投資公司工作總結(jié)(集錦15篇)
總結(jié)是對某一特定時間段內(nèi)的學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)情況加以回顧和分析的一種書面材料，它可以有效鍛煉我們的語言組織能力，讓我們一起認(rèn)真地寫一份總結(jié)吧。我們該怎么去寫總結(jié)呢？以下是小編精心整理的投資公司工作總結(jié)，僅供參考，大家一起來看看吧。
投資公司工作總結(jié)1
時間悄然走過，工作的日子已經(jīng)有了差不多一年，作為xx的一名小額信貸員感觸甚多，就本人這一年小額貸款業(yè)務(wù)工作進(jìn)行以下總結(jié)。
一、工作態(tài)度
這份工作是我大學(xué)畢業(yè)后的第一份工作，因此我視其如寶。從培訓(xùn)到工作這段時間里，常常聽到很多人說這份工作太辛苦、太勞累、農(nóng)村環(huán)境太惡劣，然而對于出生農(nóng)村的我其實(shí)那都是小問題。有人說工資太低，而我眼光不會那么膚淺，我看到是未來的舞臺而不是現(xiàn)在的待遇。現(xiàn)在我真的特別喜歡這份工作，因?yàn)樵谶@里我可以看到實(shí)現(xiàn)我人生的價值和夢想。
在工作過程中，我發(fā)現(xiàn)這份工作單單不是放款收款那么簡單而容易，而是要我們學(xué)的東西很多很多。比如：做過一件事，總會有經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。為便于今后的工作，須對以往工作的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)進(jìn)行分析、研究、概括、集中，并上升到理論的高度來認(rèn)識。
二、我們要學(xué)會看人
因?yàn)槲覀兪亲鲂庞觅J款，如果你第一步看錯了，以后收貸款的時候說再多的好話，恐怕都很難達(dá)到你預(yù)期的效果。收款最怕的就是這種有錢但不愿意還的人，而不是實(shí)在沒有錢沒有辦法還的人。
三、我們要學(xué)會培養(yǎng)客戶、留住客戶
我們是做業(yè)務(wù)，客戶是我們的上帝。那么我們怎么才能抓住我們的上帝的呢？貸款風(fēng)險控制原則其一“培訓(xùn)不低于五天”這點(diǎn)可不能小看，而是要認(rèn)真貫徹執(zhí)行。你要是認(rèn)真對比兩組貸戶，其中一組是培訓(xùn)五天，另一組是不培訓(xùn)，那么你會發(fā)現(xiàn)經(jīng)過培訓(xùn)貸戶比不經(jīng)過培訓(xùn)的貸戶的還款意識好得多�！按蚪饺菀资亟诫y”這句話估計(jì)以后會成為我們工作的真實(shí)寫照哦，我們只要做這個小額貸款項(xiàng)目成功了，我也堅(jiān)定地相信它會成功。
那么我更相信xx的競爭就隨次而來，xx現(xiàn)在的惠農(nóng)卡業(yè)務(wù)雖然它的貸款金額一般都是兩、三萬比我們有這點(diǎn)的強(qiáng)勁優(yōu)勢，客戶都喜歡貸到更多的錢做更大的事業(yè)，這點(diǎn)是不用質(zhì)疑。還有xx的利息比我們的利息還要低出很多，那么理所當(dāng)然他們的業(yè)務(wù)應(yīng)該更比我們好做，但就我個人認(rèn)為做得不是那么成功，為什么呢？因?yàn)樗麄儧]有我們這批人，沒有像我們這樣走進(jìn)村村戶戶農(nóng)家服務(wù)，然而只要有我們成功模樣，相信他們也會馬上招一批大學(xué)生下鄉(xiāng)開始做我們“同樣”的工作，那么到時競爭就真正到來。
我們現(xiàn)在開展了這樣的工作，打下的“江山”我們必須要想到以后如何地守住“江山”。貸戶是人，人是有感情的，當(dāng)她們成為我們的顧客時，我們要用真誠的心對待她們，在她們有困難的時候我們幫助她。我們要努力成為她們的知心朋友，要是做到這點(diǎn)那么這客戶你是絕對的放心。
四、我們要學(xué)會管理
我們的客戶多了，如果你沒有很好的管理能力，那么你的'問題就來了，問題煩到你心煩、郁悶。首先你得學(xué)會合理分配你的時間，這樣你才能更好地工作。雖然你的時間是為貸戶而定，而貸戶是很多，你不可能滿足所有貸戶，那么我們就得學(xué)會如何管理好自己的貸戶。還有一個，你必須學(xué)會管理賬目，因?yàn)槲覀冏龅慕鹑跇I(yè)務(wù)涉及是錢的問題，而人們對錢是最嚴(yán)肅和認(rèn)真的。我們不能馬虎、不能大意，我們要認(rèn)真管理好自己的賬單對貸戶負(fù)責(zé)、對xx負(fù)責(zé)、更是要對自己負(fù)責(zé)。
五、我們要學(xué)會做人
“要學(xué)會做事，先得學(xué)會做人”其實(shí)這句話是非常有道理。如果你不會做人，那么你就不會做出更好的事情。因?yàn)槟阕鍪聲r，首先面對的是人，當(dāng)你進(jìn)入一個公司你不能馬上適應(yīng)你的工作環(huán)境、你的人際關(guān)系，何談做出更好的事。我們首先必須在自己所在的xx跟老員工溝通好，處理好人際關(guān)系，做到天天上班都是懷著愉快的心情、帶著積極向上的精神風(fēng)貌，做到xx就是我家，到xx就像回到自己溫暖、和諧的家里一樣幸�？鞓�。
面對顧客時，我們更好做好自己本職的工作，展現(xiàn)自己優(yōu)秀的服務(wù)態(tài)度、專業(yè)素質(zhì)，做到貸戶和自己是親如一家人。還有我們要學(xué)會時�；卦L客戶。我們的業(yè)務(wù)不是放出貸款就完了，而是要收回貸款，那么我們就要保持和貸戶有良好的聯(lián)系，有著他們的最新收成信息、有著他們的思想動態(tài)，這樣我們就不會被動。如果做好這些工作那么我相信業(yè)務(wù)量會直線上升，以后的回收率更是百分之百。
六、往后專業(yè)知識、工作能力和具體工作
1、在領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下，明確了工作的程序、方向，提高了工作能力，在具體的工作中形成了一個清晰的工作思路。在做小額信貸員后，我本著“把工作做的更好”這樣一個目標(biāo)，開拓創(chuàng)新意識，積極圓滿的完成領(lǐng)導(dǎo)分配的各項(xiàng)工作，在余限的時間里，加強(qiáng)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)工作，為下一步工作打好基礎(chǔ)。明確努力方向，提出改進(jìn)措施。
作為小額貸款業(yè)務(wù)工作，深深地感到肩負(fù)重任，作為公司的窗口，自己的一言一行也同時代表了公司的形象，所以更要提高自身的素質(zhì)，高標(biāo)準(zhǔn)的要求自己，加強(qiáng)自己的專業(yè)知識和技能。
2、認(rèn)真、按時、高效率地做好領(lǐng)導(dǎo)及隊(duì)長交辦的具體工作。為了工作的順利進(jìn)行及與xx之間的工作協(xié)調(diào)，除了做好本職工作，積極配合xx其他同事做好工作。
3、工作態(tài)度和勤奮敬業(yè)方面。熱愛自己的本職工作，能夠正確認(rèn)真地對待工作的每個細(xì)節(jié)，熱心為農(nóng)民服務(wù)，認(rèn)真遵守勞動紀(jì)律，保證按時出勤，堅(jiān)守崗位。
總結(jié)了這一年來的工作，盡管有了一定的進(jìn)步，但在很多方面還存在著不足。比如有創(chuàng)造性的工作思路還不是很多，個別工作做的還不夠完善，業(yè)務(wù)類客戶資料太少，這有待于在今后的工作中加以改進(jìn)。在以后的日子里，我將認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)政策規(guī)章制度，努力使工作效率全面進(jìn)入一個新水平，為xx的發(fā)展做出更大更多的貢獻(xiàn)。
投資公司工作總結(jié)2
一、工作進(jìn)度
1、海報：4517份，計(jì)劃量為6000份，完成比例為75%
2、門貼：23470份，計(jì)劃量為15000份，完成比例為156%
3、彩頁：3315份，計(jì)劃量為3750份，完成比例為88%
4、數(shù)據(jù)：約520個，計(jì)劃量為1000個，完成比例為52%
5、合計(jì)：完成計(jì)劃工作量的92%
6、分析：計(jì)劃量與實(shí)際管理下的執(zhí)行結(jié)果比較吻合，計(jì)劃與管理控制水平較好。
二、客戶開發(fā)
1、咨詢：52名
2、意向：總計(jì)38名，其中10萬元以上貸款32名5萬元以上理財(cái)6名
3、總額：總計(jì)2400萬元，其中貸款20xx萬元，理財(cái)400萬元
4、潛在：8名，其中貸款客戶4個，合計(jì)660萬元，理財(cái)客戶4名，合計(jì)85萬元
5、分析：貸款成交額比例為0.15%，成交數(shù)比例為3%即每1000元的貸款申請只有1.5元可通過審核，每33筆貸款申請只有1筆可獲得通過從這兩個比例分析可以得出結(jié)論：
1、商務(wù)展業(yè)方式需要進(jìn)一步改進(jìn)，人員作業(yè)素質(zhì)需要進(jìn)一步提升，以便挖掘優(yōu)質(zhì)客戶資源
2、市場需求量較少(即符合公司貸款條件的客戶極少)
3、公司對貸款客戶的風(fēng)險控制處于較高級別。如公司不降低風(fēng)控級別，就需調(diào)整公司的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略。
三、業(yè)務(wù)成交
1、產(chǎn)值：1單，30萬元，計(jì)劃量為150萬元，完成比例為20%
2、分析：業(yè)務(wù)完成比例較低，已成交客戶的情況較為特殊，客戶用款屬于批零行業(yè)節(jié)假日因福利市場需求激增所需進(jìn)貨款，具有較大的偶然性單純的粗放式市場宣傳不能適應(yīng)市場需求與其他同行業(yè)企業(yè)相比，我們的放貸條件不具備優(yōu)勢客戶開拓的方式需要快速調(diào)整，逐步提高拜訪客戶的比例開戶開發(fā)過程中存在重量不重質(zhì)的傾向，得勢不得分的結(jié)果，需要在簽單環(huán)節(jié)下功夫商機(jī)稍縱即逝，業(yè)務(wù)即商機(jī)，出現(xiàn)商機(jī)后在決策效率上我們應(yīng)在探討如何提高
四、業(yè)務(wù)分析
1、貸款客戶(10萬元以上)無法成交的原因主要集中在兩方面：
一是符合條件的客戶貸款承受的`利息大都在3分以下，我們的要求集中在5分以上
二是不符合條件的客戶大多為抵押物不合格、變現(xiàn)能力差、不充足等
2、理財(cái)客戶無法成交的原因：
