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金融保險(xiǎn)崗位職責(zé)
在現(xiàn)實(shí)社會(huì)中，需要使用崗位職責(zé)的場合越來越多，制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。那么你真正懂得怎么制定崗位職責(zé)嗎？下面是小編精心整理的金融保險(xiǎn)崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
金融保險(xiǎn)崗位職責(zé)1
1、 服務(wù)于公司高價(jià)值客戶，為高價(jià)值客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);
2、根據(jù)客戶需求，提供一對(duì)一專業(yè)咨詢服務(wù);
3、 分析客戶需求，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;
4、通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置;
5、維護(hù)客戶關(guān)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的.收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動(dòng)向，建立良好的信任關(guān)系。
金融保險(xiǎn)崗位職責(zé)2
職責(zé)描述：
1、負(fù)責(zé)客戶的拜訪、溝通、談判、評(píng)估、簽約及關(guān)系維護(hù)；
2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目談判、項(xiàng)目評(píng)審，跟進(jìn)合同簽訂、保后管理等事宜；
3、根據(jù)合作企業(yè)實(shí)際需求及資產(chǎn)情況，設(shè)計(jì)金融保險(xiǎn)方案；
4、完成團(tuán)隊(duì)公司分配的既定業(yè)務(wù)指標(biāo)；
5、積極拓展保理或融資租賃業(yè)務(wù)合作機(jī)構(gòu)。
任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)、法律等相關(guān)專業(yè)；
2、2年以上銀行、保理、融資租賃、供應(yīng)鏈金融及工作經(jīng)驗(yàn)，具有保理、商業(yè)票據(jù)業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
3、良好的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測能力，出色的策劃和執(zhí)行能力；
4、有較豐富的金融知識(shí)，較強(qiáng)的.信息分析能力，良好的談判技巧。
金融保險(xiǎn)崗位職責(zé)3
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù)；
2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、，維護(hù)客戶關(guān)系；
1、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞，提供理財(cái)服務(wù)；
2、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的培訓(xùn)；
3、負(fù)責(zé)有關(guān)公司活動(dòng)的'組織、策劃和執(zhí)行；
4、負(fù)責(zé)與客戶交流，找到客戶理財(cái)需求，提供咨詢服務(wù)。
任職資格：
1、金融、財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè)；
2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識(shí)和技能；
3、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力；
4、具有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)；
5、具有良好的公關(guān)策劃與實(shí)施能力；
6、具有良好的表達(dá)能力。
7、收集一線營銷信息和用戶意見，對(duì)公司營銷策略、售后服務(wù)、等提出參考意見。
任職要求：
22—45周歲
中專以上學(xué)歷
從事銷售行業(yè)者優(yōu)先
金融保險(xiǎn)崗位職責(zé)4
1、收集反饋終端市場金融保險(xiǎn)需求;
2、對(duì)接保險(xiǎn)公司,根據(jù)終端保險(xiǎn)需求,制定保險(xiǎn)套餐;
3、對(duì)接金融公司,根據(jù)終端金融需求,開發(fā)設(shè)定金融產(chǎn)品;
4、根據(jù)公司金融保險(xiǎn)政策及流程,協(xié)調(diào)終端業(yè)務(wù)執(zhí)行,確保金融保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有序開展;
5、指導(dǎo)和培訓(xùn)銷售渠道,促進(jìn)業(yè)績目標(biāo)達(dá)成;
