(熱門)證券投資顧問崗位職責19篇

　　在現(xiàn)在的社會生活中，崗位職責使用的頻率越來越高，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？下面是小編收集整理的證券投資顧問崗位職責，希望對大家有所幫助。

證券投資顧問崗位職責1

　　崗位職責:

　　1.深入了解客戶需求,熟悉公司各類產品及業(yè)務,根據客戶風險特征和投資目標為客戶制訂合適的.資產配置方案;根據資產配置方案給客戶進行帳戶升級和匹配產品。

　　2.依托公司各類產品和服務維護核心客戶,提高客戶滿意度,降低客戶流失。

　　3.依托公司及投資顧問服務和公司各類產品開發(fā)新客戶。

　　4.營業(yè)部指定的其它相關工作。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學歷,全日制金融、經濟、數(shù)學相關專業(yè)優(yōu)先,具有證券投資咨詢資格。

　　2、一年以上金融、證券行業(yè)從業(yè)經歷,具有證券公司研究或投資咨詢工作經驗者優(yōu)先。

　　3、具有極強的親和力、溝通能力及服務意識。

證券投資顧問崗位職責2

　　崗位職責:

　　1、負責協(xié)助管轄區(qū)域內客戶經理對客戶的產品交叉銷售,合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃;協(xié)助客戶經理完成約見后的商談工作,提高產品的`銷售成功率;

　　2、全面負責管轄區(qū)域營業(yè)部的投資咨詢,產品分析與講解,參與客戶市場產品宣傳和演說活動;

　　3、負責管轄區(qū)域所有客戶經理的專業(yè)培訓,提升客戶經理的整體水平和專業(yè)度,確保所有客戶經理對金融產品特別是創(chuàng)新類金融產品的應知、應會、應用;

　　4、研究管轄區(qū)域高凈值客戶的綜合理財需求,與培訓團隊進行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產品銷售技巧的指導,最終的目標是成為客戶一站式財富管理機構,也就是客戶能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務等一站式服務。

　　5、負責管轄區(qū)域財富管理中心客戶開放日的講解工作。

　　任職要求:

　　1、經濟、金融、管理類專業(yè)本科以上學歷;

　　2、五年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財?shù)冉鹑跈C構從事金融產品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析、產品供應商/融資項目尋找及對接等工作經驗;

　　3、熟悉宏觀經濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產品的影響;

　　4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產品的原理、要素及賣點;

　　5、通過證券從業(yè)資格考試(基礎+基金)或者基金銷售考試;

　　6、持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮。

證券投資顧問崗位職責3

　　崗位職責:

　　(1)負責整理推送總部投資顧問產品,負責營業(yè)部中高端客戶服務;

　　(2)負責營業(yè)部客戶服務業(yè)務推廣、服務活動量等工作的管理、考核;

　　(3)負責制定營業(yè)部客戶服務日常管理制度,并進行日常管理督導;

　　(4)負責營業(yè)部內部日常業(yè)務培訓工作,參與區(qū)域內業(yè)務活動,參與媒體合作活動等,協(xié)助客戶經理、營銷代表開展營銷和服務工作;

　　(5)負責公司在銷產品的研究、設計傳達相關話術并督導使用;

　　(6)公司或營業(yè)部安排的其他工作。

　　任職要求:

　　(1)大學本科及以上學歷;熟悉證券、金融、經濟、管理、法律等知識,掌握市場營銷和客戶服務專業(yè)知識及相關法律法規(guī);

　　(2)認同公司企業(yè)文化,具有良好的精神風貌,工作積極主動,具備良好的溝通表達能力和協(xié)調組織能力;

　　(3)獲得證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格,并在中國證券業(yè)協(xié)會注冊登記為證券投資顧問;

　　(4)具備較強的文字組織和語言表達能力,具有舉辦講座和培訓證券投資知識的'能力;滿足公司其他的要求。

　　(5)三年以上證券行業(yè)工作經驗,具有客戶服務或投資咨詢相關工作經歷;

　　(6)具有良好的團隊協(xié)作能力。

　　(7)具有持續(xù)學習和創(chuàng)新意識,面對新問題和困難能提出有效解決方案。

　　(9)能夠適應不同環(huán)境,持續(xù)保持積極樂觀的工作態(tài)度。同時具有非常強的執(zhí)行力。

證券投資顧問崗位職責4

　　崗位職責:

　　1、為客戶提供專業(yè)的a股股票投資建議、證券信息分析研究,并對公司的股票型私募證券投資基金進行講解、培訓或分析,培養(yǎng)輔導客戶的投資技巧和風險管理能力;