一是客戶對理財(cái)投資的項(xiàng)目不明確二是客戶對公司的環(huán)境不滿意，缺乏安全感三是公司管理層對理財(cái)項(xiàng)目的重視程度不夠，沒有早作準(zhǔn)備四是員工對公司的實(shí)體企業(yè)不了解，對公司實(shí)力把握不夠，缺乏理財(cái)信心
五、團(tuán)隊(duì)建設(shè)
截止xx月xx日在崗人數(shù)12人，入職3名，離職3名。員工穩(wěn)定性較強(qiáng)離職員工2人屬個人家庭原因離職，1人屬于公司管理不善導(dǎo)致人均引進(jìn)客戶3名，上月開發(fā)客戶數(shù)量人均為1人。較之上月客戶開發(fā)數(shù)量提升200%，說明員工的個人客戶開發(fā)能力提升較快。
六、人員素質(zhì)
1、通過對《貨幣》紀(jì)錄片的學(xué)習(xí)，對金融行業(yè)逐步產(chǎn)生興趣。
2、通過對影片《杜拉拉升職記》的學(xué)習(xí)，培養(yǎng)了基本的職業(yè)化意識。
3、通過培訓(xùn)銷售拜訪技能的培訓(xùn)，具備了初步與戶接洽的能力。
投資公司工作總結(jié)3
20xx年5月26日，我通過面試，來到西藏昌都地區(qū)投資公司財(cái)務(wù)部工作，不覺已經(jīng)工作兩個月了，在這兩個月的工作中，我努力適應(yīng)新的工作環(huán)境和工作崗位，虛心學(xué)習(xí)，埋頭工作，履行職責(zé)，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將我的兩個月來的工作情況總結(jié)如下。
一、思想方面
在工作初期，我認(rèn)真了解公司的發(fā)展情況并學(xué)習(xí)公司的管理規(guī)章制度，熟悉財(cái)務(wù)相關(guān)日常工作事務(wù)，同時努力完善工作的方式、方法，提高自己的工作能力，以全新的姿態(tài)迎接工作的挑戰(zhàn)。每周四晚上都在公司學(xué)習(xí)相關(guān)企業(yè)里面的課程，受益匪淺，雖然以前也學(xué)習(xí)了，但是沒有貴公司學(xué)習(xí)的這么詳細(xì)，這么認(rèn)真，從這段時間的學(xué)習(xí)中我懂得怎么在一個企業(yè)中做好做棒，知道怎么提升自己，如何在一個企業(yè)中長久做下去。
二、工作方面
端正工作態(tài)度，嚴(yán)守組織紀(jì)律。我始終以飽滿的熱情迎接每一天的工作，始終以100%的'狀態(tài)對待工作。
1. 耐心細(xì)致地做好財(cái)務(wù)工作
我在貴公司做了半個月左右，在這半個月里，我和公司的員工相處融洽，虛心學(xué)習(xí)且大概了解部門的相關(guān)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)往來，同時也完成了領(lǐng)導(dǎo)安排的任務(wù)，了解在建工程科目
和即將成立新公司的一些財(cái)務(wù)基本流程。半個月過后我被調(diào)到了新成立的公司，西藏昌都地區(qū)若巴溫泉大酒店有限公司的財(cái)務(wù)部做會計(jì)，當(dāng)時我十分害怕，我怕自己做不好，一家新成立的公司在財(cái)務(wù)上什么都沒有建立，財(cái)務(wù)部又才我一個人，我要把這個財(cái)務(wù)上沒有的東西都要重新建立起來，我很擔(dān)心，不過在領(lǐng)導(dǎo)和同事的鼓勵下，我加班加點(diǎn)，虛心學(xué)習(xí)，看大量有關(guān)書籍，了解了公司概況之后我慢慢就學(xué)會怎么去打理一家新公司的財(cái)務(wù)部。酒店開始籌辦修建過程中，我嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度，做好每一筆賬，確保了收支平衡。對于每一筆進(jìn)出賬，我都認(rèn)真核對發(fā)票、賬單，根據(jù)財(cái)務(wù)的分類規(guī)則，分門別類記錄在案。按照財(cái)務(wù)制度，我細(xì)化當(dāng)月收支情況，搞好每月例行對賬。
2. 積極主動地搞好文案管理
對部門環(huán)境影響評價項(xiàng)目資料檔案的系統(tǒng)化、規(guī)范化的分類管理是我的一項(xiàng)經(jīng)常性工作，我采取平時維護(hù)和定期集中整理相結(jié)合的辦法，將檔案進(jìn)行分類存檔，我認(rèn)真搞好錄入和編排打印，并根據(jù)工作需要，制作表格文檔。
兩個月來，我基本上保證了辦公室日常工作的有序運(yùn)轉(zhuǎn)，同時積極主動地完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情，并積極參與昌都地區(qū)投資公司相關(guān)學(xué)習(xí)和工作。面對繁雜瑣碎的大量事務(wù)性工作，我強(qiáng)化工作意識，注意加快工作節(jié)奏，提高工作效率，冷靜辦理各項(xiàng)事務(wù)，力求周全、準(zhǔn)確、適度，避
免疏漏和差錯。在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助和支持下，我基本上做到了事事有著落、件件有落實(shí)。
兩個月的時間轉(zhuǎn)瞬即逝，我雖然做了一些工作，但仍然存在不少問題，主要表現(xiàn)在：
1．缺乏創(chuàng)新精神。
不能積極主動地發(fā)揮認(rèn)真鉆研、開拓進(jìn)取的精神，而是被動消極地適應(yīng)工作需要。領(lǐng)導(dǎo)交辦的事情基本上都能完成，但幾乎都只是為了完成工作而工作。
2．工作不很扎實(shí)，不能與時俱進(jìn)。
忙碌于日常小事，工作沒有上升到一定高度。不能專注于工作學(xué)習(xí)，很多知識雖然了解但卻不精。在工作中也經(jīng)常馬虎，不注重細(xì)節(jié)，就只知道大概就開始做了，到最后自己檢查到了又得重頭在來。在今后的工作中，我將努力改正自身缺點(diǎn)，最主要的是一定要注意細(xì)節(jié)方面以便以后工作順利進(jìn)行，同時以更大的熱情投入到工作中去。
首先，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高政治思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)工作水平，樹立良好的職業(yè)道德，以嚴(yán)肅的態(tài)度，飽滿的熱情，嚴(yán)格的紀(jì)律，全身心地投入學(xué)習(xí)，為我的工作積累必要的基礎(chǔ)知識和基本技能。雖然造價的工作瑣碎、繁雜，但是我將從多方面努力進(jìn)一步提高自身的工作能力，以積極的心態(tài)面對每天的工作任務(wù)。
其次，我也將注重鍛煉自己的應(yīng)變能力、協(xié)調(diào)能力、組
織能力以及創(chuàng)造能力，不斷在工作中學(xué)習(xí)、進(jìn)取、完善自己，以便更好地完成自己的本職工作。
以上是我對兩個月來工作的總結(jié)，在今后工作中我將努力奮斗，克服自己的缺點(diǎn)，彌補(bǔ)不足，爭取做的更好。
三 感悟
在這里我感謝我的領(lǐng)導(dǎo)對我的信任，感謝我的同事對我的支持及鼓勵，短短的兩個月里面讓我學(xué)會了很過東西，這是以前從未有過的感受，兩個月里看的書和做的事讓我覺得是以前半年都學(xué)不來的。以前總是害怕做某件事會出什么后果，總是叫其他同事幫著做，總想著有靠頭，時間長了自己也有了依賴思想�？墒窃谶@里兩個月我覺得自己變了，我學(xué)會了擔(dān)當(dāng)和責(zé)任，知道只有學(xué)習(xí)和看書才能提升自己水平而不是一味的去求助他人，也只有豐富了自己才能豐富他人。由衷的感謝你們讓我對這份工作的有了更深情的熱愛。在以后的工作中我會更加努力學(xué)習(xí)，把公司財(cái)務(wù)做好做棒。
投資公司工作總結(jié)4
投資運(yùn)營部負(fù)責(zé)為集團(tuán)選取符合產(chǎn)業(yè)政策、具有良好發(fā)展前景的新產(chǎn)業(yè)、新項(xiàng)目、新企業(yè)，并對集團(tuán)公司總部直接投資的項(xiàng)目進(jìn)行投資管理，以及相關(guān)經(jīng)營活動的運(yùn)營管理。一年來在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的支持下，在集團(tuán)相關(guān)部門的密切配合下，我們完成了各項(xiàng)工作，現(xiàn)對一年的工作總結(jié)如下：
一、收集各類信息，尋找有投資價值的項(xiàng)目
一年來，總計(jì)為集團(tuán)推薦了xx多個有價值的投資項(xiàng)目。這些項(xiàng)目涵蓋了節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車等新興產(chǎn)業(yè)，同時也有醫(yī)藥化工、煤炭礦產(chǎn)、地產(chǎn)金融等極具投資價值的傳統(tǒng)行業(yè)。
二、組織對擬投資項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)研、論證
評估企業(yè)或項(xiàng)目的市場價值，提出投資企業(yè)或項(xiàng)目的可行性報告。對于已立項(xiàng)的十多個投資項(xiàng)目，投資運(yùn)營部利用各種渠道進(jìn)行了廣泛收集企業(yè)資料、了解產(chǎn)業(yè)政策，組織人員進(jìn)行財(cái)務(wù)、法律的盡職調(diào)查，全面評估企業(yè)的投資價值和投資風(fēng)險。
三、投資企業(yè)或項(xiàng)目的投資方案設(shè)計(jì)
包括投融資方式、投融資規(guī)模、投融資結(jié)構(gòu)及相關(guān)成本和風(fēng)險的預(yù)測等。根據(jù)集團(tuán)的整體戰(zhàn)略發(fā)展思路以及擬投資項(xiàng)目的自身特點(diǎn)，投資運(yùn)營部已對擬投資的2個項(xiàng)目進(jìn)行了投資方案的設(shè)計(jì)。
四、投資企業(yè)或項(xiàng)目的立項(xiàng)、報建、報告等工作
按集團(tuán)公司決策，工作總結(jié)及計(jì)劃投資運(yùn)營部以相關(guān)主體的名義組織投資。到目前為止，已對相關(guān)項(xiàng)目累計(jì)投資數(shù)xxxx萬元。
五、對集團(tuán)公司投資形成的資產(chǎn)進(jìn)行交割和管理
包括資產(chǎn)負(fù)債、損益、現(xiàn)金流量等財(cái)務(wù)狀況；
