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      • 金融專員崗位職責(zé)

        時(shí)間:2023-06-20 18:21:39 金融 我要投稿

        金融專員崗位職責(zé)15篇

          在快速變化和不斷變革的今天,崗位職責(zé)的使用頻率呈上升趨勢,制定崗位職責(zé)可以最大限度地實(shí)現(xiàn)勞動用工的科學(xué)配置。那么相關(guān)的崗位職責(zé)到底是怎么制定的呢?以下是小編為大家整理的金融專員崗位職責(zé),歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

        金融專員崗位職責(zé)15篇

        金融專員崗位職責(zé)1

          職責(zé)描述:

          1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司銷售管理規(guī)定和實(shí)施細(xì)則,努力提高自身業(yè)務(wù)水平;

          2、、積極完成規(guī)定或承諾的銷售量指標(biāo),為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務(wù),并配合銷售經(jīng)理的工作;

          3、辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作,要做到:積極聯(lián)系,事前請示、事后匯報(bào),忠于職守、廉潔奉公;

          4、負(fù)責(zé)與客戶簽訂銷售合同,督促合同正常如期履行;

          5、對客戶在銷售和使用過程中出現(xiàn)的問題、須辦理的手續(xù),幫助或聯(lián)系有關(guān)部門或單位妥善解決;

          6、、收集一線營銷信息和用戶意見,對公司營銷策略、售后服務(wù)、產(chǎn)品改進(jìn)、新產(chǎn)品開發(fā)等提出參考意見;

          7、填寫有關(guān)銷售表格,提交銷售分析和總結(jié)報(bào)告;

          8、做到以公司利益為重,不索取回扣,饋贈錢物上交公司,遵守國家法律,不構(gòu)成經(jīng)濟(jì)犯罪;

          9、對各項(xiàng)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)到底,對應(yīng)收的款項(xiàng)和商品,按照合同的規(guī)定追蹤和催收,出現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)、請示并處理;

          10、積極發(fā)展新客戶,與客戶保持良好的關(guān)系和持久的聯(lián)系,不斷開拓業(yè)務(wù)渠道;

          任職要求:

          1、年齡:20-45歲,五官端正,性格開朗,善于溝通;

          2、為人誠實(shí),具有責(zé)任心、上進(jìn)心,較強(qiáng)的執(zhí)行力;

          3、具備良好的'職業(yè)道德,心理素質(zhì)高;

          4、認(rèn)真實(shí)踐備入職前的試崗培訓(xùn)(培訓(xùn)由公司免費(fèi)提供,不收取任何費(fèi)用);

          5、有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者、金融相關(guān)專業(yè)、有金融從業(yè)相關(guān)證件者優(yōu)先錄取;

          6、熱愛金融行業(yè),有勵志于長期發(fā)展這個(gè)行業(yè)的意愿,接受專業(yè)學(xué)習(xí)培訓(xùn)和模擬訓(xùn)練;

          7、以協(xié)助公司持續(xù)穩(wěn)定盈利為目標(biāo),有志成為業(yè)內(nèi)精英人才;

          8、敢于迎接挑戰(zhàn)、不怕辛苦、積極完成公司交賦的工作任務(wù);

          9、認(rèn)同公司的發(fā)展理念,愿意與公司共同發(fā)展,具有很強(qiáng)的工作責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)合作精神;

          10、對金融行業(yè)和投資理財(cái)有濃厚的興趣及意愿,致力于把金融行業(yè)作為事業(yè)發(fā)展方向;

          11、敢于迎接挑戰(zhàn)、遇到困難不退縮、不怕辛苦、積極完成公司交賦的工作任務(wù);

          12、具有自信、冷靜、理智、果斷、堅(jiān)定、膽識等所要求具備的各項(xiàng)品質(zhì);

          13、可承受較大的心理壓力,有很強(qiáng)的自我調(diào)控能力,嚴(yán)格服從上級指令;

          14、接受大學(xué)生在校實(shí)習(xí)、退伍軍人與應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先錄取;免費(fèi)提供0基礎(chǔ)崗前培訓(xùn);

