保險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)精品[15篇]

　　在當(dāng)今社會生活中，崗位職責(zé)的使用頻率逐漸增多，崗位職責(zé)是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。到底應(yīng)如何制定崗位職責(zé)呢？下面是小編為大家整理的保險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。

保險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)1

　　1、客戶研究中心經(jīng)理負(fù)責(zé)市場研究、客戶需求分析、項目定位及前期調(diào)研等相關(guān)工作；

　　2、知名代理公司或地產(chǎn)企業(yè)市場研究相關(guān)經(jīng)驗5年以上；

　　3、具備較強(qiáng)的市場敏銳度及溝通協(xié)調(diào)能力。負(fù)責(zé)市場研究、客戶需求分析、項目定位及前期調(diào)研等相關(guān)工作；

　　4、知名代理公司或地產(chǎn)企業(yè)市場研究相關(guān)經(jīng)驗5年以上；

　　5、具備較強(qiáng)的市場敏銳度及溝通協(xié)調(diào)能力。

保險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)2

　　1。與銀行各層級進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)，保證銀行保險理財業(yè)務(wù)順暢進(jìn)行。

　　2。根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出改善銀行保險業(yè)務(wù)管控的需求和措施。

　　3。提出銀行保險新險種開發(fā)、儲備的.需求，現(xiàn)有險種改善的建議。

　　4。參與策劃、推動業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)銀行的宣傳、激勵活動，并將結(jié)果及時反饋。

保險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)3

　　1、保險客戶經(jīng)理與銀行財務(wù)規(guī)劃師、理財經(jīng)理進(jìn)行配合為大客戶提供專業(yè)保險服務(wù);

　　2、根據(jù)客戶的風(fēng)險偏好、財富目標(biāo)，為私人客戶量身定制專屬的財富保全和傳承規(guī)劃，提供全方位、個性化、私密性的.財富保險服務(wù)，并在法律、稅務(wù)、會計等方面給予專業(yè)意見。1.負(fù)責(zé)與銀行之間的關(guān)系維護(hù);

　　3.負(fù)責(zé)向銀行客戶介紹、銷售保險產(chǎn)品;

　　4.負(fù)責(zé)完成指定銀行網(wǎng)點(diǎn)的銷售指標(biāo)，和銀行人員良好合作;

　　5.負(fù)責(zé)網(wǎng)點(diǎn)及客戶相關(guān)的保險服務(wù)工作。

保險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)4

　　1、專業(yè)向客戶推薦公司合作單位的保險，做好出單工作。

　　2、熟悉各個保險公司出單系統(tǒng)，并熟練操作。

　　3、能明白向客戶解釋保險條款。

　　4、根據(jù)客戶需求，推薦合適保險內(nèi)容。

　　5、及時做好后續(xù)工作以及理賠，以最大能力保障客戶的利益。

保險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)新客戶開發(fā)與老客戶維護(hù)，完成每日拜訪指標(biāo)；

　　2、為客戶做保險需求狀況財務(wù)分析，并制定全套保險理財方案；

　　3、協(xié)助企事業(yè)單位制定員工福利計劃，提供團(tuán)體意外及醫(yī)療風(fēng)險保障服務(wù)；

　　4、為高端客戶市場提供個性化專業(yè)保險理財服務(wù)；

　　5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的.售后服務(wù)，協(xié)助他們辦理收取保費(fèi)、保險咨詢、保單保全、事故理賠等服務(wù)；

　　6、負(fù)責(zé)銷售渠道的開發(fā)與管理，以及銷售團(tuán)隊的建設(shè)、管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)與激勵，策劃并舉辦相關(guān)業(yè)務(wù)活動。

保險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)6

　　一、負(fù)責(zé)所轄網(wǎng)點(diǎn)的維護(hù)和業(yè)務(wù)拓展，協(xié)助代理網(wǎng)點(diǎn)尋找準(zhǔn)客戶、促成保單銷售、完成轄管網(wǎng)點(diǎn)銷售任務(wù);

　　二、負(fù)責(zé)實施對所轄網(wǎng)點(diǎn)的培訓(xùn)、輔導(dǎo)工作;

　　三、利用業(yè)余時間積極尋找準(zhǔn)客戶，開展自主銷售，完成公司下達(dá)的自主銷售任務(wù);

　　四、協(xié)助公司和代理網(wǎng)點(diǎn)向客戶提供售后服務(wù);

　　五、定期對代理網(wǎng)點(diǎn)的`客流量、銷售業(yè)績、客戶反饋信息等進(jìn)行分析，提出改進(jìn)建議，并及時向公司報告銷售動態(tài)和相關(guān)情況;

　　六、負(fù)責(zé)對代理網(wǎng)點(diǎn)代理保險業(yè)務(wù)的指導(dǎo)、檢查，保證業(yè)務(wù)質(zhì)量，維護(hù)公司信譽(yù)。做好與代理網(wǎng)點(diǎn)的銜接、溝通與協(xié)調(diào)工作，處理好客戶投訴;