市場開發(fā)、生產(chǎn)管理等經(jīng)營狀況；
組織結(jié)構(gòu)、人才隊(duì)伍、勞動生產(chǎn)率等管理狀況。對于收購的企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)交割，并在過渡期進(jìn)行資產(chǎn)和人員的管理。完成集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。包括集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)安排的產(chǎn)業(yè)調(diào)研工作，相關(guān)投資報告的撰寫等。
在新的一年，投資運(yùn)營部的基本思路是：開拓創(chuàng)新、銳意進(jìn)取。我們將在今年的工作基礎(chǔ)上，繼續(xù)尋找合適的投資項(xiàng)目；
對立項(xiàng)的投資項(xiàng)目撰寫投資分析報告；
對決定收購的企業(yè)進(jìn)行盡職調(diào)查；
對簽訂了投資協(xié)議的股權(quán)并購項(xiàng)目，實(shí)施并購和交割；
對已投資的企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)管理；
選擇適合集團(tuán)特點(diǎn)的短期投資產(chǎn)品；
發(fā)起設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金。
時間一晃而過，彈指之間，一年的時間已接近尾聲，過去的一年在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的悉心關(guān)懷和指導(dǎo)下，通過和同事的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在了諸多不足�；仡欉^去的一年，現(xiàn)將工作總結(jié)如下：
一、能夠積極參與到公司的投資理財(cái)推廣中去
公司門店所有的員工都非常的積極。但是關(guān)于這個方面由于門店的開張，我們門店的客戶群體大多來源于親戚和朋友，這對公司長遠(yuǎn)發(fā)展并不是很理想的，我個人認(rèn)為我們應(yīng)該面向大眾的客戶，因?yàn)橛H戚朋友畢竟是有限的，其實(shí)這一年我的下家發(fā)展并沒有自己的朋友，這也是我做得很差的一方面，并沒有用心去維護(hù)這個客戶群體。各方面的原因吧，其實(shí)工作沒有借口，做得不好就是做得不好，在來年的工作中我自己調(diào)整和改正。
二、改良管理模式以及提成方式
在門店里大家配合的其實(shí)都不錯，而且處得也很好，要知道一個好的團(tuán)隊(duì)必須齊心合力，相互協(xié)作，相互幫助。且做到公平，公開，公正。當(dāng)然也需要有人起帶頭作用，效果更好。提成方式這塊，坦率說，公司對員工的提成也是相當(dāng)不錯的，但是在競爭力巨大的現(xiàn)實(shí)社會，提成也實(shí)實(shí)在在的成為原動力，又要考慮團(tuán)隊(duì)協(xié)作，也要考慮一分耕耘，一分收獲，作為一為員工，我只能按照公司所定的制度去遵守。
三、公司的.業(yè)務(wù)方面
作為員工來說，不管有沒有提成，我們首先想到的應(yīng)該是給公司創(chuàng)造利益。可是，我們的提成制度產(chǎn)生了一些矛盾，我個人認(rèn)為這并不是提成多少的問題，應(yīng)該有一個合理的規(guī)定。
我個人并不為此的提成有什么意見，只是感覺從制度上來說有一點(diǎn)些許的矛盾。當(dāng)然公司如何定，我完全遵守公司的規(guī)定。公司可以加大廣告的投入，我們公司對客戶維護(hù)這塊非常好，但是在廣告投入這方面?zhèn)�人認(rèn)為可以加大，且我們的門店以及公司的員工可能在告推廣這方面做不到很好，這是多方面的原因，個人認(rèn)為做不好等于不足，還不如外面請專門的人發(fā)放，成本是高了點(diǎn)，效果肯定有，我們公司的目前外來客戶量是很少，這塊不跟上，對公司未來的發(fā)展壯大，我個人認(rèn)為有一定的影響。
在工作的這些日子里，我個人也有很多的不足，個人瑣事太多，不能全身心的投入到工作中去，有待來年自己的改正。上班工作時間，不能有效的利用，除了完成本質(zhì)工作，沒有新的提議和償式。個人還有待于加強(qiáng)投資理財(cái)方面的學(xué)習(xí)，和總結(jié)。平時多在其他投資了解他們的產(chǎn)品，還有銀行也有一些相關(guān)的理財(cái)經(jīng)驗(yàn)的＇產(chǎn)品，以及當(dāng)今的多種投資理財(cái)模式，向業(yè)內(nèi)大哥學(xué)習(xí)，模仿他們的成功經(jīng)驗(yàn)。
俗話說磨刀不誤砍柴工，經(jīng)過一年的沉淀與洗禮，我們相信在公司領(lǐng)導(dǎo)正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事們齊心協(xié)力之下，我們公司一定能夠跨越式的發(fā)展。
一年來，按照投資公司承包責(zé)任制的要求，分解任務(wù)、落實(shí)責(zé)任，力爭通過全體員工不懈的努力，超額完成投資公司下達(dá)的任務(wù)目標(biāo)。現(xiàn)對這一年的工作總結(jié)如下。
一、多措并舉，積極推進(jìn)市場開發(fā)
充分發(fā)揮xx的品牌優(yōu)勢，大力做好宣傳工作，提高當(dāng)?shù)鼐用竦恼J(rèn)知度和安裝積極性。按照優(yōu)先發(fā)展規(guī)模較大小區(qū)、優(yōu)先發(fā)展離管網(wǎng)較近小區(qū)、優(yōu)先發(fā)展管理水平較高小區(qū)、優(yōu)先發(fā)展收入水平較高小區(qū)的“四優(yōu)先”原則，優(yōu)化市場開發(fā)結(jié)構(gòu)順序，變?nèi)骈_發(fā)為滾動開發(fā)，降低資金占有率，降低居民用戶開發(fā)成本。
按照規(guī)劃局的統(tǒng)一規(guī)劃，做好新城區(qū)居民區(qū)的xx管網(wǎng)規(guī)劃啟動銜接，積極做好準(zhǔn)備工作，為xx能進(jìn)入新城區(qū)創(chuàng)造條件。利用資源優(yōu)勢，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展積極做貢獻(xiàn)，引進(jìn)用氣量較大的工業(yè)用戶，實(shí)現(xiàn)合作雙贏。把鍋爐、餐飲用戶做為開發(fā)重點(diǎn)，同時著力發(fā)展xx等可中斷用戶，拓寬銷氣渠道，培植新的用氣增長點(diǎn)。
二、強(qiáng)化安全管理，確保運(yùn)營安全
牢固樹立“安全就是政治，安全就是穩(wěn)定，安全就是市場，安全就是質(zhì)量，安全就是效益”的觀點(diǎn)不動搖，進(jìn)一步強(qiáng)化措施、細(xì)化管理，為公司圓滿完成各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)提供強(qiáng)力安全支撐。
繼續(xù)實(shí)行安全例會制度，每周召開一次安全生產(chǎn)例會，總經(jīng)理每月至少主持召開一次安全形勢分析會議或安全領(lǐng)導(dǎo)小組成員會議，每季度召開一次xx體系建設(shè)會議，對各類安全隱患及時研究解決。強(qiáng)化應(yīng)急值班，加大崗位值班人員的責(zé)任，加倍巡檢密度，在確保日常檢查不放松的情況下，領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，組織安全員、工程技術(shù)、運(yùn)營、巡線人員不定期對輸氣管網(wǎng)和施工現(xiàn)場進(jìn)行檢查，確保運(yùn)營不出事故。進(jìn)一步完善xx管理體系，對值班、學(xué)習(xí)、巡檢、安全教育內(nèi)容、外來人員進(jìn)站流程等進(jìn)行進(jìn)一步規(guī)范完善，不定組織人員進(jìn)行演練，鍛煉廣大干部員工的應(yīng)急能力，確保出現(xiàn)問題隊(duì)伍能“拉的出、沖的上、打的贏”。
三、充分發(fā)揮堡壘作用，提升干部員工素質(zhì)水平
根據(jù)上級公司的培訓(xùn)計(jì)劃列出切實(shí)可行的公司干部員工培訓(xùn)計(jì)劃，把政治理論和業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為首要任務(wù)，全面加強(qiáng)干部、員工政策法規(guī)、業(yè)務(wù)知識、文化素養(yǎng)培訓(xùn)和技能訓(xùn)練；
把干部教育培訓(xùn)的普遍性要求與不同類別、不同層次、不同崗位干部的特殊需要結(jié)合起來，大幅度提高公司干部員工的素質(zhì)水平，充分調(diào)動干部員工的積極性和主動性。支持工會組織開展豐富多彩、健康向上的業(yè)余文化生活，活躍氣氛，凝聚力量。
四、構(gòu)建和諧，創(chuàng)優(yōu)發(fā)展環(huán)境
堅(jiān)持以人為本，細(xì)心體察用戶需求，切實(shí)為用戶提供個性化服務(wù)，通過細(xì)致的服務(wù)，贏得客戶、贏得信賴、贏得市場。工作堅(jiān)持民主集中制，會前交換意見、溝通思想，對會上提出的問題，及時落實(shí)整改措施，對員工普遍關(guān)心的問題，將整改措施向員工公布，接受員工監(jiān)督，增強(qiáng)員工企業(yè)的歸屬感，穩(wěn)定隊(duì)伍。力所能及的參與地方的公益活動，履行社會責(zé)任，進(jìn)一步展示xx旗幟形象。
五、努力提升公司效益水平
堅(jiān)持增效節(jié)支兩手抓，兩手都要硬，確保公司效益穩(wěn)步增長。堅(jiān)持對用戶初裝費(fèi)全額收齊后再施工原則不動搖，確保資金回收率。按照“八統(tǒng)一”的要求，認(rèn)真做好工程投資、物資采購、財(cái)務(wù)管理等規(guī)章的落實(shí)，大力壓縮管理、運(yùn)營、工程成本。認(rèn)真學(xué)習(xí)研究稅收政策，合理避稅，減少不必要的稅務(wù)交納。加快工程建設(shè)，已開發(fā)小區(qū)爭取盡早完成安裝，盡早通氣，盡早見效益。
投資公司工作總結(jié)5