　　2、掌握公司及優(yōu)秀機構對市場的策略觀點以及其對股票、基金等金融產品的評級情況,將相關資訊及時傳達給相關客戶;

　　3、關注專屬客戶的投資運作狀況,并及時通過電子、語音、電話、現(xiàn)場等形式向客戶提供參考建議,提升客戶價值;

　　4、對宏觀經濟數(shù)據、風險、趨動因素和投資策略進行積極跟蹤,撰寫各種策略分析報告(信息點評、服務周報、月報、年度客戶投資分析報告和服務短信等);

　　5、各項制度、規(guī)定、通知等規(guī)定的其他職責;

　　6、執(zhí)行領導布置的其他各項工作和任務。

　　任職要求:

　　1、全日制本科及以上學歷。

　　2、2年以上證券公司、信托公司、基金公司、保險公司從業(yè)經驗,具備證券從業(yè)資格;

　　3、具有綜合的財經資訊分析能力,對宏觀的經濟運行,有較強的.判斷,具備一定的投資管理能力;

　　4、對股票的技術形態(tài)分析熟稔;

　　5、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的書面表達和人際溝通能力;

　　6、品行端正,有較強的責任心,有持續(xù)學習的能力,并恪守職業(yè)道德。

　　公司福利:雙休+五險+績效獎金+年終分紅+帶薪年假+年度旅游+生日聚會+節(jié)假日福利+餐補+其它各項福利

證券投資顧問崗位職責5

　　崗位職責:

　　1、尋找準主顧，了解客戶需求，引導客戶對家庭財務的重視，并向其推薦公司理財保障產品;

　　2、與客戶建立密切的聯(lián)系，做好客戶維護，給客戶家庭提供財務、小孩教育、醫(yī)療保障等相關的建議;

　　3、根據客戶的資產規(guī)模、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;

　　4、為企業(yè)、大客戶提供財富管理、保險咨詢及其他增值服務，滿足客戶資產增值保值的`需求;

　　5、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系;

　　6、完成上級交代的工作事項。

　　任職要求:

　　1、我們不看學歷只看能力，有金融、市場、銷售、營銷策劃等工作經驗的優(yōu)先考慮;

　　2、符合公司文化價值觀、符合社會及公司的道德標準，能夠按公司要求合規(guī)作業(yè);

　　3、市場拓展能力強，具有較強的陌生拜訪能力及挖掘客戶能力;

　　4、具有較強的服務意識，善于溝通協(xié)調，能夠適應高效、高壓的工作環(huán)境;

　　5、想要高薪，就要勇于挑戰(zhàn)自己發(fā)掘自己!

證券投資顧問崗位職責6

　　崗位描述:

　　1、為公司客戶提供及時、專業(yè)的投資咨詢服務

　　2、為公司營銷部門員工提供投資咨詢支持

　　3、負責定期或不定期舉辦投資沙龍或投資報告會等各種形式的活動

　　4、負責公司產品的宣傳推廣

　　5、負責通過各種媒體渠道進行公司對外宣傳

　　6、公司交辦的其他工作

　　招聘要求:

　　1、具備良好的職業(yè)道德

　　2、大學本科以上學歷,具有證券從業(yè)資格

　　3、熟悉各類金融產品,具備較強的'證券投資分析能力

　　4、具備良好的文字功底、口頭表達能力及溝通能力,有舉辦投資講座或培訓經驗者優(yōu)先

證券投資顧問崗位職責7

　　職位描述:

　　1、日常的行情分析和客戶維護;

　　2、負責客戶的日常管理,并與其建立良好的合作關系;

　　3、負責指導客戶的投資技巧;

　　4、及時了解金融市場的信息,并為客戶提供投資建議。

　　職位要求:

　　1、熱愛金融事業(yè),能很快接受新事物;

　　2、具有良好的溝通、協(xié)調、分析能力,開拓能力,良好的寫作能力,電腦操作能力,善于與人合作;

　　3、為人正直、誠信,精神面貌佳,有挑戰(zhàn)的決心、有良好的敬業(yè)精神、職業(yè)道德和個人信譽;

　　4、具有銀行,證券,期貨,基金,外匯,黃金投資經驗者優(yōu)先

　　5、已通過至少兩門證券從業(yè)人員資格考試與有相關金融從業(yè)經歷或具有營銷工作經驗者優(yōu)先。

　　6、有從事第三方投顧、外資銀行工作者優(yōu)先考慮。

　　如若被公司錄用你可以:

　　1、擁有分析和管理能力的.雙重發(fā)展;

　　2、資深分析師親自授課,統(tǒng)一安排專業(yè)職業(yè)技能培訓;

　　3、有能力者亦可享受優(yōu)厚的津貼、傭金、達標獎;

　　4、公平合理的晉升制度,按個性規(guī)劃你的發(fā)展方向,為您打造新一代的金融投資專業(yè)人才!