　　七、協(xié)助相關(guān)主管部門為代理網(wǎng)點(diǎn)及時提供各種單證、宣傳材料;

　　八、積極參與活動量管理并填寫活動量工具，認(rèn)真使用銷售工具;

　　九、參加晨會、夕會等公司組織的各項會議和培訓(xùn)活動;

　　十、保守客戶信息，嚴(yán)守公司商業(yè)秘密;

　　十一、完成公司交辦的其他事項。

保險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)7

　　崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)確定公司保險銷售產(chǎn)品并對銷售渠道狀況進(jìn)行調(diào)研評估;

　　2、負(fù)責(zé)對所管轄的客戶進(jìn)行日常維護(hù)和理賠服務(wù);

　　3、負(fù)責(zé)編制保險類投資計劃和保險類資產(chǎn)管理;

　　4、負(fù)責(zé)為客戶識別和評估各階段面臨的風(fēng)險，提出分散風(fēng)險的建議，提出方案;

　　5、負(fù)責(zé)客戶投保手續(xù)的辦理、完成簽訂保險經(jīng)紀(jì)協(xié)議、售后服務(wù)等工作。

　　任職要求:

　　1、 大專及以上學(xué)歷，保險、經(jīng)濟(jì)、金融、管理類等相關(guān)專業(yè);

　　2、掌握國家金融相關(guān)知識及法律法規(guī)和監(jiān)管政策;

　　3、積極樂觀，有良好的語言表達(dá)能力、善于發(fā)現(xiàn)客戶需求，把握客戶心理，有·獨(dú)立完成行業(yè)客戶的拓展與維護(hù)的`能力;

　　4、工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)、負(fù)責(zé)，具有良好的職業(yè)道德、組織觀念及團(tuán)隊合作精神。

　　薪酬福利:

　　1 、入職即簽訂合同，員工保險福利保障;

　　2、 崗位津貼【高達(dá)5200】+提成+獎金;上不封頂;

　　3 、每月員工生日會、戶外拓展活動，國內(nèi)外旅游;

　　4、 提供一系列的專業(yè)培訓(xùn)和廣闊的職業(yè)發(fā)展空間;

　　5 、公司提倡“高效工作、快樂生活”理念，每周五天工作制，享受國家法定節(jié)假日

保險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)8

　　1、負(fù)責(zé)受理并處理權(quán)限范圍內(nèi)的客戶投訴;

　　2、負(fù)責(zé)實施公司開展的各項客戶服務(wù)工作;

　　3、負(fù)責(zé)策劃附加值以及客戶關(guān)懷等服務(wù)項目;

　　4、負(fù)責(zé)對員工進(jìn)行客戶服務(wù)政策、規(guī)則及實施規(guī)范的培訓(xùn);

　　5、負(fù)責(zé)客戶的.電話理賠報案接收工作;

　　6、負(fù)責(zé)超權(quán)限投訴件的轉(zhuǎn)交，并負(fù)責(zé)投訴件的統(tǒng)計和分析;

　　7、負(fù)責(zé)客戶滿意度調(diào)查。

保險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)9

　　1、獨(dú)立開拓集團(tuán)或市場業(yè)務(wù)，完成EB部門下達(dá)的各項業(yè)績指標(biāo)和任務(wù);

　　2、獨(dú)立制作EB方案，組織進(jìn)行招投標(biāo)業(yè)務(wù)洽談，并進(jìn)行客戶現(xiàn)場的講解服務(wù);

　　3、定期向客戶提供服務(wù)和理賠報告。針對重大案件及時跟進(jìn)客戶和保險公司做好理賠溝通談判工作;

　　4、協(xié)助EB部門開發(fā)及推廣電子商務(wù)系統(tǒng);

　　5、向分公司客戶經(jīng)理傳授EB專業(yè)技術(shù)(組織培訓(xùn))，協(xié)助客戶經(jīng)理擬定EB方案，針對大項目，要協(xié)助分公司客戶經(jīng)理進(jìn)行業(yè)務(wù)洽淡。

保險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)10

　　1、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的要求，給用戶提供專業(yè)的保險知識咨詢和服務(wù)；

　　2、負(fù)責(zé)推薦保險種類及相關(guān)理財產(chǎn)品，并制定保險方案；

　　3、負(fù)責(zé)定期接受專業(yè)保險業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和講座；

　　4、負(fù)責(zé)參�？蛻舻腵后續(xù)客戶服務(wù)工作。

保險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)11

　　1、為客戶提供快速、準(zhǔn)確與專業(yè)的咨詢及銷售服務(wù);

　　2、服務(wù)及維護(hù)已成交客戶，收集客戶提出的各類問題并及時上報;

　　3、根據(jù)公司提供的客戶資源與客戶進(jìn)行良好的`溝通;