三年來，松銀擔(dān)保公司擔(dān)保業(yè)務(wù)、隊(duì)伍不斷發(fā)展壯大，與銀行金融機(jī)構(gòu)的合作層次不斷加深。在促進(jìn)擔(dān)保業(yè)的發(fā)展和推動銀保、銀企合作方面都取得了可喜的成績。截止20xx年第二季度，我擔(dān)保公司共為融資訴求企業(yè)實(shí)行貨幣擔(dān)保70家，擔(dān)保金額3億元。
公司注冊資本總金額9900萬元，擴(kuò)資增股5100萬元，后續(xù)儲備資金2700萬元。幫助基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)擔(dān)保資金2400萬元。在保貸款余額8500萬元。公司在發(fā)展的同時，不忘回饋社會，支付用于幫扶助困13.8萬元。
松銀擔(dān)保十分注重合作金融機(jī)構(gòu)資本運(yùn)作問題，并互之于體現(xiàn)效益，以成為民營資本服務(wù)于中小企業(yè)的重要組成部分。在著力解決貨幣、抵押擔(dān)保瓶頸、緩解中小企業(yè)融資難方面發(fā)揮著越來越突出的功能與作用。特別是為鋼貿(mào)行業(yè)中的中小企業(yè)，審視和卓識了江蘇、福建、蘇閩商投資企業(yè)的穩(wěn)健，敢拼會贏的經(jīng)營經(jīng)商理念。依托分區(qū)域商會、讓有血緣、份緣、業(yè)緣情感相連、文化相融、理念相近經(jīng)營者。在控制風(fēng)險的前提下，利益捆綁、實(shí)力疊加，發(fā)揮資本信用信增的乘數(shù)效應(yīng)，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的戰(zhàn)略聯(lián)盟，逐步成為連接銀行和中小企業(yè)的橋梁和紐帶。在取得可喜成績和鞏固的基礎(chǔ)上：
今年，我們將在市經(jīng)委的領(lǐng)導(dǎo)下，市中小企業(yè)信用擔(dān)保協(xié)會的督促下，朝著自身行業(yè)規(guī)范發(fā)展，行業(yè)自律，有序競爭的方向邁進(jìn)。著實(shí)、更加有效地改善服務(wù)理念和意識為鋼貿(mào)行業(yè)、中小企業(yè)的服務(wù)。
一、為銀保合作拓寬層次和空間，繼續(xù)為銀企合作搭建可持續(xù)性良好互信、寬松平臺，促進(jìn)“三方”共創(chuàng)雙贏。
近期來，松銀擔(dān)保公司在拓寬銀保合作的層面和空間、合作規(guī)模上與蘇南長三角周邊城市相比還略顯薄弱。20xx年度我們將在市經(jīng)貿(mào)委等相關(guān)經(jīng)濟(jì)綜合部門的督導(dǎo)下，一是積極創(chuàng)新、積累資本、通過擴(kuò)資增股方式增強(qiáng)自身硬件設(shè)施的、固定資本的投入與建設(shè)，初步計(jì)劃在市潤州區(qū)朱方路長江西路受讓商業(yè)(二、三級)地塊35畝，籌建松銀擔(dān)保租賃大夏，鋼貿(mào)生產(chǎn)資料交易樓，建立永久性綜合服務(wù)平臺，竭力打造降低融資成本，促進(jìn)鋼貿(mào)物流流通與金融部門擴(kuò)大合作范圍、合作規(guī)模。
二是積極參與擔(dān)保機(jī)構(gòu)信用評選。以市中小企業(yè)組織牽頭擔(dān)保機(jī)構(gòu)參加全省開展的信用評級工作為契機(jī)，通過規(guī)范和完善將級別結(jié)果錄入全國統(tǒng)一的'企業(yè)信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，進(jìn)而提升我擔(dān)保公司的企業(yè)工作效能、職能和功能。三是探索建立銀保、銀企溝通例會制度。和邀請專家、學(xué)者就目前國內(nèi)金融形勢，探索把控風(fēng)險的有限機(jī)制。分析銀保、銀企合作的狀況、研究合作中的存在的突出、熱點(diǎn)、焦點(diǎn)問題，并研究不斷改進(jìn)和發(fā)展的相關(guān)工作舉措。
二、進(jìn)一步加強(qiáng)擔(dān)保公司與金融機(jī)構(gòu)的合作。
目前，國際金融危機(jī)對相關(guān)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的影響頗深。尤其是對市中小企業(yè)發(fā)展有一定沖擊�？傻盅嘿Y產(chǎn)有所縮水，財(cái)務(wù)狀況有所轉(zhuǎn)弱。在此困難時期，主動與金融銀行機(jī)構(gòu)溝通，達(dá)成共識，精誠合作是十分具有迫切性、必要性、重要性的，只有通過“銀—�！蟆比胶献鳎拍芄部藭r艱。一方面擔(dān)保公司需認(rèn)真貫徹人民銀行南京分行下發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步推動金融機(jī)構(gòu)與信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)加強(qiáng)合作的指導(dǎo)意見》精神，通過擔(dān)保公司甄別，擇優(yōu)選擇實(shí)力底子較強(qiáng)，依法經(jīng)營、管理規(guī)范、財(cái)務(wù)較之健全、誠實(shí)守信的鋼貿(mào)、中小企業(yè)作為合作對象。促使合作走制度化、規(guī)范化、長期化。通過歷年合作征求金融銀行放大放貸敞口比例。
另一方面，我們擔(dān)保公司應(yīng)樹立規(guī)范、穩(wěn)健的發(fā)展意識，要把中小企業(yè)融資擔(dān)保作為主營業(yè)務(wù)，進(jìn)一步加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)的合作，并針對主管部門和評級機(jī)構(gòu)分析發(fā)現(xiàn)的潛在風(fēng)險和薄弱環(huán)節(jié)。提高風(fēng)險識別能力和管理水平，在支持企業(yè)發(fā)展過程中實(shí)現(xiàn)自身發(fā)展。
三、持續(xù)改善對中小企業(yè)融資、拓寬金融渠道的服務(wù)。
在鞏固市松川鋼貿(mào)內(nèi)客戶和中小企業(yè)服務(wù)的同時，需內(nèi)部建立健全機(jī)構(gòu)設(shè)置及相關(guān)制度，改進(jìn)和優(yōu)化擔(dān)保信貸流程，配合金融部門金融產(chǎn)品的創(chuàng)新，服務(wù)效率的提升。并深入探討和引進(jìn)淡馬錫中小企業(yè)業(yè)務(wù)模式。
在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)相對困難的形勢下，擔(dān)保公司要樹立大局意識和責(zé)任意識。對已經(jīng)出臺的支持中小企業(yè)發(fā)展的各項(xiàng)信貸政策措施，要讀懂、讀細(xì)、抓實(shí)、抓好。積極探索建立、健全鋼貿(mào)中小企業(yè)融資量化考核制度。要對基本面和信用記錄較好、有競爭力、有市場、有訂單但暫時出現(xiàn)經(jīng)營或財(cái)務(wù)困難的中小企業(yè)特點(diǎn)的融資產(chǎn)品和服務(wù)方式，利用授信、開證、押匯、保理等多種擔(dān)保融資手段，進(jìn)一步拓寬中小企業(yè)的融資渠道，并做好對中小企業(yè)的金融信息咨詢和代客理財(cái)服務(wù)。要加強(qiáng)中小企業(yè)金融統(tǒng)計(jì)和信息報送工作，探索建立適合中小企業(yè)特點(diǎn)的融資信息動態(tài)監(jiān)測制度，及時掌握中小企業(yè)金融服務(wù)信息。
投資公司工作總結(jié)6
一、十月份工作總結(jié)
市場部按照投資公司總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，以及投資項(xiàng)目管理工作的實(shí)際需要，針對公司投資策略模式新思路的不斷拓展需要。我認(rèn)真研究投資工作中的實(shí)際情況，配合部門作好項(xiàng)目投資的前期準(zhǔn)備工作，為領(lǐng)導(dǎo)審批、決策提供充分、詳實(shí)的依據(jù)和建設(shè)性的建議。過程中，我深切地體會到，作為市場部的一份子，不僅思想上要與公司規(guī)章制度保持一致，行動上更要與市場同步，時刻做到思想、行動與時俱進(jìn)。在做好本職工作的同時，極力做到“以事業(yè)統(tǒng)一思，以發(fā)展凝聚力量，以實(shí)干樹立形象”。
(一)基本的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)方面學(xué)習(xí)與培訓(xùn)方面包括：公司規(guī)章制度的學(xué)習(xí)、專業(yè)知識的學(xué)習(xí)、綜合素養(yǎng)技能的培訓(xùn)等。
通過公司規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，讓我迅速了解公司工作環(huán)境與流程，促使我快
速地進(jìn)入工作狀態(tài)，提高了工作效率。市場部門專業(yè)知識的技能培訓(xùn)，讓我盡快熟悉部門相關(guān)的工作內(nèi)容，并且了解房地產(chǎn)一二級開發(fā)的基本流程和基本操作，初步學(xué)習(xí)了“基礎(chǔ)設(shè)施、地產(chǎn)開發(fā)、礦產(chǎn)資源、股權(quán)投資”這四大板塊的基本內(nèi)容，提升了我對投資行業(yè)的認(rèn)知和了解。綜合素養(yǎng)的培訓(xùn)，加深了我對辦公系統(tǒng)和軟件的運(yùn)用規(guī)范，做出符合要求的工作文件，強(qiáng)化我的商務(wù)禮儀、提高我的展業(yè)技能，在培訓(xùn)中熟練掌握展業(yè)技巧。
學(xué)習(xí)和熟悉公司各種管理暫行辦法、通知、發(fā)展規(guī)劃等;
2.學(xué)習(xí)理解土地儲備和一級開發(fā)工作流程、BT項(xiàng)目和BOT項(xiàng)目的內(nèi)容和區(qū)別、三舊改造方案內(nèi)容等;
3.學(xué)習(xí)公司接待工作手冊和閱讀商務(wù)禮儀方面的書刊。
(二)業(yè)務(wù)拓展方面
一個月以來，我配合部長積極尋找各種有代表性的、有極大潛力的項(xiàng)目，其中發(fā)現(xiàn)XX行業(yè)最具投資潛力，進(jìn)而，對XX行業(yè)進(jìn)行了初步的開展工作。整個過程，我配合部門收集各種關(guān)于早教的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和基本情況，并且獨(dú)自撰寫了《XX》項(xiàng)目的可行性研究報告的初稿。經(jīng)部長對報告內(nèi)容的指點(diǎn)，我進(jìn)行了多次的修改，基本完成了《XX》的初步可研報告。為下一步該項(xiàng)目被上級認(rèn)可提供了有力依據(jù)，和部門以后業(yè)務(wù)拓展提供了參考。