          15、市場營銷、企業(yè)管理或金融類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

        金融專員崗位職責(zé)2

          1.全面負(fù)責(zé)二手車的金融線索運(yùn)營工作,配合營銷部門完成全年金融業(yè)務(wù)目標(biāo)。

          2.負(fù)責(zé)與金融機(jī)構(gòu)對接,結(jié)合業(yè)務(wù)需求和用戶場景引入金融產(chǎn)品并推動產(chǎn)品上線。

          3.金融線索的線上運(yùn)營工作。包括線索的增長、線索的`匹配以及到成交的轉(zhuǎn)化。

          4.開展用戶需求研究分析,推動產(chǎn)品創(chuàng)新與迭代優(yōu)化。

          5.關(guān)注業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),定期出具運(yùn)營分析報(bào)告,持續(xù)優(yōu)化。

          任職要求:

          1、本科以上學(xué)歷,3年以上互聯(lián)網(wǎng)平臺運(yùn)營經(jīng)驗(yàn),有汽車金融經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

          2、熟悉互聯(lián)網(wǎng)汽車金融產(chǎn)品流程,優(yōu)秀的市場洞察能力,善于數(shù)據(jù)分析,關(guān)注客戶體驗(yàn),能快速將營銷思路轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品設(shè)計(jì);

          3、較強(qiáng)的需求判斷、引導(dǎo)、控制能力,善于溝通,善于跨多職能團(tuán)隊(duì)合作,推動執(zhí)行能力強(qiáng)。

        金融專員崗位職責(zé)3

          1、收集反饋終端市場金融保險(xiǎn)需求;

          2、對接保險(xiǎn)公司,根據(jù)終端保險(xiǎn)需求,制定保險(xiǎn)套餐;

          3、對接金融公司,根據(jù)終端金融需求,開發(fā)設(shè)定金融產(chǎn)品;

          4、根據(jù)公司金融保險(xiǎn)政策及流程,協(xié)調(diào)終端業(yè)務(wù)執(zhí)行,確保金融保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有序開展;

          5、指導(dǎo)和培訓(xùn)銷售渠道,促進(jìn)業(yè)績目標(biāo)達(dá)成;

          6、根據(jù)市場環(huán)境,制定金融保險(xiǎn)業(yè)務(wù)推廣方案,不定期開展金融保險(xiǎn)營銷活動;

          7、定期對金融保險(xiǎn)業(yè)務(wù)開展情況進(jìn)行數(shù)據(jù)總結(jié)分析,形成改善報(bào)告;

        金融專員崗位職責(zé)4

          職責(zé)描述:

          1、全面了解客戶的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和需求,為客戶提供專業(yè)的投資理財(cái)咨詢服務(wù);

          2、負(fù)責(zé)資產(chǎn)配置及投資策略的分析和研究,為客戶或客戶經(jīng)理提出行業(yè)配置及投資策略建議等;

          3、對中高端客戶提供一對一的投資理財(cái)服務(wù)。幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo),為客戶量身定制投資組合管理建議和理財(cái)規(guī)劃建議,并向客戶闡述制訂的投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達(dá)成一致;

          4、定期針對不同客戶群開展理財(cái)報(bào)告會、投資者沙龍等形式的服務(wù)和推廣活動;

          5、配合銷售和會議營銷,編寫專業(yè)性文稿,參與授課,對營銷團(tuán)隊(duì)提供專業(yè)支持;

          6、對公司員工和客戶進(jìn)行投資技能培訓(xùn);

          7、完成上級交辦的.其他工作。

          任職要求:

          1、20-45歲,男女不限,大;蛞陨蠈W(xué)歷;

          2、有一定金融,投資,經(jīng)濟(jì)等相關(guān)領(lǐng)域知識,一定的行業(yè)與公司研究能力;

          3、具備使用常用工具、解讀與報(bào)告制作能力;

          4、敏銳快捷的市場反應(yīng)能和實(shí)戰(zhàn)能力,和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識;

          5、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力;

          6、具有良好的口頭和人際溝通能力;

          7、有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力,能通過主動學(xué)習(xí)與鉆研不斷提升自己。

          公司提供:

          1、薪酬體系:遠(yuǎn)高于業(yè)內(nèi)平均水平的基本薪資,高比例的業(yè)績提成;

          2、休息休假:周末雙休,享受國家法定假期(不補(bǔ)班);

          3、晉升制度:透明標(biāo)準(zhǔn)化考核晉升制度,完善的晉升體系和廣闊的發(fā)展空間;