　　4、通過電話及網(wǎng)絡(luò)銷售公司保險產(chǎn)品并達(dá)成銷售目標(biāo);

　　5、完成主管安排的其他工作事務(wù)。

保險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)12

　　崗位職責(zé)

　　1、依托公司資源與公司老客戶通過電話、微信等多種方式進(jìn)行溝通維護(hù)，達(dá)成工作指標(biāo)(無需外出，客戶資源由公司統(tǒng)一提供)

　　2、合規(guī)處理客戶異議，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄客戶接觸過程與信息，為客戶提供快速、準(zhǔn)確與專業(yè)的銷售及咨詢服務(wù)

　　3、完成公司和上級領(lǐng)導(dǎo)安排的輔導(dǎo)和訓(xùn)練，通過培訓(xùn)考試和技能通關(guān)

　　任職資格

　　1、具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的'溝通能力

　　2、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應(yīng)變能力和抗壓能力

　　3、有挑戰(zhàn)高薪，晉升欲望強(qiáng)烈者優(yōu)先錄取

保險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)13

　　1、積極拓展市場，開發(fā)和積累客戶，樹立和維護(hù)公司品牌形象；

　　2、維護(hù)良好客戶關(guān)系，做好客戶服務(wù)工作，協(xié)助客戶辦理投保、理賠、保全等手續(xù)；

　　3、達(dá)成本辦法規(guī)定的各項考核指標(biāo)；

　　4、積極參加公司和營業(yè)部組織的各項活動，勤于學(xué)習(xí)，不斷提升專業(yè)技能；積極和團(tuán)隊成員合作，共同維護(hù)和諧的.團(tuán)隊文化；

　　5、輔導(dǎo)和培訓(xùn)新人。

保險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)14

　　崗位職責(zé)：

　�。ㄒ唬┙�(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)日常銷售活動、維護(hù)關(guān)系、進(jìn)行培訓(xùn)和業(yè)務(wù)輔導(dǎo)，按時達(dá)成業(yè)務(wù)及考核指標(biāo)；

　�。ǘ�）負(fù)責(zé)網(wǎng)點(diǎn)各項配套服務(wù)工作，包括單證資料的配送、收集及初審；

　　（三）做好客戶服務(wù)工作，包括業(yè)務(wù)咨詢、投保、保單取送以及保全變更、給付、退保、理賠等各項手續(xù)的協(xié)助辦理；

　�。ㄋ模┦占�網(wǎng)點(diǎn)信息、健全網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營檔案、檢視網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營效果和業(yè)務(wù)風(fēng)險，及時上報并落實改善措施；

　　（五）完成公司交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　（一）熱愛銷售工作，認(rèn)同銀行保險業(yè)務(wù)；

　�。ǘ�）年齡在22~40周歲，條件優(yōu)秀的可放寬到45周歲；

　　（三）國家承認(rèn)的.大專（含）以上學(xué)歷；

　�。ㄋ模┥眢w健康，品貌端正，無不良?xì)v史記錄；

　　（五）語言表達(dá)能力好，具備較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)、公關(guān)能力，具有進(jìn)取精神、服務(wù)精神；

　�。�六）具有一定的直接銷售技能或潛能，以往有銷售管理工作經(jīng)歷者尤佳。

保險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)15

　　職責(zé)描述：

　　1、參與所服務(wù)中行營業(yè)單位銀保業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)推動并達(dá)成所服務(wù)中行營業(yè)單位銀保業(yè)務(wù)計劃及各項經(jīng)營指標(biāo)；

　　2、參與銀保渠道培訓(xùn)課程的設(shè)計與開發(fā)，負(fù)責(zé)所服務(wù)中行營業(yè)單位客戶經(jīng)理的保險業(yè)務(wù)知識和技能的培訓(xùn)與輔導(dǎo)；

　　3、負(fù)責(zé)所服務(wù)中行營業(yè)單位銀保業(yè)務(wù)的售前服務(wù)，包括標(biāo)的查驗（包括驗車）、核保初審、大項目計劃服務(wù)書制作和陪同展業(yè)等；

　　4、負(fù)責(zé)所服務(wù)中行營業(yè)單位賠案材料的收取、業(yè)務(wù)咨詢，協(xié)助開展銀保渠道業(yè)務(wù)理賠等售后服務(wù)。

　　任職要求：

　　1、全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷（若條件特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬至全日制大專學(xué)歷），保險、金融、管理及相關(guān)專業(yè)，35歲以下；

　　2、2年以上保險從業(yè)經(jīng)驗，具有一定的銀保渠道銷售或管理經(jīng)驗；

　　3、有親和力，吃苦耐勞，勤奮堅韌，有奉獻(xiàn)精神，認(rèn)同公司的.企業(yè)文化，具有較好的團(tuán)隊合作精神，具備較強(qiáng)的市場和業(yè)務(wù)開拓能力，培訓(xùn)輔導(dǎo)能力、營銷策劃和推動能力。

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