保險公司客戶經理崗位職責(13篇)
在不斷進步的時代，需要使用崗位職責的場合越來越多，崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。崗位職責到底怎么制定才合適呢？下面是小編收集整理的保險公司客戶經理崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
保險公司客戶經理崗位職責1
1、服務于公司客戶及個人客戶，為個人客戶提供全方面金融保險理財服務;
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據客戶身體狀況、風險承受能力進行健康保險需求分析，出具專業(yè)的健康護理養(yǎng)生方案，推薦合適的保險產品;
4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;
5、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產品的.收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。
6、完成公司指定的個人業(yè)績指標。
保險公司客戶經理崗位職責2
1、積極拓展市場，開發(fā)和積累客戶，樹立和維護公司品牌形象;
2、維護良好客戶關系，做好客戶服務工作，協(xié)助客戶辦理投保、理賠、保全等手續(xù);
3、達成本辦法規(guī)定的各項考核指標;
4、積極參加公司和營業(yè)部組織的各項活動，勤于學習，不斷提升專業(yè)技能;積極和團隊成員合作，共同維護和諧的.團隊文化;
5、輔導和培訓新人。
保險公司客戶經理崗位職責3
1、專業(yè)向客戶推薦公司合作單位的保險，做好出單工作。
2、熟悉各個保險公司出單系統(tǒng)，并熟練操作。
3、能明白向客戶解釋保險條款。
4、根據客戶需求，推薦合適保險內容。
5、及時做好后續(xù)工作以及理賠，以最大能力保障客戶的利益。
保險公司客戶經理崗位職責4
1、負責新客戶開發(fā)與老客戶維護，完成每日拜訪指標;
2、為客戶做保險需求狀況財務分析，并制定全套保險理財方案;
3、協(xié)助企事業(yè)單位制定員工福利計劃，提供團體意外及醫(yī)療風險保障服務;
4、為高端客戶市場提供個性化專業(yè)保險理財服務;
5、為客戶提供優(yōu)質的售后服務，協(xié)助他們辦理收取保費、保險咨詢、保單保全、事故理賠等服務;
6、負責銷售渠道的`開發(fā)與管理，以及銷售團隊的建設、管理、督導、培訓與激勵，策劃并舉辦相關業(yè)務活動。
保險公司客戶經理崗位職責5
1、負責公司產品的銷售及推廣
2、根據市場營銷計劃，完成部門銷售指標
3、開拓新市場，發(fā)展新客戶，增加產品銷售范圍
4、負責轄區(qū)市場信息的'收集及競爭對手的分析
5、負責銷售區(qū)域內銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務
6、管理維護客戶關系以及客戶間的長期合作
保險公司客戶經理崗位職責6
職責描述：
1、參與所服務中行營業(yè)單位銀保業(yè)務發(fā)展規(guī)劃，負責推動并達成所服務中行營業(yè)單位銀保業(yè)務計劃及各項經營指標；
2、參與銀保渠道培訓課程的設計與開發(fā)，負責所服務中行營業(yè)單位客戶經理的.保險業(yè)務知識和技能的培訓與輔導；
3、負責所服務中行營業(yè)單位銀保業(yè)務的售前服務，包括標的查驗（包括驗車）、核保初審、大項目計劃服務書制作和陪同展業(yè)等；
4、負責所服務中行營業(yè)單位賠案材料的收取、業(yè)務咨詢，協(xié)助開展銀保渠道業(yè)務理賠等售后服務。
任職要求：
1、全日制大學本科及以上學歷（若條件特別優(yōu)秀者可適當放寬至全日制大專學歷），保險、金融、管理及相關專業(yè)，35歲以下；
2、2年以上保險從業(yè)經驗，具有一定的銀保渠道銷售或管理經驗；