          4、培訓(xùn)體系:系統(tǒng)專業(yè)知識及技能培訓(xùn);

          5、員工活動:不定期公司聚餐、活動、員工旅游;

          6、年終獎金:同時(shí)優(yōu)秀員工更可獲得公司獎勵年終獎金;

          7、員工福利:優(yōu)秀員工獎勵、先進(jìn)員工獎勵、團(tuán)隊(duì)獎勵;

        金融專員崗位職責(zé)5

          1、接收各4s店傳遞的客戶信息資料,進(jìn)行整理分配至負(fù)責(zé)區(qū)域的.業(yè)務(wù)經(jīng)理。

          2、負(fù)責(zé)系統(tǒng)整個(gè)汽車分期業(yè)務(wù)流程的跟進(jìn)操作執(zhí)行,完成信息上報(bào);

          3 、負(fù)責(zé)平臺相關(guān)合作通道對接及業(yè)務(wù)支持通道日常監(jiān)控;

          4、汽車分期的合同的傳遞。

          5、報(bào)表的整理及更新。

          6、有汽車行業(yè)工作的優(yōu)先。

        金融專員崗位職責(zé)6

          1、年齡:25-33歲

          2、學(xué)歷:高中以上學(xué)歷,金融、營銷專業(yè);

          3、有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和接受能力,能吃苦耐勞,能承受較大的工作壓力;

          4、有從事汽車銷售或汽車按揭、保險(xiǎn)、金融、營銷行業(yè)者優(yōu)先;

          5、有私家車者優(yōu)先;

          6、一年以上汽車4s店相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),工作積極主動,細(xì)致耐心;語言表達(dá)能力強(qiáng),善于溝通。

          7、工作時(shí)間8小時(shí),按國家法定假休假。

        金融專員崗位職責(zé)7

          1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù),挖掘客戶資源;

          2、負(fù)責(zé)對公司產(chǎn)品全力宣傳、推廣、銷售;

          3、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、定期做客戶回訪,維護(hù)客戶關(guān)系,為客戶提供理財(cái)服務(wù)咨詢,制定合理的'理財(cái)計(jì)劃;

          4、配合公司相關(guān)市場活動的執(zhí)行。

        金融專員崗位職責(zé)8

          1、針對申請貸款的客戶根據(jù)公司具體的審核要求進(jìn)行全方位的審核(包括不僅限于信用審核及評估、貸款審核、貸款評估、資信評估等)。

          2、掌握客戶情況,對客戶提交文件的`真實(shí)性進(jìn)行核查,特別是針對流水及其他審核用重要原件真假實(shí)施甄別。

          3、負(fù)責(zé)核對客戶資料原件并與系統(tǒng)信息一致性進(jìn)行比對,對不一致的情況及時(shí)處理并上報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)。

          4、針對實(shí)際工作過程中可能遇到的欺詐性風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及時(shí)提出預(yù)防性措施和建議,對不符合要求的情況及時(shí)給予反饋,并對客戶情況在公司指定查詢途徑進(jìn)行驗(yàn)證。

          5、保證審核質(zhì)量,完成公司的績效考核指標(biāo)。

          6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)指派的其他相關(guān)工作。

          【任職資格】

          1、大專及以上學(xué)歷。

          2、至少三年以上工作經(jīng)驗(yàn),有銀行信貸審核業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先。

          3、良好的書面、口頭表達(dá)能力及客戶服務(wù)意識。

          4、具備優(yōu)秀的邏輯判斷及分析能力,細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn),認(rèn)真負(fù)責(zé)。

          5、耐心細(xì)致、具有較強(qiáng)的操作能力和學(xué)習(xí)能力。

          6、能分析銀行對賬報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表及征信報(bào)告。

          7、具有較強(qiáng)的責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)合作精神。

          8、能熟練操作各類辦公軟件,具有一定的承壓力。

        金融專員崗位職責(zé)9

          金融專員

          所屬部門:金融保險(xiǎn)部

          直接上級:金融保險(xiǎn)經(jīng)理

          崗位職責(zé):