證券投資顧問崗位職責8

　　崗位職責:

　　1、與主動來電、來訪的企業(yè)高層進行高水準的電話溝通或面對面咨詢，詳細解答客戶關于海外移民的各種問題，并在咨詢中體現(xiàn)出成熟、優(yōu)雅、專業(yè)的職業(yè)素養(yǎng)；

　　2、積極配合、參加市場部策劃的高端渠道活動（如與匯豐銀行、寶馬車行、別墅樓盤、emba總裁班等合作伙伴的聯(lián)合活動），并在這些高端活動中積極挖掘潛在客戶；

　　3、協(xié)助并指導已簽約客戶準備全套海外移民材料；在此過程中進一步了解客戶需求，加深與客戶感情聯(lián)系，建立一流的客戶滿意度，為客戶主動推薦或二次銷售打好基礎。

　　任職要求：

　　1、談吐穩(wěn)重、高雅，具備卓越的`溝通能力和說服技巧；

　　2、擁有不斷自我指導、自我激勵的良好心態(tài)，能夠承受較大的銷售壓力；

　　3、至少2年以上高端行業(yè)銷售經驗或外資銀行、國內銀行理財?shù)刃袠I(yè)經驗；銷售（海外房產）上有豐富的經驗者優(yōu)先，有海外生活、學習、工作經歷的優(yōu)先

證券投資顧問崗位職責9

　　工作職責:

　　主要從事大盤走勢研判,證券市場個股及行業(yè)的分析、熱點捕捉,個股答疑等工作。

　　1、負責每日股票市場投資分析與資訊發(fā)布,包括市場,熱點,新聞,股票池等。

　　2、提供盤中行情點評,咨詢服務。

　　3、負責市場行情研判和撰寫投資分析報告。

　　4、負責研究分析宏觀經濟形勢和行業(yè)發(fā)展趨勢,把握市場變動趨勢,尋找證券投資機會。

　　任職要求:

　　1、具有證券分析師資格證書,從事證券類工作三年以上經歷,對股票市場有較深刻的'認識和了解。

　　2、掌握各類經濟分析理論和工具,對金融市場規(guī)律有深刻理解,對宏觀經濟層面有獨到的分析能力。

　　3、熟練掌握證券投資分析方法,能夠撰寫證券投資分析報告,挖掘具有投資機會的行業(yè)及個股。

　　4、具備較強的信息收集能力和數(shù)據處理能力,以及獨立的行情研究與判斷的能力。

　　5、思路清晰,具備較強的宏觀經濟,國際形勢分析能力,具備較強的風險控制能力。

證券投資顧問崗位職責10

　　崗位職責:

　　(1)負責營業(yè)部指定客戶的日常投資咨詢服務及維護工作,確�？蛻糁苯咏灰资袌龇蓊~有效提升,增加客戶傭金收入;

　　(2)負責營業(yè)部投資顧問業(yè)務的具體推廣實施工作,增加服務傭金收入;

　　(3)負責營業(yè)部投資者教育工作的具體開展工作;

　　(4)負責營業(yè)部指定客戶的需求了解、匯總、整理工作

　　(5)負責擔任營業(yè)部組織的各種營銷、服務活動的的講師工作;

　　(6)負責總部統(tǒng)一部署的有關客戶交易、服務、資訊信息技術系統(tǒng)的指導、培訓、推廣工作;

　　(7)負責營業(yè)部指定客戶個性化服務與總部協(xié)調、溝通并最終提供需求解決方案工作;

　　(8)負責營業(yè)部指派的`新業(yè)務培訓、推廣工作;

　　(9)負責按照營業(yè)部整體要求,參與營業(yè)部各崗位人員的專業(yè)服務工作的培訓指導工作;

　　(10)負責公司各總部各種金融產品的培訓、推廣工作;

　　(11)負責按照總部安排承擔經紀業(yè)務系統(tǒng)日常投資咨詢工作;

　　(12)負責定期參加總部舉辦的日常投資咨詢、投資顧問業(yè)務以及客戶服務相關的培訓工作;

　　(13)負責及時匯總和總結營業(yè)部日常投資咨詢、投資顧問業(yè)務以及客戶服務相關工作的需求和建議工作,并及時向總部匯報。

　　任職要求:

　　(1)大學本科及以上學歷;

　　(2)證券經紀業(yè)務客戶服務、營銷工作滿2年時間;