3、有親和力，吃苦耐勞，勤奮堅韌，有奉獻精神，認同公司的企業(yè)文化，具有較好的團隊合作精神，具備較強的市場和業(yè)務開拓能力，培訓輔導能力、營銷策劃和推動能力。
保險公司客戶經理崗位職責7
客戶研究中心經理負責市場研究、客戶需求分析、項目定位及前期調研等相關工作；
知名代理公司或地產企業(yè)市場研究相關經驗5年以上；
具備較強的市場敏銳度及溝通協(xié)調能力。負責市場研究、客戶需求分析、項目定位及前期調研等相關工作；
知名代理公司或地產企業(yè)市場研究相關經驗5年以上；
具備較強的市場敏銳度及溝通協(xié)調能力。
保險公司客戶經理崗位職責8
1、獨立開拓集團或市場業(yè)務，完成EB部門下達的各項業(yè)績指標和任務;
2、獨立制作EB方案，組織進行招投標業(yè)務洽談，并進行客戶現(xiàn)場的講解服務;
3、定期向客戶提供服務和理賠報告。針對重大案件及時跟進客戶和保險公司做好理賠溝通談判工作;
4、協(xié)助EB部門開發(fā)及推廣電子商務系統(tǒng);
5、向分公司客戶經理傳授EB專業(yè)技術(組織培訓)，協(xié)助客戶經理擬定EB方案，針對大項目，要協(xié)助分公司客戶經理進行業(yè)務洽淡。
保險公司客戶經理崗位職責9
1、負責為個人客戶提供定制化的家庭理財方案、資產配置計劃、家庭風險規(guī)避計劃、家庭財產保全計劃、醫(yī)療保障計劃、子女教育計劃、養(yǎng)老規(guī)劃、避債避稅、財富傳承方案等服務;
2、負責向公司分發(fā)的客戶資源提供各項針對性服務、向客戶提供售后服務、定期回訪客戶、處理客戶意見、管理客戶資料檔案、辦理各項手續(xù);
3、負責邀約客戶參與公司和部門的營銷服務活動，向客戶介紹公司產品和服務、銷售車險、完成客戶簽約流程;
4、負責向企業(yè)客戶提供定制化的'風險管理方案，員工意外、醫(yī)療、養(yǎng)老、企業(yè)年金福利保障方案、企業(yè)財產資產保全方案。
保險公司客戶經理崗位職責10
1、負責受理并處理權限范圍內的客戶投訴;
2、負責實施公司開展的各項客戶服務工作;
3、負責策劃附加值以及客戶關懷等服務項目;
4、負責對員工進行客戶服務政策、規(guī)則及實施規(guī)范的培訓;
5、負責客戶的`電話理賠報案接收工作;
6、負責超權限投訴件的轉交，并負責投訴件的統(tǒng)計和分析;
7、負責客戶滿意度調查。
保險公司客戶經理崗位職責11
1、為客戶提供快速、準確與專業(yè)的咨詢及銷售服務;
2、服務及維護已成交客戶，收集客戶提出的各類問題并及時上報;
3、根據公司提供的客戶資源與客戶進行良好的`溝通;
4、通過電話及網絡銷售公司保險產品并達成銷售目標;
5、完成主管安排的其他工作事務。
保險公司客戶經理崗位職責12
一、負責所轄網點的維護和業(yè)務拓展，協(xié)助代理網點尋找準客戶、促成保單銷售、完成轄管網點銷售任務;
二、負責實施對所轄網點的培訓、輔導工作;
三、利用業(yè)余時間積極尋找準客戶，開展自主銷售，完成公司下達的自主銷售任務;
四、協(xié)助公司和代理網點向客戶提供售后服務;
五、定期對代理網點的.客流量、銷售業(yè)績、客戶反饋信息等進行分析，提出改進建議，并及時向公司報告銷售動態(tài)和相關情況;
六、負責對代理網點代理保險業(yè)務的指導、檢查，保證業(yè)務質量，維護公司信譽。
做好與代理網點的銜接、溝通與協(xié)調工作，處理好客戶投訴;
七、協(xié)助相關主管部門為代理網點及時提供各種單證、宣傳材料;
八、積極參與活動量管理并填寫活動量工具，認真使用銷售工具;
九、參加晨會、夕會等公司組織的各項會議和培訓活動;
十、保守客戶信息，嚴守公司商業(yè)秘密;
十一、完成公司交辦的其他事項。
保險公司客戶經理崗位職責13
1、負責根據客戶的要求，給用戶提供專業(yè)的'保險知識咨詢和服務;
2、負責推薦保險種類及相關理財產品，并制定保險方案;
3、負責定期接受專業(yè)保險業(yè)務輔導和講座;
4、負責參保客戶的后續(xù)客戶服務工作。
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