6、根據(jù)市場環(huán)境,制定金融保險(xiǎn)業(yè)務(wù)推廣方案,不定期開展金融保險(xiǎn)營銷活動(dòng);
7、定期對(duì)金融保險(xiǎn)業(yè)務(wù)開展情況進(jìn)行數(shù)據(jù)總結(jié)分析,形成改善報(bào)告;
金融保險(xiǎn)崗位職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)金融保險(xiǎn)電銷項(xiàng)目整體業(yè)務(wù)的`統(tǒng)籌管理工作;
2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)建設(shè)，以及輔導(dǎo)提升下屬人員的業(yè)務(wù)技能，協(xié)調(diào)解決各種突發(fā)事件;
3、完成公司下達(dá)的業(yè)績考核目標(biāo)，提升現(xiàn)場管理效率;
4、負(fù)責(zé)關(guān)懷穩(wěn)定業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)成員，并發(fā)展提升團(tuán)隊(duì)成員的技能技巧;
5、完成上級(jí)下達(dá)的臨時(shí)工作。
金融保險(xiǎn)崗位職責(zé)6
1.通過對(duì)高端私人客戶的的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
2.通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;
3.通過參與組織的.理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率,維護(hù)良好健康的客戶關(guān)系;
4.通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù);
5.根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開發(fā),主動(dòng)、積極地為客戶提供各類理財(cái)產(chǎn)品;
6.通過多種營銷模式、渠道和市場活動(dòng),開發(fā)潛在有效客戶。
金融保險(xiǎn)崗位職責(zé)7
職位描述：
職責(zé)描述：
1、按照公司現(xiàn)有流程與標(biāo)準(zhǔn)做好新車、續(xù)保車輛的保險(xiǎn)工作開展；
2、為客戶提供金融貸款方面咨詢，負(fù)責(zé)處理客戶車輛的貸款、按揭等業(yè)務(wù)；
2、作好與保險(xiǎn)公司、銀行及相關(guān)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)交流和對(duì)接工作，負(fù)責(zé)核算保險(xiǎn)、按揭車輛資料整理匯總工作并對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)做出分析，提出改善方案；
3、建立、加強(qiáng)和維護(hù)與現(xiàn)有和潛在客戶的`關(guān)系。
職位要求：
1、口齒清晰、具有良好的語言組織和表達(dá)能力；
2、工作細(xì)致、耐心，責(zé)任感強(qiáng)，具有良好的顧客服務(wù)意識(shí)和團(tuán)隊(duì)合作精神；
3、從事過車輛保險(xiǎn)、車貸或相關(guān)銷售工作的人員優(yōu)先。
福利待遇：
1、法定的社會(huì)保險(xiǎn)：五險(xiǎn)一金（社保+公積金）；
2、商業(yè)補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)：提供意外、大病、補(bǔ)充醫(yī)療等額外保險(xiǎn)；
3、競爭力的薪酬：基本工資+績效獎(jiǎng)金+年終獎(jiǎng)金；
4、完善的休假：法定假日，帶薪年休假；
5、各項(xiàng)福利：年度體檢，員工制服，各種節(jié)假日福利、高溫費(fèi)等；
6、員工活動(dòng)：每季度不同主題的員工活動(dòng)，年度旅游等；
7、員工培訓(xùn)：提供系統(tǒng)性，階梯性的保時(shí)捷專業(yè)培訓(xùn)機(jī)會(huì)和晉升機(jī)會(huì)。
金融保險(xiǎn)崗位職責(zé)8
1、參加公司帶薪培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)金融保險(xiǎn)知識(shí)和技巧，通過各項(xiàng)通關(guān)考核測試；
2、對(duì)分配來的'客戶資源進(jìn)行微信添加和電話邀約，實(shí)現(xiàn)拜訪促成簽單；
3、與客戶會(huì)談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的目標(biāo)和需求，為客戶定制保險(xiǎn)理財(cái)方案；
4、利用各種方法開拓新客戶，維護(hù)老客戶，為客戶做好售后服務(wù)；
5、參加公司早會(huì)和各項(xiàng)例會(huì)；
6、積極參加公司組織的各種客戶活動(dòng)和展業(yè)活動(dòng)，獲取客戶促成簽單；
7、協(xié)助客戶辦理相關(guān)投保手續(xù)（簽訂投保單、保單送達(dá)、保單保全）等；
8、被保險(xiǎn)人出險(xiǎn)后，協(xié)助其辦理理賠等。
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