(四)信息收集工作我的本職工作是負(fù)責(zé)市場信息收集，這同時也是我的'優(yōu)勢所在。工作過程中，我通過各種渠道，其中包括實(shí)地走訪、網(wǎng)絡(luò)渠道等，以及個人的人際關(guān)系，收集各種業(yè)內(nèi)相關(guān)信息，以此來完成上級和部門交代的任務(wù)。
(五)市場部內(nèi)務(wù)工作
完成了平時的會議相關(guān)信息記錄，項(xiàng)目相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，項(xiàng)目相關(guān)圖表的修改與制作，并及時制作成Excel、Word、PPT形式以便存檔及供日后查看與參考;
2.完成了平時相關(guān)項(xiàng)目的資料的分類與整理，以及一些資料的打印、復(fù)印等。
(六)項(xiàng)目的跟蹤工作
我們市場部各負(fù)其責(zé)，做到“宏觀不漏項(xiàng)，微觀要精準(zhǔn)”。
配合部門完成了對XX項(xiàng)目周邊的樓房等售價的信息收集;
2.協(xié)助部長完成了對XX項(xiàng)目的整個經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析的修改與調(diào)整;
3.與部員一起研究XX項(xiàng)目的風(fēng)險控制，并羅列出相關(guān)的存在風(fēng)險及相對應(yīng)的規(guī)避方法供部長審定;
4.在部長的帶領(lǐng)下，經(jīng)過反復(fù)的論證，一起完成了XX項(xiàng)目的《初步合作意向方案》，并由部長提交給公司審核。
投資公司工作總結(jié)7
xx年是我樹立價值投資理念非常重要的一年，這一年經(jīng)歷了海普瑞投資失敗的痛，痛定思痛通過學(xué)習(xí)巴菲特及其老師格雷厄姆的思想確定了我的價值投資理念。下半年在市場極度低迷大盤市盈率處于歷史底部區(qū)域時，敢于在別人恐懼時抓住這次重大機(jī)會以xxx倍市盈率逐步建倉銀行股，完成了建倉工作�，F(xiàn)將今年的投資工作回顧如下：
一、無知
xx年xx月xx日買入海普瑞，xxx倍市盈率，據(jù)公司年報顯示三年均利潤增幅xxx%，肝素鈉原料藥行業(yè)龍頭國內(nèi)占比xxx%，公司具有FDA認(rèn)證、獨(dú)創(chuàng)的生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢、行業(yè)龍頭和壟斷性等護(hù)城河特征，具有很強(qiáng)的贏利能力和充裕的現(xiàn)金流，公司正在擴(kuò)大產(chǎn)能、拉長產(chǎn)業(yè)鏈向國際化的制藥企業(yè)發(fā)展具有高成長性，長遠(yuǎn)看是個有發(fā)展前途的好企業(yè)。這么好的企業(yè)當(dāng)時我所做的就是全倉買入海普瑞一只股票，在xx年xx月xx日前我信心十足絲毫不為股價的波動擔(dān)心，在持股過程中不斷對海的原料供應(yīng)情況進(jìn)行跟蹤，但對企業(yè)的產(chǎn)品銷售價格及生產(chǎn)形勢的變化無法了解，對企業(yè)的利潤變化無法預(yù)估。xx年xx月xx日的.一季報公布利潤同比陡降xxx%，超乎尋常的高增長必然帶來噩夢，業(yè)績的快速變臉導(dǎo)致高成長泡沬的破裂，市場給予強(qiáng)烈反映連續(xù)三個跌停板，在第三個打開停板后狼狽逃竄損失xxx%。這么好的企業(yè)xxx還會賠錢呢?我不得不認(rèn)真反思我的錯誤根源并為我在投資領(lǐng)域的無知付出了沉重的代價。
二、學(xué)習(xí)
在至元的介紹下我開始xxx我是股東價值投資博文，從此接觸了價值投資理念，后來我又系統(tǒng)學(xué)習(xí)了《如何選擇成長股》《彼得林奇的成功投資》《聰明的投資者》《安全邊際》《巴菲特的投資理念》等名著，通過學(xué)習(xí)巴菲特及其老師格雷厄姆的投資思想受益匪淺，認(rèn)識到了投資海普瑞失敗的原因并逐步形成了我的價值投資理念。
三、投資理念
我的投資理念：在安全邊際為xxx指導(dǎo)下，在能力圈范圍內(nèi)選擇3～xxx只財(cái)務(wù)穩(wěn)健的優(yōu)秀公司，長期專注等待機(jī)會;在便宜的時候分批買進(jìn)，建立適度分散化的投資組合;不要過于在意股市短期波動并不被市場先生的情結(jié)所感染，長期持股耐心等待;當(dāng)價格高估時分批賣掉，根據(jù)大盤的市盈率歷史波動區(qū)間做牛熊周期大波段。堅(jiān)決不碰市盈率很高的熱門股、題材股、新股和未來成長股，堅(jiān)持低市盈率買入法安全投資。
1、能力圈：把自己的投資目標(biāo)限定在自己能力所及的領(lǐng)域內(nèi)，對企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境及生產(chǎn)形勢的變化能隨時了解和感受到，不熟不做、不懂不做。
2、所選企業(yè)的財(cái)力穩(wěn)健，資本支出少，自由現(xiàn)金流充足。
3、所選行業(yè)具有明顯的競爭優(yōu)勢和發(fā)展?jié)摿Γx企業(yè)是行業(yè)龍頭，
4、企業(yè)具有護(hù)城河特征，是壟斷性企業(yè);
5、企業(yè)贏利能力強(qiáng)：具有長期穩(wěn)定經(jīng)營歷史，凈資產(chǎn)收益率、毛利率高，企業(yè)收益高于行業(yè)平均水平;
6、企業(yè)管理層優(yōu)秀、理性，具有戰(zhàn)略性發(fā)展規(guī)劃，值得依賴。
7、參照大盤及個股的歷史市盈率運(yùn)行區(qū)間，確定買賣時機(jī)。在大盤PE45市場情緒高漲，是分批賣出的時候。做到人取我舍，人舍我取。
四、失敗原因
根據(jù)投資理念的十個方面分析HPR：公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健，現(xiàn)金流充足;國內(nèi)第一家FDA認(rèn)證競爭力強(qiáng)是行業(yè)龍頭;國內(nèi)產(chǎn)量占比xxx%具有壟斷特性;前幾年企業(yè)贏利能力確實(shí)很強(qiáng);是私營企業(yè)管理層也很優(yōu)秀。總體企業(yè)是個好企業(yè)賠錢不是企業(yè)的錯，錯在我的投資理念不成熟，主要表現(xiàn)在以xxx面。
1、超出了能力圈：醫(yī)藥行業(yè)的經(jīng)營形勢及發(fā)展趨勢我無法了解和判斷，其銷售價格的巨幅波動、定價方式及原料供應(yīng)情況更是無法深入了解，所有對基本面的研究都是靠企業(yè)的年報資料無法對企業(yè)未來的經(jīng)營進(jìn)行客觀的評價，基本是不熟又不懂。
2、違背了低市盈率買入法：以xxx倍市盈率買入為海普瑞付出了一個非常高的價格是導(dǎo)致風(fēng)險的根本原因。不管一只股票有多么優(yōu)秀，買入時市盈率都必須小于xxx倍，這樣能確保是在底部區(qū)域內(nèi)買入，保證資金安全。
3、要集中投資但必須適度分散：全部資金押在一只股票上就象是xxx是非常錯誤的，任何企業(yè)內(nèi)部問題、產(chǎn)品質(zhì)量問題、經(jīng)濟(jì)形勢變化、國家政策影響、自然因素的破壞等都會導(dǎo)致業(yè)績出現(xiàn)大幅波動，從而帶來嚴(yán)重?fù)p失，投資要集中但必須適度分散。
4、違背安全投資原則：HPR是個剛上市不足一年的新股公司現(xiàn)有的和未來的優(yōu)勢都被券商挖掘炒作發(fā)行市盈率很高，當(dāng)時醫(yī)藥板塊很熱門，導(dǎo)致買入價過高。歷史證明每個時代紅極一時的資產(chǎn)都會讓它的擁有者窮困潦倒，堅(jiān)決不碰熱門股、上市不足xxx年的新股、未來的所謂高成長股、題材股,盤點(diǎn)xx年的十大財(cái)富絞肉機(jī)一部分是發(fā)行市盈率高達(dá)xxx、xxx倍的中小板新股(HPR)，一部分是題材股(如xx年xx月xx日的xxx啤酒因乙肝疫苗的研究失利連拉xxx個跌停板)還有一部分是業(yè)績變臉股(金風(fēng)科技)或者是高市盈率加業(yè)績變臉股(漢王科技)。
總之主要錯誤是出價過高和過度集中，再好的企業(yè)如果出價過高，也很難有好的收益，必要的分散是對企業(yè)經(jīng)營環(huán)境突變的一種風(fēng)險控制策略。
投資公司工作總結(jié)8
投資公司市場部員工個人工作總結(jié)20xx年，我非常榮幸的加入了**公司，從此融入到了一個蓬勃發(fā)展的集體當(dāng)中，半年的工作讓我學(xué)會了很多未來終生受益的知識，現(xiàn)將這半年以來的工作總結(jié)如下：
一、主要工作完成情況
1.企業(yè)業(yè)務(wù)拓展方面自6月以來，先后赴福建、**、北京、山西及**各地市參與調(diào)研企業(yè)30余家，參與部門立項(xiàng)考核項(xiàng)目8個。并經(jīng)常性關(guān)注項(xiàng)目發(fā)展及行業(yè)動態(tài)，撰寫相關(guān)調(diào)研情況報告。在立項(xiàng)項(xiàng)目中，跟隨部長參與了**項(xiàng)目的所有盡調(diào)過程，撰寫了項(xiàng)目投資建議書等報告材料，并上內(nèi)審會匯報。
2.渠道拓展工作積極參與渠道拓展工作，先后參與了與**銀行、湖北銀行渠道的協(xié)議制定及簽署工作。并先后與**高新區(qū)管委會、湖北金融辦建立聯(lián)系。積極參加相關(guān)的會議，例如參加了招商銀行企業(yè)座談會、德勤**企業(yè)上市交流峰會，與相關(guān)企業(yè)和行業(yè)內(nèi)部人員建立聯(lián)系。
3.市場部內(nèi)務(wù)工作參與完善市場拓展部的`各項(xiàng)規(guī)章制度，負(fù)責(zé)起草了《市場拓展部立項(xiàng)流程》、《市場拓展部立項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)》、《公司項(xiàng)目承攬管理制度》等文件。
4.公司會務(wù)工作參與公司二期基金股東大會的會務(wù)工作，負(fù)責(zé)接待三位股東，并至今保持經(jīng)常性接觸，已從股東處得到項(xiàng)目信息一項(xiàng)，并幫助股東了解公司投資具體事宜。參與籌備和組織與證券投行部舉行的投資交流研討會，圓滿完成公司及部門布置的各項(xiàng)接待任務(wù)。