          1、向客戶提供專業(yè)的汽車金融業(yè)務(wù)咨詢。

          2、協(xié)助客戶準(zhǔn)備貸款申請資料,密切跟蹤貸款審批情況,收集準(zhǔn)備貸款相關(guān)資料并跟進(jìn)貸款的發(fā)放。

          3、了解金融機(jī)構(gòu)的最新貸款政策,及時(shí)向銷售顧問及相關(guān)人員提供政策咨詢服務(wù)。

          4、協(xié)助銷售顧問洽談有分期意向的客戶,并完成貸款。

          5、實(shí)時(shí)監(jiān)控各項(xiàng)運(yùn)營指標(biāo)及報(bào)表數(shù)據(jù),根據(jù)分析結(jié)果及時(shí)發(fā)現(xiàn)、解決各類問題,協(xié)助金融保險(xiǎn)經(jīng)理制定相關(guān)的改進(jìn)方案。

          5、為上級提供各項(xiàng)數(shù)據(jù)信息。

          6、確保系統(tǒng)中各項(xiàng)相關(guān)客戶信息及業(yè)務(wù)記錄的及時(shí)、準(zhǔn)確更新。

          7、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

          整理與分析,建立融資渠道以及向有關(guān)機(jī)構(gòu)提供有關(guān)融資報(bào)表;

          2負(fù)責(zé)與金融機(jī)構(gòu)、政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)的.聯(lián)絡(luò)、接洽,建立廣泛的信息來源渠道和良好的合作關(guān)系;

          3負(fù)責(zé)實(shí)時(shí)監(jiān)控融資政策變化,編寫融資決策報(bào)告;

          4負(fù)責(zé)對投資項(xiàng)目的可行性進(jìn)行研究,負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)評審工作;5協(xié)助相關(guān)部門及中介機(jī)構(gòu),積極尋找融資渠道;

          6合理管理部門內(nèi)部各種文件資料(各家公司的授信材料、銀行合同、發(fā)票等);

          7負(fù)責(zé)整理準(zhǔn)備部門召開例會的相關(guān)材料;

          8負(fù)責(zé)協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)辦理其他臨時(shí)性工作、協(xié)調(diào)工作。

        金融專員崗位職責(zé)10

          1.根據(jù)運(yùn)營要求,與業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人一起制定相關(guān)貸后策略,并在策略執(zhí)行過程中不斷優(yōu)化并找出可復(fù)制的業(yè)務(wù)方式;

          2.制定貸后政策、策略、跨部門流程;

          3.貸后操作流程、標(biāo)準(zhǔn)的審核及優(yōu)化;

          4.貸后各月度指標(biāo)(逾期資產(chǎn))數(shù)據(jù)完成情況分析及改善建議;

          5.負(fù)責(zé)與產(chǎn)品和項(xiàng)目對接。

        金融專員崗位職責(zé)11

          1、接受客戶咨詢,記錄客戶咨詢、投訴內(nèi)容,按照相應(yīng)流程給予客戶反饋;

          2、能及時(shí)發(fā)現(xiàn)來電客戶的需求及意見,并記錄整理及匯報(bào)。

          3、為客戶提供完整準(zhǔn)確的方案及信息,解決客戶問題,提供高質(zhì)量服務(wù);

          5、與同事或主管共享信息,進(jìn)行知識積累,提供流程改善依據(jù);

          6、一站式解決客戶需求,為客戶提供全套咨詢和購卡服務(wù)。

        金融專員崗位職責(zé)12

          1、負(fù)責(zé)與各金融機(jī)構(gòu)、銀行、政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)、接洽;

          2、負(fù)責(zé)與外部機(jī)構(gòu)建立廣泛的信息來源和良好的合作關(guān)系;

          3、負(fù)責(zé)公司融資信息的收集、整理,融資渠道的建立;

          4、負(fù)責(zé)各種融資方式的'分析、探討、操作、實(shí)施;

          5、負(fù)責(zé)配合公司戰(zhàn)略部署安排相關(guān)投融資事務(wù);

          6、負(fù)責(zé)參與融資商務(wù)談判,撰寫相關(guān)報(bào)告和文件;

          7、負(fù)責(zé)協(xié)助資主管辦理其他臨時(shí)性工作、協(xié)調(diào)工作;

          8、負(fù)責(zé)處理公司與融資、貸款相關(guān)的各種外部事宜;

