍然偏低，與市場要求有差距。
三、XX作設想
針對XX的經(jīng)驗和不足，XX個險要做好以下工作：
1、繼續(xù)緊跟市公司節(jié)拍，按照總經(jīng)理室部署開展各項工作。
2、抓好基礎(chǔ)管理工作，確實提高業(yè)務人員的活動量、舉績率、出勤率及人均保費指標。
3、做好銷售支持，搭建銷售平臺，促進精英隊伍成長。
4、大力開展增員活動，個性是縣城增員工作。
5、建立完善的層級培訓體系，抓好正式人員及新人培訓、銜接教育及代資考培訓等工作，提高各級人員水平。
6、繼續(xù)加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)職場建設，實現(xiàn)現(xiàn)有鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點的規(guī)模發(fā)展。各網(wǎng)點的晉升。
展望未來，我們對今后的發(fā)展充滿了信心。我們相信，在中支公司的正確領(lǐng)導下，在XX支公司的共同配合及個險全體內(nèi)外勤的共同努力下，我們必須能夠取得更加令人矚目的成績，讓太保的大旗永遠飄揚。
保險業(yè)務員工作總結(jié)14
20____年是______壽險市場競爭更加激烈的一年，同時也是______個險發(fā)展重要的一年，______個險在中支公司總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導下，認真貫徹落實年初總經(jīng)理室提出的各項要求，緊緊圍繞分公司及中支下達的各項工作指標，以業(yè)務發(fā)展作為全年的工作主題，明確經(jīng)營思路，把握經(jīng)營重點，積極有效地開展工作，取得了較好的成績。為了給今后工作提供有益的借鑒，現(xiàn)將______個險____年的工作情況和____年的工作計劃匯報如下：
截至12月1日，______個險在全體業(yè)務同仁、內(nèi)外勤的共同努力下，共實現(xiàn)新單保費收入________萬元，其中期交保費______萬元，躉交保費__________元，意外險保費________萬元，提前兩個月完成分公司下達的期繳指標；個險至12月有營銷代理人________人，其中持證人數(shù)________人，持證率____%；各級主管____人，其中部經(jīng)理__人，主任__人。實現(xiàn)了業(yè)務規(guī)模和團隊人力的穩(wěn)定。
回顧____年走過的歷程，凝聚著______太保人頑強奮斗，執(zhí)著拼搏的精神，圍繞不同階段的工作重點，針對各階段實際狀況，我們積極調(diào)整思路，跟上公司發(fā)展的節(jié)奏，主要采取了以下具體工作措施：
從思想上堅定信心，明確方向，充分認識市場形勢，抓住機遇，直面挑戰(zhàn)。今年______同業(yè)公司不斷從各個方面和我們展開較量，特別是國壽、華泰、泰康、人保等大小公司。在這種市場環(huán)境中，只有迎頭趕上，積極發(fā)展才是硬道理。______個險上下充分領(lǐng)會上級精神，認識到?jīng)Q不能被動地圍著市公司的計劃指標轉(zhuǎn)，而是應該積極地開拓市場，這是兩種不同的發(fā)展觀念，也將取得截然不同的.發(fā)展結(jié)果。我們利用各種時機，轉(zhuǎn)變個險所有內(nèi)外勤的觀念，變要我發(fā)展為我要發(fā)展。對于銷售一線的業(yè)務人員，我們反復強調(diào)，取得業(yè)績占領(lǐng)市場才是根本，要看到壽險市場取之不盡的資源，并意識到做一份保單就占有一塊市場。只有樹立起發(fā)展的新觀念，不斷占領(lǐng)市場份額，用服務和士氣與同業(yè)競爭，營銷團隊才能在市場大潮中立于不敗之地。正是攻克了思想上的堡壘，統(tǒng)一了發(fā)展觀念，才為______個險從根本上增強了凝聚力，______個險呈現(xiàn)出積極主動，健康向上的精神面貌。
針對全年各階段經(jīng)營重點，我部門積極配合中支公司各項安排，結(jié)我個險實際情況，適時推出競賽方案，有針對性地進行業(yè)績拉動。