　　(3)具有證券執(zhí)業(yè)資格并通過《證券投資咨詢分析》從業(yè)人員考試;

　　(4)具有一定的交流與溝通能力,有良好的客戶服務意識。

　　(5)擁有一定客戶基礎和社會資源者優(yōu)先。

證券投資顧問崗位職責11

　　一、崗位職責:

　　(1)負責客戶的開發(fā)維護及日常服務,除傳統(tǒng)證券投資咨詢服務外、另提供全方面金融理財規(guī)劃服務;

　　(2)維護營業(yè)部與客戶的長期合作關系,定期策劃并組織客戶的營銷活動,負責營業(yè)部投資者教育培訓工作,如股民學校、客戶活動主講等,開發(fā)新的`經營增長機會;

　　(3)負責為客戶量身定制理財規(guī)劃,滿足客戶的個性化理財需求,提升客戶滿意度;

　　(4)參與營業(yè)部策略小組、金融產品評價小組的研討;

　　(5)根據客戶資產包情況分析客戶的理財需求,幫助客戶制定資產配置方案并提供理財建議;

　　(6)定期做好客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā),完成銷售目標、負責對公司理財產品進行全力宣傳、推廣、銷售;

　　(7)收集市場信息,了解投資者需求,參與策劃營銷活動并負責執(zhí)行;

　　(8)協(xié)助部門經理完成本部門任務;

　　(9)營業(yè)部安排的其他工作;

　　二、任職要求:

　　(1)具有相關證券從業(yè)資格,有兩年以上證券從業(yè)經驗(無經驗請勿投遞);

　　(2)國民教育系列大學本科及以上學歷(研究生優(yōu)先考慮),具有良好的金融專業(yè)知識;營銷、金融等專業(yè)且具備良好的渠道資源或豐富的社會客戶資源者優(yōu)先考慮;

　　(3)具備優(yōu)秀的分析能力、宣講能力、溝通能力,營銷策劃能力;

　　(4)年齡25周歲以上且具有完全的民事行為能力;

　　(5)通過證券分析考試;

　　三、福利待遇:

　　公司正式編制員工待遇,一經錄用簽訂正式勞動合同。

　　1、完善的薪酬體系:具有市場競爭力的基礎工資、通訊交通補貼、績效獎、年終獎、其他福利等;

　　2、繳納綜合社保(含養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)、生育)和住房公積金;

　　3、公司為新員工提供豐富的業(yè)務培訓和繼續(xù)教育,優(yōu)秀員工可參與總部組織的全國性集中培訓;

證券投資顧問崗位職責12

　　崗位職責:

　　1、負責營業(yè)部存量客戶日常服務維護;

　　2、根據營業(yè)部的服務制度要求以及客戶的要求提供專業(yè)化服務;

　　3、通過專業(yè)服務提高存量客戶貢獻價值;

　　崗位要求:

　　1、本科及以上學歷,擁有一定客戶服務經驗;

　　2、具備良好的溝通力和親和力,性格開朗,社交能力強;

　　3、具有較強的'學習能力、執(zhí)行力和團隊協(xié)作精神;

證券投資顧問崗位職責13

　　崗位職責:

　　1.負責投資顧問業(yè)務的.推進、投資顧問客戶的簽約拓展及后續(xù)服務;

　　2.完成公司分配的各項任務;

　　3.負責對營銷經理進行投資咨詢方面的專業(yè)培訓;

　　4.為高端客戶提供全方位金融理財服務。

　　任職要求:

　　1.具有證券投資咨詢業(yè)務資格,通過證券投資分析(或證券投資顧問業(yè)務)科目;兩年及以上證券行業(yè)從業(yè)經驗;

　　2.本科及以上學歷,金融類專業(yè)優(yōu)先;

　　3.能夠基于對政策面及市場熱點的跟蹤而進行專業(yè)判斷;

　　4.綜合素質好。

證券投資顧問崗位職責14

　　職責描述:

　　1.金融,經濟類或市場營銷類相關專業(yè),本科以上學歷,2年以上銷售或客戶管理經驗。

　　2.熟悉金融,信托業(yè)務,具有扎實的經融基礎理論,財務管理知識,投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律,法規(guī)和其他相關政策;

　　3.具備良好的.溝通協(xié)調技巧,敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識;

　　4.品行端正,思維敏捷,嚴謹細致,踏實負責,具備較強的團隊協(xié)作精神;

　　5.有良好行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

　　6.有銀行,證券,保險,基金等行業(yè)從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先.