          9、合理進(jìn)行資金分析和調(diào)配,內(nèi)部融資安排。

          崗位要求:

          1、一本重本及以上學(xué)歷,統(tǒng)計(jì)、會計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)

          2、熟練掌握財(cái)務(wù)、稅收、金融有關(guān)政策法規(guī);

          3、具有良好的客戶溝通能力,關(guān)系答理能力及優(yōu)秀的談判技巧、;

          4、工作經(jīng)驗(yàn)要求;

          5、具有一定的文字能力,、可獨(dú)立撰寫各種分析報(bào)告;

          6、具有很強(qiáng)的組織和協(xié)調(diào)能力,有一定的人脈關(guān)系;

          7、具有一定的團(tuán)隊(duì)精神,能承受一定的工作壓力。

        金融專員崗位職責(zé)13

          1、根據(jù)業(yè)務(wù)要求完成和提交工作報(bào)表和市場信息;

          2、為傳祺汽車客戶提供金融貸款業(yè)務(wù)的'講解和報(bào)價(jià);

          3、協(xié)助客戶提交金融貸款申請并幫助客戶準(zhǔn)備相關(guān)的申請文件和材料;

          4、提交貸款申請和文件材料給銀行審批部門;

          5、在貸款批準(zhǔn)之后,從銷售顧問和客戶處收集車輛抵押登記所需的文件。

        金融專員崗位職責(zé)14

          1、 負(fù)責(zé)針對股權(quán)債券等資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)化分析,構(gòu)建產(chǎn)品結(jié)構(gòu)模型,并進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)立前風(fēng)險(xiǎn)論證與收益分析,從而設(shè)計(jì)適合公司的相關(guān)金融產(chǎn)品,并負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)路演文檔的撰寫和管理。

          2、 完成公司安排的金融產(chǎn)品開發(fā)或調(diào)研項(xiàng)目,參與項(xiàng)目竟調(diào)、談判和溝通。

          3、 負(fù)責(zé)尋求和協(xié)調(diào)各方資源和渠道,保持良好的合作關(guān)系,推動和跟進(jìn)產(chǎn)品相關(guān)項(xiàng)目的立項(xiàng)和實(shí)施。

          4、 負(fù)責(zé)與技術(shù)、營運(yùn)等部門充分溝通,保證產(chǎn)品的順利上線推廣。

          5、 向公司提供合理的建議,充分揭示產(chǎn)品的.風(fēng)險(xiǎn)和產(chǎn)品的優(yōu)勢。

          任職要求:

          1、 金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)管理等本科以上學(xué)歷;

          2、 一年以上金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)。有二年以上金融機(jī)構(gòu)(銀行、信托、保險(xiǎn)、證券、融資租賃、基金、小貸)等工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

          3、 對金融投資項(xiàng)目和產(chǎn)品研發(fā)有濃厚興趣,熟悉金融產(chǎn)品設(shè)計(jì),會撰寫相關(guān)業(yè)務(wù)研究報(bào)告;

          4、 具有較強(qiáng)的語言文字表達(dá)、溝通協(xié)調(diào)能力、分析問題解決問題能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;

          5、 工作踏實(shí)、責(zé)任心強(qiáng),有很強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力。

        金融專員崗位職責(zé)15

          1、負(fù)責(zé)公司投融資信息的收集、整理與分析,建立融資渠道以及向有關(guān)機(jī)構(gòu)提供有關(guān)融資報(bào)表;

          2、負(fù)責(zé)與金融機(jī)構(gòu)、政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)、接洽,建立廣泛的信息來源渠道和良好的合作關(guān)系;

          3、負(fù)責(zé)實(shí)時(shí)監(jiān)控融資政策變化,編寫融資決策報(bào)告;

          4、負(fù)責(zé)對投資項(xiàng)目的'可行性進(jìn)行研究,負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)評審工作;

          5、協(xié)助相關(guān)部門及中介機(jī)構(gòu),積極尋找融資渠道;

          6、合理管理部門內(nèi)部各種文件資料(各家公司的授信材料、銀行合同、發(fā)票等);

          7、負(fù)責(zé)整理準(zhǔn)備部門召開例會的相關(guān)材料;

          8、負(fù)責(zé)協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)辦理其他臨時(shí)性工作、協(xié)調(diào)工作。

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