特別是在今年7月份百日大戰(zhàn)中，推出了群英會聚人民大會堂的競賽方案，樹明星、拉標桿，布置天天拜訪，周周舉績，月月增員、百日達標的口號，在各個職場中懸掛，有效加強了團隊凝聚力，通過全體內(nèi)外勤百日的浴血奮戰(zhàn)，最終達成全省進度前十強的好成績，______個險達成赴人民大會堂的代表合計12名。
針對個險組訓，明確職責定位，強化崗位意識和工作責任心，使外勤伙伴和內(nèi)勤工作人員都認清方向，各司其職。
1、針對團隊主管強化目標意識，增強主管帶動意識。
2、針對精英高手強化榮譽感，加強訓練和培養(yǎng)。
3、針對個險內(nèi)勤人員，調(diào)整部門架構(gòu)，明確崗位職責，切實作好團隊的支持和服務工作。
一手抓基礎(chǔ)管理，提高團隊素質(zhì)，維護團隊穩(wěn)定；一手抓產(chǎn)品業(yè)務，提高規(guī)模保費，保證目標達成。
1、基礎(chǔ)工作，立足長遠發(fā)展，是______個險長期以來始終堅持的方向，在____年，______個險基礎(chǔ)管理工作又上了新的臺階。從早會經(jīng)營、出勤管理、系統(tǒng)培訓、職場建設等多個方面，加強點滴培養(yǎng)，使各項工作有序開展，團隊形成了規(guī)律性的工作習慣，團隊素質(zhì)不斷提升，隊伍穩(wěn)定性不斷增強。
在早會經(jīng)營方面，______個險高度重視，要求組訓下大力氣保證每次早會的效果，一年來經(jīng)營成果顯著。為了做好出勤管理，濱個險年初修訂了考勤管理辦法，取消了兼職的說法，對所有人提出明確的考勤獎懲機制，要在全轄樹立制度意識，明確要工號就要上班工作的硬道理，引導團隊進一步端正風氣，養(yǎng)成良好工作作風。
2、抓基礎(chǔ)管理的同時，認真做好產(chǎn)品說明會的組織保障工作，開展形式多樣的客戶答謝活動，特別在今年七月以來，在各網(wǎng)點積極舉辦個人專場，取得了不錯的成績，也得到了外勤人員的贊同。
保險業(yè)務員工作總結(jié)15
一年來，在公司的正確領(lǐng)導下，較好地完成了各項工作任務，在業(yè)務發(fā)展、隊伍管理、教育訓練等方面取得了一定成績。下面就一年來做的主要工作做簡要總結(jié)。
一、狠抓業(yè)務發(fā)展取得了明顯成效
業(yè)務計劃能否落實，關(guān)鍵在推動。業(yè)務計劃、業(yè)務推動、搞好總結(jié)，政策兌現(xiàn)是生產(chǎn)力提高的關(guān)鍵。一年來堅持不失信于人的誠信原則，每一項活動結(jié)束后，及時總結(jié)并如期安排落實相關(guān)政策，特別是競賽活動中的承諾，沒有讓一位業(yè)務員失望。當去基層公司看望業(yè)務員時，一年來在這一方面堅持做到了說到做到，決不失信的人，也正因為如此，在業(yè)務員當中建立了良好的信譽，形成比較強勁的凝聚力和向心力。
二、抓住隊伍管理不放松
隊伍管理工作是個人業(yè)務工作的又一項中心工作之一。領(lǐng)導曾經(jīng)指出：抓隊伍就是抓業(yè)務。一年來在隊伍管理問題上煞費了心思。各級公司根據(jù)各自存在的不同問題，有針對性地進行解決，并指出了嚴格按照“基本法”辦事，使營銷團隊的管理走上制度化。隊伍穩(wěn)定不能一味遷就姑息，一方面正確引導，下發(fā)了業(yè)務員行為操守和違規(guī)違紀處罰辦法；一方面又對于不良行為堅決進行處理。
對一些人搖擺不定、離心離德，及時提出了“講清利害、誠心挽留、熱情歡送、不再接收”的應對策略，起到一定的穩(wěn)定作用。后來一些人到同業(yè)公司一段時間后又想回來，根據(jù)形勢變化又提出“可以接收”，對極個別人堅持拒收。這樣有張有馳、區(qū)別對待的`策略，在最激烈的人才競爭時段起到了重要作用。一年來，利用各種機會和條件同全系統(tǒng)一半以上的業(yè)務員直接見面和交流。任何時候都以一個兄弟般的身份和親情對待業(yè)務員，最廣泛地向他們傳承公司的文化、觀念和發(fā)展前景，結(jié)下了深厚的友誼，樹立了良好的公司形象。
三、不足之處
工作中我還有不少不足之處，比如考慮問題不夠深入細致，深入基層不夠，加之一年來有一半的時間在外，和同志們溝通交流時間少等。另一方面我自已也要不斷的加以改進。面對日益激烈的市場形勢，隊伍管理、業(yè)務發(fā)展任務十分艱巨，愿和同志們共同努力，把我系統(tǒng)的全面建設推向更高層面。