　　工作職責:

　　1.通過對高端私人客戶或者機構客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制定資產配置方案并向客服提供高端理財產品;

　　2.通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

　　3.通過參與組織的市場活動和理財講座等活動的工作,提供客戶轉化率;

　　4.通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務。

證券投資顧問崗位職責15

　　崗位職責:

　　1、按照約定,向客戶提供涉及證券及證券相關產品的投資建議服務,輔助客戶做出投資決策,投資建議服務內容包括投資的品種選擇、投資組合以及理財規(guī)劃建議等;

　　2、參與公司業(yè)務中心的研發(fā)會議;

　　3、推送研究報告及資訊產品,做好基礎服務和交流;

　　4、提供專業(yè)投資建議服務;

　　5、產品制作與銷售;

　　6、積極開發(fā)和維護客戶;

　　6、內部培訓及客戶活動;

　　7、建立客戶服務檔案,完善客戶個性信息;

　　8、服從公司及營業(yè)部的各項管理,積極參與公司總部及營業(yè)部安排的其他各項工作。

　　崗位要求:

　　(1)具備投資咨詢執(zhí)業(yè)資格證書,本科或以上學歷,二年以上證券從業(yè)經驗;

　　(2)具備宏觀經濟、金融證券等專業(yè)背景,全面了解基本面與技術面研究方法;

　　(3)具有較強的市場敏感性,較高的業(yè)務水平,判斷和分析能力;

　　(4)良好的'客戶溝通能力,較好的客戶服務能力;

　　(5)通過公司的投顧培訓考試,培訓期間綜合表現(xiàn)較好。

證券投資顧問崗位職責16

　　任職要求:

　　1、國家正規(guī)院校大專及以上學歷;

　　2、具有證券從業(yè)資格者(咨詢分析師必須已取得證券投資咨詢資格);

　　3、具有金融業(yè)從業(yè)經驗者者優(yōu)先。

　　福利待遇:

　　1、優(yōu)越的`薪酬體系:基本工資+績效工資+開戶獎勵+傭金提成+各類獎勵+各類福利+年終獎+五險一金;

　　2、齊全的醫(yī)療保險福利,提供廣闊的晉升空間;

　　3、完善的培訓體系:

證券投資顧問崗位職責17

　　崗位職責:

　　1、講解產品,對產品涉及的相關投資建議進行解讀;

　　2、了解客戶的風險承受能力,并對其進行投資者教育;

　　3、落實公司全面理財服務的理念與標準化服務規(guī)范,為客戶提供標準化的`基礎服務與專業(yè)化的投資咨詢服務,不斷挖掘并提供個性化理財需求服務,實現(xiàn)客戶價值增值。

　　任職條件

　　1、中國證券業(yè)協(xié)會注冊證券投資顧問資格;

　　2、具有2年以上證券投資咨詢服務或相關工作經驗;

　　3、達到本職級業(yè)績和專業(yè)服務品質要求;

　　4、能夠獨立為客戶制作投資組合及理財規(guī)劃;

　　5、條件優(yōu)秀者,可適當放寬條件。

證券投資顧問崗位職責18

　　崗位職責:

　　1、負責各類資訊信息的收集整理工作;

　　2、負責對證券投資策略、資產配置方案等相關資訊產品的`整理、分發(fā);

　　3、進行客戶服務和日常維護工作;

　　4、開展相關證券投資顧問產品銷售及新客戶拓展工作;

　　5、參加日常投資咨詢服務,對內為營銷團隊提供專業(yè)知識支持,對外參加各種投資交流活動。

　　6、協(xié)助客戶經理開拓其它非通道業(yè)務,做好公司高凈值客戶的日常維護。

　　任職要求:

　　1、具有證券從業(yè)資格并計劃通過投資分析科目;

　　2、本科及以上學歷;

　　3、具有良好的語言溝通能力、合規(guī)意識和服務意識;

　　4、擁有各類投資者交流會籌備工作及客戶邀約工作經驗者優(yōu)先錄用。

證券投資顧問崗位職責19

　　崗位要求:

　　1.負責把握股票,證券市場趨勢,分析大盤形勢。

　　2.結合股票市場交易行為,進行交易策略分析。

　　3.負責和團隊一起研究股票行情和股票操作策略,支持和協(xié)助銷售團隊。

　　4.能夠正確的把握經濟和政治形勢

　　任職要求:

　　1.本科學歷,年齡45周歲以下,有金融,證券相關工作

　　2.在證券公司工作滿兩年

3.通過證券基礎知識和和證券基礎分析兩方面的考試。

　　4.性格沉穩(wěn),思維敏捷

5具有較強的'團隊協(xié)作精神,和良好的職業(yè)操守。

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