投資公司工作總結(jié)9
為切實(shí)加強(qiáng)應(yīng)收賬款的催收工作，加大應(yīng)收賬款的催收力度，本月集團(tuán)公司對理財(cái)公司的內(nèi)部機(jī)構(gòu)進(jìn)行了重新設(shè)置，將理財(cái)公司劃分為四個科，即綜合科和三個清欠業(yè)務(wù)科，同時充實(shí)了理財(cái)公司的領(lǐng)導(dǎo)力量。
為進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理，保障各科工作的順利、協(xié)調(diào)開展，理財(cái)公司著手制定了各科科長及工作人員崗位責(zé)任制，將責(zé)任層層落實(shí)，做到各盡其能，各負(fù)其責(zé)。同時，建立完善了檔案資料借閱登記制度、會議記錄紀(jì)要制度、發(fā)送文件簽收制度、月度聯(lián)席會議制度等各項(xiàng)管理措施，用制度進(jìn)行管理，使各項(xiàng)工作的開展有條不紊、井然有序。
現(xiàn)將一個月來理財(cái)公司工作情況匯報如下：
一、資產(chǎn)管理
1、廢舊物資處理：本月理財(cái)公司對燒成車間廢耐火磚，機(jī)修廢鐵屑，物資公司廢油桶組織了集中招標(biāo)處理。共收回資金19573.40元。
2、閑置資產(chǎn)：
�、倥浜嫌嘘P(guān)部門辦理xx閑置房拍賣事宜：因集團(tuán)公司決定對公司在xx的閑置房屋進(jìn)行處置，為此，理財(cái)公司先期與xx市的一些房屋中介公司、拍賣公司進(jìn)行了接觸、咨詢，將了解的情況上報公司后，公司領(lǐng)導(dǎo)決定先拿兩套閑置房進(jìn)行拍賣，即xx花園一套，xx苑一套。隨即，理財(cái)公司著手進(jìn)行實(shí)質(zhì)性操作。經(jīng)總工程師室、評標(biāo)辦和理財(cái)公司共同了解、對比，選定xx拍賣公司作為拍賣方。該公司實(shí)力較為雄厚，費(fèi)用收取合理(成交額的1%，且流標(biāo)免費(fèi)。其它拍賣公司則收取成交額的'3%~5%)。隨后，又協(xié)同拍賣公司人員到房屋進(jìn)行實(shí)地勘測、拍照，并對房屋進(jìn)行了評估。
�、谵k理xx閑置房出租事宜：與xx科技公司簽訂了房屋(xx大廈)續(xù)租合同。
�、蹖﹂e置房進(jìn)行管理：對xx的5套公司沒有鑰匙的閑置房安排進(jìn)行了門鎖的更換。
二、應(yīng)收賬款的催收
x月，理財(cái)公司向集團(tuán)公司報送了50萬元的催款計(jì)劃，通過全體人員的共同努力，到月底已基本完成。分別是：①xx建材公司：賬齡2年，欠款金額12275.67元，已全部催回。②xx招待所：賬齡3年，欠款金額2182132.93元，本月催回欠款5萬元。③xx公司xx：賬齡3年，欠款金額4xx690元，本月已簽訂以房抵款協(xié)議。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止五月底，理財(cái)公司已為集團(tuán)公司催回欠款2425965.77元(詳見附表二)。
三、內(nèi)部管理工作
1、根據(jù)各業(yè)務(wù)科片區(qū)劃分的需要，調(diào)整、打印并分發(fā)各科應(yīng)收賬款統(tǒng)計(jì)資料。
2、拷貝xx年x月底財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，并據(jù)此整理、編制完成了“營銷公司xx年4月應(yīng)收賬款余額表”，以了解最新的應(yīng)收賬款余額變化情況，并核對查找出余額有變化的單位，提交各業(yè)務(wù)科作為催款依據(jù)。
3、清欠人員外出歸來后，及時進(jìn)行回款登記及欠款單位調(diào)查情況的電腦登記，為統(tǒng)計(jì)工作打好基礎(chǔ)。
4、根據(jù)各業(yè)務(wù)科的需要，協(xié)助清欠人員提取、整理欠款客戶資料。
5、完成“xx年x月工作匯報”及“xx年x月催款情況統(tǒng)計(jì)”工作。
投資公司工作總結(jié)10
股市就象四季變換一樣具有周期性，在經(jīng)歷了6年的熊市后，股市終于迎來了一輪大牛市，隨著人們?nèi)胧械臒崆椴粩喔邼q，我持有股票也有了較好的表現(xiàn)，年終凈資產(chǎn)同比增長123%，在今年的投資工作中不斷學(xué)習(xí)認(rèn)真思考，堅(jiān)持困境反轉(zhuǎn)+適度分散+耐心持股的投資理念，取得了滿意的成績。
持股倉位變動情況：今年6月份左右逐步將拿了三年的銀行類股票先后換成了中海發(fā)展、銅陵有色、向日葵、中國西電、中國中鐵、中國北車、招商證券、海通證券，后來又將中海發(fā)展、銅陵有色、向日葵換成了中國西電。最終形成了以特高壓、高鐵、券商三大行業(yè)為主的持倉結(jié)構(gòu)，倉位分別為45%、20%、35%。換股理由是：經(jīng)過6年的大熊市洗禮，這些股票價格下跌幅度很大整理時間相當(dāng)長，估值已經(jīng)非常偏宜，買入風(fēng)險很低；另一方面由于受國家政策支持特高壓類、高鐵類股票基本面發(fā)生了反轉(zhuǎn)，券商類股票的融資融券新業(yè)務(wù)開展，未來業(yè)績將會大幅增長，而且已經(jīng)同比大幅增長，但是，由于受長期熊市思維，市場對這些變化卻視而不見；第三，這些股票能夠接觸到，業(yè)務(wù)容易理解較為熟悉，對未來狀況容易判斷。這幾個理由的存在支撐著我的持股信心。
值得一提的是，今年還學(xué)習(xí)了可轉(zhuǎn)債投資并嘗試性地在89元買入了一點(diǎn)民生轉(zhuǎn)債，現(xiàn)在已漲到140元，有50%的漲幅。發(fā)現(xiàn)只要在面值以下買入一只不會破產(chǎn)的可轉(zhuǎn)債，遲早會帶來滿意的.投資收益�？赊D(zhuǎn)債確實(shí)是一個簡單、安全、省心、高收益的投資品種，如果再有滿地都是90元以下轉(zhuǎn)債的機(jī)會，應(yīng)該加大配置比例。
從大盤歷史市盈率數(shù)據(jù)看，大盤現(xiàn)在仍處在底部區(qū)域，值得長期投資，但經(jīng)過今年的60%的大盤指數(shù)漲幅，短期可能面臨一定的風(fēng)險，明年的操作可能比較復(fù)雜，需要更大的耐心等待機(jī)會，在大盤未出現(xiàn)有效調(diào)整前，應(yīng)降低倉位控制風(fēng)險，停止使用杠桿。
投資公司工作總結(jié)11
在天津利安達(dá)貴金屬經(jīng)營有限公司（溫州分公司）---浙江金萊福投資管理有限公司做的電話銷售工作，這是我人生中賺的第一桶金，我不會忘記這個過程的。
在當(dāng)今的時代，電話作為一種快捷、方便、經(jīng)濟(jì)的通訊工具，在咨詢和購物方面已日益得到普及�，F(xiàn)代生活追求快節(jié)奏、高效率，電話銷售應(yīng)此而生。電話銷售是指通過電話推銷產(chǎn)品和宣傳公司業(yè)務(wù)。電話銷售要求銷售員具有良好的講話技巧、清晰的表達(dá)能力和一定的產(chǎn)品知識。電話作為一種方便、快捷、經(jīng)濟(jì)的現(xiàn)代化通訊工具，正日益得到普及，現(xiàn)代生活追求快節(jié)奏、高效率，電話銷售作為一種新時尚正走進(jìn)千家萬戶。
一、電話銷售工作介紹
我所在的公司主要做的是貴金屬投資服務(wù)的，這家公司規(guī)模比較大，有一百多人，應(yīng)該算是一家中型以上的公司了，公司主要由兩個部門組成，電話營銷部：大約有一百人了，主要進(jìn)行銷售工作。技術(shù)部：主要做信息服務(wù)，如：分析黃金、白銀的各種信息，國內(nèi)、國外金價及國際上發(fā)生的重大事件信息等。而我們的主要工作是，連系客戶，讓他在我們公司開戶交易黃金、白銀，我們可以給他關(guān)于這方面的各種信息和市場行情分析。一般的工作流程是，我們通過網(wǎng)絡(luò)查找相相對應(yīng)的有關(guān)客戶，撥打電話聯(lián)系負(fù)責(zé)人，向他推銷我們的服務(wù)，并且給他提供一個免費(fèi)開啟用戶賬號，并讓他試用一個月。如果客戶滿意的話，雙方就進(jìn)行合作，出錢投資。
二、具體工作情況
在公司，采取小組工作的形式，每個組有差不多十個人，設(shè)一個組長，每個人都分配了工作任務(wù)，每個月都有硬性歸定要完成多少指標(biāo)，并按每筆80元進(jìn)行提成獎勵。當(dāng)我們這些新來的員工被分配到各個小組以后，組長會發(fā)給我們一份客戶電話表，這份電話表是由小組負(fù)責(zé)電話查詢的工作人員在網(wǎng)上搜集到的，然后，組長還會給我們一份對話單，主要寫了如何與客戶溝通交流的對話示例，如：您好：我這邊是天津利安達(dá)貴金屬有限公司的，我叫司興，今天打電話給你是這樣的，這個星期六在溫州車站大道華盟商務(wù)廣場舉辦一場關(guān)于金融理財(cái)?shù)囊粓黾夹g(shù)講座，我這邊是通知你、邀請你過來參加的。每天我們的工作都是，按照網(wǎng)上搜索的電話單，挨個拜訪，打電話，平均每天差不多有100--300個電話，電話的主要內(nèi)容是介紹我們的產(chǎn)品服務(wù)，希望客戶能辦理成為我們公司的客戶，并給他們一個試用期為一個月的模擬賬號，請對方試用我們的產(chǎn)品服務(wù)，如果客戶滿意的話，在進(jìn)行下一步的真蒼手續(xù)辦理。雖然活不難，可是在實(shí)際工作，卻碰到了許多意想不到的麻煩。
首先，進(jìn)行信息采集的同事在網(wǎng)上找了很多企業(yè)的電話，但這其中，有的.電話是打不通的，或者是空號，這種情況很多。其次，就是對方客服人員接電話，可能她們經(jīng)常接這樣的電話吧，所以總是想法設(shè)法的敷衍你，把你打發(fā)掉，比如：要上班，或者沒時間，對這方面不感興趣等等的理由，總之，就是想盡快的把你打發(fā)掉。最后，就是對方的態(tài)度比較惡劣，我想，應(yīng)該是經(jīng)常接這樣的銷售電話，可是也不能用這種不好的態(tài)度對待我們呀!但是也會遇到一些很有素質(zhì)的，他們會比較友好的拒絕你，或者說暫時還不想做，以后想做的話再聯(lián)系。
我的組長經(jīng)常對我說：“每天要盡可能多打電話，這樣潛在的意愿客戶就能被發(fā)掘出來，就會有收益了”。同時，她還讓我把那些對產(chǎn)品感興趣的用戶名字單獨(dú)列出來，然后隔兩天在給對方回電話，進(jìn)行溝通，這樣會好一點(diǎn)。因?yàn)殡娫掍N售這個工作，有點(diǎn)像守株待兔，或者通俗的說就是碰死耗子，我們除了要有良好的口才與溝通能力外，自身的運(yùn)氣成份也很重要，因?yàn)橛锌赡軐Ψ骄图毙枘愕漠a(chǎn)品服務(wù)，可就是找不到，這個時候，你一個電話打過去了，對方會十分興奮的和你合作，并且把錢開戶并激活真?zhèn)}賬戶，而對那些感興趣的客戶進(jìn)行反復(fù)溝通，他極有可能就心動了，并且最終決定和你合作，當(dāng)然，電話銷售工作對于男孩子來說優(yōu)勢很大，因?yàn)槟泻⒆涌赡芨朴诤腿藴贤ǎ善涫悄欣习�，對方及時不做，也會很耐心的和你聊幾分鐘，說不定在這幾分鐘里，機(jī)會就來了。同時，當(dāng)我們打的電話數(shù)量越多，潛在的機(jī)會也就越多，因?yàn)樵谏鐣希辛艘环N產(chǎn)品，肯定就會有需要的人，只不過，你要把消息告訴他，這樣他才會決定是否購買你的產(chǎn)品或者服務(wù)
三、工作中出現(xiàn)的問題
在進(jìn)行一段時間的電話銷售工作后，我發(fā)現(xiàn)自己遇到了一些小問題，比如，打電話的效率不高，不能按期完成要打的電話目標(biāo)，還有就是，有時連續(xù)打了好幾個電話，對方不是空號，就是直接拒絕你，要是碰上一個態(tài)度比較惡劣的人，可能還沒說上一句話，就被對方給罵回來了，那個時候我的心情會是非常糟糕的，情緒也很低落，這樣的情況，很多同事都碰到過。
后來，我想出了解決問題的辦法，每天在打電話前，會先列出一個計(jì)劃表，比如，今天打多少電話，上午打多少，下午打多少，都詳細(xì)的列出來，這樣在心里很清楚今天要干多少活了，其次，每打十個電話后，我都要停下來，調(diào)整一下自己的心情，如果碰上情緒低落的時候，會盡量激勵自己，這樣才能繼續(xù)以激昂的心情進(jìn)行工作。
四、工作心得
每天來到公司后，我們都要從組長手里拿最新的電話單，在全天打超過100個電話，有時候會突然覺的好無聊，因?yàn)楦杏X電話單上的東西，很有點(diǎn)虛無縹緲的感覺，你不知道什么時候才能有客戶會與你合作，而這個時期也是最難渡過的時期，組長對我說，“今天工作不努力，明天努力找工作”，只有拼明的工作，才能在公司生存下來，并且為公司創(chuàng)造最大的利益，是啊，我想了想，組長說的很對，于是我就重新鼓舞起斗志來了，和客戶聊天、嘮家常，總之讓客戶對你有一種認(rèn)
同感，放心感，安全感，只有這樣他才能相信你不是騙子，不是壞人，你只是一個和他合作的生意伙伴，一個值的信賴的好朋友，只有這樣才能得到出單，為公司創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)利益的同時，也為自己增加了收入。
通過一段時期的電話銷售工作，我的口才能力得到了極大鍛煉，和陌生人聊天的時候也不會感到害怕了，和人溝通上的能力得到了極大提高，我會好好努力下去的。
投資公司工作總結(jié)12
自6月23號來公司報到，在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持、關(guān)心下，同事的幫助下，使我很快適應(yīng)了和熟悉了我們公司這個環(huán)境。
我先前是證券從業(yè)人員，說實(shí)話，對于實(shí)體投資，我的知識還是很匱乏的，公司領(lǐng)導(dǎo)在學(xué)習(xí)上給予了我許多幫助，唐總收集的報刊康姐的書都拿給我看，幫助我學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識。業(yè)務(wù)上，公司領(lǐng)導(dǎo)幫助我們拓展市場，聯(lián)系中關(guān)村企聯(lián)，王總幫助我們拓寬領(lǐng)域，例如“保利”業(yè)務(wù)，張總為我們提供客戶，幫助我們拉項(xiàng)目，比如礦井那個項(xiàng)目，康姐帶著我會見客戶等等。在日常工作中，公司同事對我們幫助也很大，楊萍、吳羽新助我編輯嘉訊，瑩瑩總能不厭其煩的.為我解答拍賣上的一些問題，財(cái)務(wù)部雪燕、李深在我們有業(yè)務(wù)需要用車的時候，總是讓著我們先用車，佳佳幫我接待來訪客戶，我的英語不好，所以呢與英語有關(guān)問題和事情就少不了麻煩我們可愛的小詹同志，很感謝小詹。
在這半年之中，我的工作圍繞兩個方面開展的，一是跑項(xiàng)目，找企業(yè)發(fā)貸款、發(fā)信托，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，聯(lián)系的新華聯(lián)合冶金，邯鄲遠(yuǎn)見鋼構(gòu)等一些項(xiàng)目，目前項(xiàng)目進(jìn)展還須進(jìn)一步跟蹤。公司領(lǐng)導(dǎo)親抓的中小企業(yè)集合信托目前有意向發(fā)信托產(chǎn)品企業(yè)6家。有合作意向的銀行有兩家。
二是做信托理財(cái)產(chǎn)品銷售，盛永嘉華這邊一線業(yè)務(wù)人員少，單依靠一兩個人做銷售，把銷售量做上去是不容易的，我們必須借助外部勢力幫助我們成長，把理財(cái)產(chǎn)品銷售做好，渠道網(wǎng)絡(luò)建設(shè)是當(dāng)下迫切
工作總結(jié)
需要解決的事情，在公司領(lǐng)導(dǎo)的指示下，拓展構(gòu)建營銷渠道，經(jīng)過努力，營銷渠道網(wǎng)絡(luò)初步形成，現(xiàn)在有9家機(jī)構(gòu)，近百名的合作機(jī)構(gòu)一線業(yè)務(wù)人員有意代售我司理財(cái)產(chǎn)品。
是我這一困擾的新方向，但明年工作，第一是要把渠道做順，明確代銷人員的利益分配，調(diào)動代銷人員積極性，確保代銷渠道人員穩(wěn)定，建立定期走訪制度，及時掌握代銷人員的想法，聽取他們的建議，做到互惠互利。
第二，項(xiàng)目，向業(yè)內(nèi)大哥學(xué)習(xí)，模仿他們的成功經(jīng)驗(yàn)。
俗話說磨刀不誤砍柴工，經(jīng)過20xx年的沉淀與洗禮，我們相信在公司領(lǐng)導(dǎo)正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事們齊心協(xié)力之下，我們公司一定能夠跨越式的發(fā)展。
投資公司工作總結(jié)13
時光飛逝，歲月如梭，彈指一揮間，20xx年已接近尾聲，回顧一年的工作多有領(lǐng)導(dǎo)的悉心關(guān)懷和同事們的熱心幫助。本年度我認(rèn)真學(xué)習(xí)方針政策，努力熟悉業(yè)務(wù)技能，嚴(yán)以律己，勤勉工作，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)總結(jié)如下：
一、遵守各項(xiàng)，使自己素養(yǎng)不斷得到提高。
職業(yè)道德素質(zhì)是每一項(xiàng)工作順利開展并最終取得的保障。在一年的工作中，我能遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，兢兢業(yè)業(yè)做好本職業(yè)工作，從未遲到早退，用滿腔熱情積極、認(rèn)真地完成好每一項(xiàng)任務(wù)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，平時生活中團(tuán)結(jié)同事、不斷提升自己的團(tuán)隊(duì)合作精神。以一種積極豁達(dá)的心態(tài)、一種良好的習(xí)慣按時保質(zhì)完成工作。
二、加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，不斷增強(qiáng)自身綜合素質(zhì)。
我堅(jiān)持以馬克思列寧主義，毛澤東思想，鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，自覺加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，刻苦鉆研業(yè)務(wù)知識，努力提高理論知識和業(yè)務(wù)工作水平，我始終堅(jiān)持運(yùn)用馬克思列寧主義的立嘗觀點(diǎn)和方法論，運(yùn)用辯證唯物主義與歷史唯物主義去分析和觀察事物，明辨是非，堅(jiān)持真理，堅(jiān)持正確的.世界觀、人生觀、價值觀，用正確的世界觀、人生觀、價值觀指導(dǎo)自己的學(xué)習(xí)、工作和生活實(shí)踐，在思想上積極構(gòu)筑抵御資產(chǎn)階級民主和自由化、拜金主義、自由主義等一切腐朽思想侵蝕的堅(jiān)固防線。認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，為加快社會主義建設(shè)事業(yè)認(rèn)真做好本職工作。
三、認(rèn)真履行崗位職能，工作能力得到了一定的提高。
工作中，我積極主動、勤奮努力、腳踏實(shí)地、不畏艱難、盡職盡責(zé)，重點(diǎn)完成了以下工作：
1、負(fù)責(zé)的公司其它行業(yè)的服務(wù)工作;負(fù)責(zé)其它項(xiàng)目按建設(shè)要求順利完工投產(chǎn)，項(xiàng)目建設(shè)過程中服務(wù)好，管理好，得到了同事和領(lǐng)導(dǎo)的好評。積極對接園區(qū)其它項(xiàng)目，溝通協(xié)調(diào)投資企業(yè)投資。熱情接待服務(wù)投資企業(yè)，儲備了優(yōu)質(zhì)的其它投資資源。
2、完成了公司固定資產(chǎn)投資和招商引資項(xiàng)目落地資金情況的統(tǒng)計(jì)上報工作、相關(guān)項(xiàng)目申報工作和上級下達(dá)的文件處理工作。
3、負(fù)責(zé)公司三大環(huán)境組織工作臺賬;年中考核無扣分，年終考核在外發(fā)稿項(xiàng)中扣1.1分。
4、完成了團(tuán)黨委下達(dá)的“三戶人”掛鉤扶貧工作，積極對接掛鉤幫扶人員情況，積極接觸溝通交流，幫助提高思想認(rèn)識，介紹推薦幫扶人員到工業(yè)園區(qū)工作，很好的完成了幫扶工作。
5、完成了團(tuán)內(nèi)和公司組織的各項(xiàng)學(xué)習(xí)和活動，在思想上和工作中得到了一定的提高。
四、虛心學(xué)習(xí)、不斷完善自我。
一年來，我在思想上、學(xué)習(xí)上、工作上取得了新的進(jìn)步，但我也認(rèn)識到自己的不足之處。我能夠完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作任務(wù)，這和領(lǐng)導(dǎo)和同事的支持和幫助是分不開的，是大家密切配合、共同協(xié)作的結(jié)果。但是這和領(lǐng)導(dǎo)的要求相比，還有一定的差距：一是工作中還存在著急躁心理，在大事面前，遇事不夠冷靜;二是管理水平有待進(jìn)一步加強(qiáng)和提高;三是理論學(xué)習(xí)還需進(jìn)一步加強(qiáng)，還需要學(xué)習(xí)更多的專業(yè)技術(shù)知識;當(dāng)然我還有很多缺點(diǎn)和不足，在此肯請組織和領(lǐng)導(dǎo)給予批評指正，我將虛心接受，以圖提高。
優(yōu)秀的企業(yè)需要優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)，做為這個團(tuán)隊(duì)的一份子，為這個團(tuán)隊(duì)的成長貢獻(xiàn)自己微薄力量是自己義不容辭的責(zé)任。在即將到來的20xx年，本人將繼續(xù)以滿懷的熱情投入到自己的本職工作，為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。
投資公司工作總結(jié)14
一、今年工作指標(biāo)及完成情況
今年市對區(qū)的招商工作考核的指標(biāo)主要有五個，分別是:合同利用外資15億美元，實(shí)際利用外資10.6億美元;xx商回歸實(shí)際到位資金80億元人民幣;國內(nèi)招商引資實(shí)際到位資金95億元人民幣。
合同外資:引進(jìn)外資項(xiàng)目60個，其中新批35個，增資25個，累計(jì)引進(jìn)合同外資150051萬美元，完成市考核指標(biāo)的100%。實(shí)際外資:累計(jì)實(shí)際到位外資106210萬美元，完成市考核指標(biāo)的100%，同比增長11%。xx商回歸:累計(jì)完成xx商回歸實(shí)際到位資金106億元，完成市考核指標(biāo)的132.5%。國內(nèi)招商:累計(jì)完成國內(nèi)招商實(shí)際到位資金116億元，完成市考核指標(biāo)的122%。
二、今年開展的重點(diǎn)工作
一是布局戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，謀劃洽談并引進(jìn)了一批重點(diǎn)項(xiàng)目。圍繞新一代信息技術(shù)、化工新材料、智能裝備、高端現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)開展了重點(diǎn)項(xiàng)目的謀劃、洽談和引進(jìn)。經(jīng)過不懈的努力，中芯集成電路、敏實(shí)智能裝備等一批重大項(xiàng)目落戶。九州通醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)園、拓拉思跨境電商平臺等現(xiàn)代高端服務(wù)業(yè)項(xiàng)目已經(jīng)落地。
二是不斷優(yōu)化投資環(huán)境，做好服務(wù)外商投資企業(yè)的雙年活動。根據(jù)市政府辦公廳有關(guān)開展雙年活動的要求，組織街道和相關(guān)的區(qū)直部門走訪企業(yè)，上門宣傳國家和市、區(qū)政府鼓勵企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的政策，解決企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中遇到的各種問題，做好企業(yè)服務(wù)工作。這次活動共走訪外商投資企業(yè)101家，收集企業(yè)反饋的意見和建議65條，對其中涉及企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中遇到的問題及時予以解決。同時設(shè)立了xx閑置資源網(wǎng)上信息平臺，為數(shù)十家中小企業(yè)找到了合適的經(jīng)營場所，盤活區(qū)域內(nèi)的存量資源。雙年活動得到外資企業(yè)的高度認(rèn)可和好評。xx區(qū)(開發(fā)區(qū))被省商務(wù)廳推選為雙年活動的'先進(jìn)單位。
三是積極參與省市組織的重大經(jīng)貿(mào)活動，做好國內(nèi)招商項(xiàng)目的簽約和落實(shí)工作。積極參與了市里組織的“上海-xx周”、“xx洽會”、“天下xx商家鄉(xiāng)行”等大型投資和經(jīng)貿(mào)活動。認(rèn)真準(zhǔn)備做好下月在北京舉辦“xx-北京投資洽談會”，落實(shí)好上臺簽約的項(xiàng)目。積極對外推介區(qū)域投資環(huán)境，在長春和xx的“對話民營企業(yè)500強(qiáng)”活動中向與會客商專題做了推介。對于今年省市重大活動中簽約項(xiàng)目，我們指派專人積極跟進(jìn)，確保項(xiàng)目全部得到落地。
四是推進(jìn)招商引資管理體制改革，完善招商引資扶持政策評審機(jī)制。根據(jù)上級要求，我們不斷深化招商體制改革，對內(nèi)設(shè)部門、工作職能等進(jìn)行了優(yōu)化和調(diào)整，一批優(yōu)秀的招商干部選調(diào)到經(jīng)信、發(fā)改等部門做招商產(chǎn)業(yè)研究和園區(qū)管理服務(wù)工作。突出主業(yè)，對稅源招商進(jìn)行剝離，增加區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)作職能，重點(diǎn)做好重大功能性產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目和現(xiàn)代高端服務(wù)業(yè)項(xiàng)目的研究謀劃和精準(zhǔn)招商。今年研究出臺了優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目評審小組和扶持政策評審小組的有關(guān)工作機(jī)制，進(jìn)一步規(guī)范了招商項(xiàng)目準(zhǔn)入和扶持的程序。進(jìn)一步加大政策的招引力度，有效調(diào)動社會各方招商資源，研究出臺了xx區(qū)(開發(fā)區(qū))對優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目招引專項(xiàng)資金扶持政策，為今后吸引更多更好的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目提供政策上的保障。
投資公司工作總結(jié)15
一、工作進(jìn)度
1、海報：4517份，計(jì)劃量為6000份，完成比例為75%2、門貼：23470份，計(jì)劃量為15000份，完成比例為156%3、彩頁：3315份，計(jì)劃量為3750份，完成比例為88%4、數(shù)據(jù)：約520個，計(jì)劃量為1000個，完成比例為52%5、合計(jì)：完成計(jì)劃工作量的92%6、分析：計(jì)劃量與實(shí)際管理下的執(zhí)行結(jié)果比較吻合，計(jì)劃與管理控制水平較好。
二、客戶開發(fā)
1、咨詢：52名2、意向：總計(jì)38名，其中10萬元以上貸款32名5萬元以上理財(cái)6名3、總額：總計(jì)2400萬元，其中貸款20xx萬元，理財(cái)400萬元4、潛在：8名，其中貸款客戶4個，合計(jì)660萬元，理財(cái)客戶4名，合計(jì)85萬元5、分析：貸款成交額比例為0.15%，成交數(shù)比例為3%即每1000元的貸款申請只有1.5元可通過審核，每33筆貸款申請只有1筆可獲得通過從這兩個比例分析可以得出結(jié)論：
1、商務(wù)展業(yè)方式需要進(jìn)一步改進(jìn)，人員作業(yè)素質(zhì)需要進(jìn)一步提升，以便挖掘優(yōu)質(zhì)客戶資源
2、市場需求量較少(即符合公司貸款條件的客戶極少)
3、公司對貸款客戶的風(fēng)險控制處于較高級別。如公司不降低風(fēng)控級別，就需調(diào)整公司的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略。
三、業(yè)務(wù)成交
1、產(chǎn)值：1單，30萬元，計(jì)劃量為150萬元，完成比例為20%2、分析：業(yè)務(wù)完成比例較低，已成交客戶的情況較為特殊，客戶用款屬于批零行業(yè)節(jié)假日因福利市場需求激增所需進(jìn)貨款，具有較大的偶然性單純的粗放式市場宣傳不能適應(yīng)市場需求與其他同行業(yè)企業(yè)相比，我們的放貸條件不具備優(yōu)勢客戶開拓的方式需要快速調(diào)整，逐步提高拜訪客戶的比例開戶開發(fā)過程中存在重量不重質(zhì)的傾向，得勢不得分的結(jié)果，需要在簽單環(huán)節(jié)下功夫商機(jī)稍縱即逝，業(yè)務(wù)即商機(jī)，出現(xiàn)商機(jī)后在決策效率上我們應(yīng)在探討如何提高
四、業(yè)務(wù)分析
1、貸款客戶(10萬元以上)無法成交的原因主要集中在兩方面：
一是符合條件的客戶貸款承受的利息大都在3分以下，我們的要求集中在5分以上二是不符合條件的客戶大多為抵押物不合格、變現(xiàn)能力差、不充足等
2、理財(cái)客戶無法成交的.原因：
一是客戶對理財(cái)投資的項(xiàng)目不明確二是客戶對公司的環(huán)境不滿意，缺乏安全感三是公司管理層對理財(cái)項(xiàng)目的重視程度不夠，沒有早作準(zhǔn)備四是員工對公司的實(shí)體企業(yè)不了解，對公司實(shí)力把握不夠，缺乏理財(cái)信心
五、團(tuán)隊(duì)建設(shè)
截止9月30日在崗人數(shù)12人，入職3名，離職3名。員工穩(wěn)定性較強(qiáng)離職員工2人屬個人家庭原因離職，1人屬于公司管理不善導(dǎo)致人均引進(jìn)客戶3名，上月開發(fā)客戶數(shù)量人均為1人。較之上月客戶開發(fā)數(shù)量提升200%，說明員工的個人客戶開發(fā)能力提升較快。
六、人員素質(zhì)
1、通過對《貨幣》紀(jì)錄片的學(xué)習(xí)，對金融行業(yè)逐步產(chǎn)生興趣。
2、通過對影片《杜拉拉升職記》的學(xué)習(xí)，培養(yǎng)了基本的職業(yè)化意識。
3、通過培訓(xùn)銷售拜訪技能的培訓(xùn)，具備了初步與戶接洽的能力。
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